Course 80523A: Conceptos básicos de gestión de proyectos en Microsoft Dynamics® AX 2012

Type: Curso
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
dirigido por un instructor (clase)
Length:2 days
Language(s):Spanish

First published:

01 March 2012
Overview
About this course
En este curso de dos días dirigido por un instructor, se ofrecen a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarios para configurar el módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX. Asimismo, muestra a los estudiantes cómo crear transacciones de proyectos.
El curso se centra en la funcionalidad básica del proyecto disponible en Microsoft Dynamics AX.
Audience profile
Este curso se dirige a las personas del equipo de implementación que administren o utilicen los módulos de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX. Entre los destinatarios, generalmente se encuentran las personas encargadas de evaluar las necesidades comerciales y los asesores de uso, configuración y personalización de la aplicación. También pueden realizar este curso los responsables del aprendizaje o la asistencia para Microsoft Dynamics AX.
At course completion
Una vez completado este curso, los alumnos podrán:
  • Crear y configurar el módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX.
  • Configurar la facturación.
  • Comprender los tipos de proyectos.
  • Crear y especificar hojas de horas del proyecto.
  • Configurar y asignar presupuestos de proyectos.
Course details
Esquema del cursoMódulo 1: Uso de proyectos
En este módulo, se da una visión general del módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX. En él se describe cómo crear un proyecto, jerarquías de proyectos y estructuras de descomposición de la actividad. Asimismo, se describen los detalles, los grupos y las etapas del proyecto.
Lecciones
  • Visión general
  • Detalles del proyecto
  • Grupo de proyectos
  • Numeración de proyectos
  • Jerarquías de proyectos
  • Campos de ordenación de informes
  • Estructura de descomposición del trabajo
  • Asistente para copiar proyectos
  • Fases del proyecto
Lab : 1.1Lab : 1.2Lab : 1.3Lab : 1.4Lab : 1.5
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Ver la lista de proyectos.
  • Editar los detalles del proyecto.
  • Cambiar un grupo de proyectos.
  • Especificar números de identificadores de proyectos.
  • Definir las jerarquías de proyectos.
  • Revisar los campos de ordenación de informes.
  • Revisar la estructura de descomposición del trabajo.
  • Usar el Asistente para copiar proyectos.
  • Establecer la etapa del proyecto.
Módulo 2: Los tipos de proyectosEn este módulo se estudian los principios de contabilidad vinculados a los tipos de proyecto que el módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX admite.Lecciones
  • Tipos de proyecto
  • Proyectos de tiempo y material
  • Procesamiento de un proyecto de tiempo y material
  • Ejemplo de proyecto de tiempo y material
  • Proyectos de precio fijo
  • Ejemplo de proyecto de precio fijo
  • Proyectos internos
  • Ejemplo de proyecto de coste
  • Proyectos de tiempo
  • Proyectos de inversión
  • Grupos de proyectos
Lab : 2.1Lab : 2.2Lab : 2.3
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Nombrar los seis tipos de proyecto.
  • Configurar proyectos de tiempo y material.
  • Describir un proyecto de tiempo y material.
  • Ejecutar un proyecto de tiempo y material.
  • Describir un proyecto de precio fijo.
  • Ejecutar un proyecto de precio fijo.
  • Describir un proyecto interno.
  • Ejecutar un proyecto de coste.
  • Describir un proyecto de tiempo.
  • Describir un proyecto de inversión.
  • Describir grupos de proyectos.
Módulo 3: Uso de las transacciones de proyecto
En este módulo se explica cómo se gestionan y procesan los tipos de transacciones en el módulo de gestión de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX.
Lecciones
  • Tipos de transacciones
  • Categorías y grupos de categorías
  • Precio del proyecto
  • Propiedades de la línea
  • Transacciones de hora
  • Diario de horas
  • Transacciones de gastos
  • Diarios de gastos
  • Diarios de facturas y registros de facturas
  • Facturas de servicios
  • Transacciones de artículos
  • Diarios de artículos
  • Requisitos de artículos
  • Pedidos de compra
  • Solicitudes de compra
  • Pedidos de producción
  • Pedidos de ventas
  • Saldos iniciales
  • Revisión de las transacciones de un proyecto
  • Ajuste de las transacciones
  • Configuración de diarios
  • Aprobación del diario
  • Descripciones de diarios
  • Configuración del registro
  • Configuración del registro por grupo de proyectos o categoría
Lab : 3.1Lab : 3.2Lab : 3.3Lab : 3.4Lab : 3.5Lab : 3.6
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Enumerar los cuatro tipos de transacciones de proyecto.
  • Definir categorías y grupos de categorías.
  • Configurar precios de coste, precios de venta y grupos de precios.
  • Definir las propiedades de la línea.
  • Definir transacciones de hora del proyecto.
  • Especificar las transacciones de hora del proyecto.
  • Especificar las transacciones de los gastos del proyecto.
  • Especificar las transacciones de los gastos del proyecto.
  • Cobrar un diario de facturas y utilizar el registro de facturas.
  • Crear facturas de servicios.
  • Definir transacciones de artículo del proyecto.
  • Especificar las transacciones de artículo del proyecto.
  • Definir el formulario de artículos requeridos.
  • Definir pedidos de compra.
  • Definir solicitudes de compra.
