Course 80522A: Base de projet dans Microsoft Dynamics® AX 2012

Type:Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (salle de classe)
Length:2 days
Language(s):French

First published:

01 March 2012
Overview
About this course
Ces deux jours de cours dirigés permettent aux stagiaires d'acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires au paramétrage du module Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX 2012. Les stagiaires y apprendront à créer des transactions de projet.
Ce cours se concentre sur les fonctionnalités de projet de base disponibles dans Microsoft Dynamics AX.
Audience profile
Ce cours s'adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et celles chargées de le conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX peuvent tirer parti de ce cours.
At course completion
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer et paramétrer le module Gestion de projets et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX ;
  • paramétrer la facturation ;
  • comprendre les types de projet ;
  • créer et saisir des feuilles de temps de projet ;
  • créer et allouer des budgets de projet.
Course details
Plan du coursModule 1: Utilisation des projets
Ce module offre une vue d'ensemble du module Gestion de projets et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Il décrit la création d'un projet, les hiérarchies de projets et les structures de répartition de l'activité. Il décrit également les détails du projet, les groupes de projet et les stades de projet.
Leçons
  • Vue d'ensemble
  • Détails du projet
  • Groupe de projets
  • Numérotation de projet
  • Hiérarchies de projets
  • Champs de tri d'états
  • Structure de répartition du travail
  • Assistant Copie de projet
  • Stades du projet
Atelier : 1.1Atelier : 1.2Atelier : 1.3Atelier : 1.4Atelier : 1.5
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • afficher la liste des projets ;
  • modifier des détails du projet ;
  • modifier le groupe de projets ;
  • spécifier des numéros d'ID projet ;
  • Définir des hiérarchies de projets
  • Passer en revue les champs de tri d'états
  • passer en revue la structure de répartition du travail ;
  • utiliser l'Assistant Copie de projet ;
  • définir le stade de projet.
Module 2: Présentation des types de projetCe module décrit les principes comptables liés aux types de projets pris en charge dans le module Gestion de projets et Comptabilité de Microsoft Dynamics AX.Leçons
  • Types de projet
  • Projets en régie
  • Traitement d'un projet en régie
  • Exemple de projet en régie
  • Projets à prix fixe
  • Exemple de projet à prix fixe
  • Projets internes
  • Exemple de projet de coût
  • Projets de temps
  • Projets d'investissement
  • Groupes de projets
Atelier : 2.1Atelier : 2.2Atelier : 2.3
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • nommer les six types de projet ;
  • définir des projets en régie ;
  • décrire un projet en régie ;
  • exécuter un projet en régie ;
  • décrire un projet à prix fixe ;
  • exécuter un projet à prix fixe ;
  • décrire un projet interne ;
  • exécuter un projet de coût ;
  • décrire un projet de temps ;
  • décrire un projet d'investissement ;
  • décrire des groupes de projets.
Module 3: Utilisation des transactions de projet
Ce module explique la gestion et le traitement des types de transactions dans le module Gestion de projets et Comptabilité de Microsoft Dynamics AX.
Leçons
  • Types de transactions
  • Catégories et groupes de catégories
  • Tarification du projet
  • Propriétés de ligne
  • Transactions horaires
  • Journal des heures
  • Transactions de dépense
  • Journaux des dépenses
  • Journaux des factures et registres des factures
  • Factures financières
  • Transactions d'article
  • Journaux d'articles
  • Demandes d'articles
  • Commandes fournisseur
  • Demandes d'achat
  • Ordres de fabrication
  • Commandes client
  • Soldes d'ouverture
  • Révision des transactions de projet
  • Ajustement de transactions
  • Paramétrage de journaux
  • Approbation de journal
  • Descriptions du journal
  • Paramétrage de la validation dans la comptabilité
  • Paramétrage de validation par groupe de projets ou par catégorie
Atelier : 3.1Atelier : 3.2Atelier : 3.3Atelier : 3.4Atelier : 3.5Atelier : 3.6
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • répertorier les quatre types de transaction de projet ;
  • définir des catégories et des groupes de catégories ;
  • paramétrer les prix de revient, les prix de vente et les groupes de prix ;
  • définir les propriétés de ligne ;
  • définir les transactions horaires du projet ;
  • entrer des transactions horaires du projet ;
  • entrer des transactions de dépenses du projet ;
  • entrer des transactions de dépenses du projet ;
  • facturer un journal des factures et utiliser le registre des factures ;
  • créer des factures financières ;
  • définir les transactions d'article du projet ;
  • entrer des transactions d'article du projet ;
  • définir l'écran de demande d'articles ;
  • définir des commandes fournisseur ;
  • définir des demandes d'achat ;
  • définir des ordres de fabrication ;
  • définir des commandes client ;
  • définir et entrer des soldes de début ;
  • passer en revue des transactions de projet ;
  • ajuster les transactions de projet ;