  • Definir pedidos de producción.
  • Definir pedidos de ventas.
  • Definir y especificar saldos iniciales.
  • Revisar las transacciones de un proyecto.
  • Ajustar las transacciones del proyecto.
  • Configurar los diarios.
  • Configurar la aprobación del diario.
  • Configurar los textos del diario.
  • Configurar el registro.
  • Configurar el registro de grupos de proyectos o categorías.
Módulo 4: Hojas de horas del proyecto
En este módulo se explica cómo los trabajadores (empleados y contratadores) usan las hojas de horas del proyecto para especificar y aprobar las horas mediante Enterprise Portal o el cliente de Microsoft Dynamics AX.
Lecciones
  • Períodos de tiempo
  • Configuración de los parámetros relacionados con las hojas de horas
  • Configuración de los flujos de trabajo de las hojas de horas
  • Configuración de los favoritos
  • Configuración de delegados
  • Creación de hojas de horas
  • Aprobación de la hoja de horas
  • Informe de hojas de horas que faltan
Lab : 4.1Lab : 4.2
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Configurar períodos de hojas de horas.
  • Configurar parámetros relacionados con las hojas de horas.
  • Configurar los flujos de trabajo de las hojas de horas.
  • Configurar Mis favoritos.
  • Configurar Mis delegados.
  • Crear hojas de horas.
  • Aprobar hojas de horas.
  • Utilizar el informe de hojas de horas que faltan.
Módulo 5: Facturación de proyectosEn este módulo se describe cómo Microsoft Dynamics AX usa dos métodos de facturación basados en el tipo de proyecto. Mientras que los proyectos de tiempo y material (T&M) usan el formulario de propuestas de facturas para crear facturas basadas en las transacciones registradas en el proyecto, los proyectos de precio fijo usan importes de pago predefinidos basados en hitos predefinidos del proyecto.Lecciones
  • Configuración de la facturación
  • Contratos del proyecto
  • Requisitos de facturación para las transacciones
  • Propuestas de facturas
  • Facturación a cuenta
  • Visualización de las facturas registradas
  • Notas de abono
Lab : 5.1Lab : 5.2Lab : 5.3
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Describir conceptos de facturación de proyectos.
  • Configurar la facturación del proyecto.
  • Configurar contratos del proyecto.
  • Definir requisitos de facturación para las transacciones.
  • Crear, ajustar y registrar propuestas de facturas.
  • Facturar transacciones a cuenta.
  • Ver las facturas registradas.
  • Invertir las transacciones mediante notas de abono.
Módulo 6: Gestión presupuestaria del proyecto
En este módulo se explica la funcionalidad de gestión presupuestaria del proyecto en Microsoft Dynamics AX. Mediante la comparación del presupuesto y los datos reales, la empresa puede reasignar dinero y recursos para conseguir los objetivos presupuestarios.
Lecciones
  • Flujo de trabajo de aprobación de presupuestos
  • Presupuestos originales
  • Propiedades del presupuesto del proyecto
  • Asignación de presupuestos
  • Visualización del impacto del presupuesto
  • Visualización de saldos presupuestarios
  • Revisiones presupuestarias
  • Costes comprometidos
  • Transferencia de importes del presupuesto al final del año
Lab : 6.1
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Crear grupos de registro
  • Revisar los conceptos de gestión presupuestaria de la contabilidad general y de previsión.
  • Definir el flujo de trabajo de aprobación de presupuestos.
  • Crear un presupuesto original.
  • Configurar propiedades del presupuesto del proyecto.
  • Asignar presupuestos en años y períodos fiscales.
  • Ver el impacto del presupuesto.
  • Ver los saldos presupuestarios.
  • Revisar y aprobar presupuestos.
  • Gestionar costes comprometidos.
  • Transferir importes del presupuesto al final del año.
Módulo 7: Consultas e informes sobre el proyecto
En este módulo se incluyen las consultas, informes y formularios de estadísticas necesarios para obtener acceso a la información que permite ejecutar proyectos efectivamente. Asimismo, describe la integración de Microsoft Excel y el procesamiento analítico en línea (OLAP) de Microsoft.
Lecciones
  • Control del proyecto
  • Integración de Excel con el control del proyecto
  • informes
  • Integración de OLAP
Lab : 7.1
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Usar el formulario de control del proyecto.
  • Usar la integración en Microsoft Excel.
  • Generar informes sobre datos base del proyecto, previsiones, ingresos y transacciones.
  • Describir la integración del procesamiento analítico en línea (OLAP) de Microsoft.
Módulo 8: Configuración de Gestión de proyectos y contabilidad
Este módulo sirve de referencia para configurar los parámetros del módulo de gestión de proyectos y contabilidad en Microsoft Dynamics AX. Para utilizar este módulo, es preciso configurarlo correctamente.
Lecciones
  • Configuración
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Configurar la funcionalidad básica de gestión de proyectos y contabilidad.
  • Especificar la información predeterminada que usa el sistema si no se especificó la información en un nivel inferior (por ejemplo, proyecto, contrato).
Prerequisites
Antes de realizar este curso, los alumnos deben tener:
  • Un conocimiento básico de los principios de contabilidad.
  • Conocimientos de cómo desplazarse por Microsoft Dynamics AX.

Además, se recomienda -aunque no es obligatorio- que los alumnos hayan realizado:
  • el curso Introducción a Microsoft Dynamics AX.
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