  • paramétrer des journaux ;
  • paramétrer l'approbation de journal ;
  • définir des libellés de journal de saisie ;
  • paramétrer la validation dans la comptabilité ;
  • paramétrer la validation par groupe de projets ou par catégorie.
Module 4: Feuilles de temps de projet
Ce module explique comment les travailleurs (employés et fournisseurs) utilisent des feuilles de temps de projet pour entrer et approuver des heures via le client Microsoft Dynamics AX ou Enterprise Portal.
Leçons
  • Périodes de la feuille de temps
  • Définition de paramètres relatifs à la feuille de temps
  • Configuration de workflows de feuille de temps
  • Paramétrage des favoris
  • Paramétrage de délégués
  • Création de feuille de temps
  • Approbation d'une feuille de temps
  • État Feuilles de temps manquantes
Atelier : 4.1Atelier : 4.2
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrer des périodes de la feuille de temps ;
  • définir des paramètres relatifs à la feuille de temps ;
  • configurer des workflows de feuille de temps ;
  • paramétrer Mes favoris ;
  • paramétrer Mes délégués ;
  • créer des feuilles de temps ;
  • approuver des feuilles de temps ;
  • utiliser l'état Feuilles de temps manquantes.
Module 5: Facturation de projetCe module décrit les deux méthodes de facturation utilisées par Microsoft Dynamics AX en fonction du type de projet. Les projets en régie utilisent l'écran Proposition de facture pour créer des factures basées sur les transactions validées dans le projet, alors que les projets à prix fixe utilisent des montants de paiement prédéfinis pouvant être basés sur des jalons prédéfinis du projet.Leçons
  • Paramétrage de facturation
  • Contrats de projet
  • Exigences de facturation pour des transactions
  • Propositions de facture
  • Facturation en compte
  • Affichage des factures validées
  • Avoirs
Atelier : 5.1Atelier : 5.2Atelier : 5.3
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • décrire des concepts de projet de facturation ;
  • paramétrer la facturation de projet ;
  • paramétrer des contrats de projet ;
  • définir des exigences de facturation pour des transactions ;
  • créer, ajuster et valider des propositions de facture ;
  • facturer des transactions d'échéances ;
  • afficher des factures validées ;
  • contrepasser des transactions à l'aide d'avoirs.
Module 6: Budgétisation de projets
Ce module explique la fonctionnalité de budgétisation de projet dans Microsoft Dynamics AX. En comparant le budget et les chiffres réels, votre organisation peut réaffecter de l'argent et des ressources pour atteindre des objectifs budgétaires.
Leçons
  • Workflow d'approbation de budget
  • Budgets d'origine
  • Propriétés de budget de projet
  • Répartition de budgets
  • Affichage de l'impact du budget
  • Affichage des soldes budgétaires
  • Révisions de budget
  • Coûts engagés
  • Report de montants budgétaires en fin d'exercice
Atelier : 6.1
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer des groupes de validations dans la comptabilité ;
  • revoir les concepts de budgétisation et de prévision de comptabilité ;
  • définir le workflow d'approbation de budget ;
  • créer un budget d'origine ;
  • configurer des propriétés de budget de projet ;
  • répartir des budgets sur des années et des périodes fiscales ;
  • afficher l'impact du budget ;
  • afficher les soldes budgétaires ;
  • revoir et approuver des budgets ;
  • gérer des coûts engagés ;
  • reporter des montants budgétaires en fin d'exercice.
Module 7: Recherches et états de projet
Ce module inclut des recherches, des états et des écrans de statistiques permettant d'accéder aux informations dont vous avez besoin pour exécuter efficacement des projets. Il décrit également l'intégration de Microsoft Excel et de la technologie Microsoft OLAP (traitement analytique en ligne).
Leçons
  • Contrôle du projet
  • Intégration Excel avec Contrôle du projet
  • États
  • Intégration OLAP
Atelier : 7.1
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • utiliser les écrans de contrôle du projet ;
  • utiliser l'intégration Microsoft Excel ;
  • générer des états des données de base, des prévisions, du produit et des transactions du projet ;
  • décrire l'intégration de la technologie Microsoft OLAP (traitement analytique en ligne).
Module 8: Paramétrage de Gestion de projets et comptabilité
Ce module fournit une référence pour la définition des paramètres du module Gestion de projets et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Le paramétrage correct est nécessaire pour l'utilisation de ce module.
Leçons
  • Paramètres
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • configurer la fonctionnalité essentielle de gestion de projets et de comptabilité ;
  • entrer les informations par défaut que le système utilise, si elles ne sont pas spécifiées à un niveau inférieur (par exemple, au niveau du projet ou du contrat).
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :
  • une connaissance de base des principes de comptabilité de projet ;
  • une connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX.

En outre, sans être obligatoire, la participation préalable au cours suivant est conseillée :
  • Présentation de Microsoft Dynamics AX.
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