Course 80529A: Gestion des services dans Microsoft Dynamics® AX 2012

Type: Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (salle de classe)
Length:2 days
Language(s):French

First published:

21 June 2012
Overview
About this course
Ces deux jours de cours dirigés fournissent aux étudiants un aperçu des fonctionnalités du module Gestion des services dans Microsoft Dynamics AX 2012. Ce cours présente les principales fonctionnalités et décrit comment la gestion des services est intégrée au sein du module Gestion de projets et comptabilité. Les participants à ce cours devraient posséder une connaissance de base des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX.
Audience profile
Ce cours est destiné aux partenaires, clients et membres de l'équipe Microsoft dont la connaissance de la fonctionnalité de Gestion de projets et comptabilité dans Gestion des services.
At course completion
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :
  • décrire les fonctionnalités de la gestion des services, ainsi que son potentiel d'optimisation d'une entreprise ;
  • fournir une vue d'ensemble du cours sur la gestion des services ;
  • créer un écran Accords de service ;
  • configurer les éléments obligatoires pour créer un en-tête d'accord de service ;
  • créer un en-tête d'accord de service et des lignes d'accord de service ;
  • Créez un accord de service et une relation de tâches de service/d'objets de service.
  • Copier les lignes de modèle de service dans un accord de service.
  • créer des groupes de modèles de service ;
  • créer un modèle de service et copier les lignes du modèle dans un accord de service ;
  • créer des accords de service à partir d'une commande client ;
  • décrire comment et quand un service est fourni au client ;
  • joindre la commande de service à un projet et inscrire les transactions comme produit et coût du service qui est exécuté ;
  • créer un écran Commandes de services ;
  • définir les éléments qui prennent en charge la création et le traitement des commandes de service ;
  • configurer les paramètres de service conformément aux besoins commerciaux ;
  • configurer les stades de service et les codes motif ;
  • configurer l'activité de commande de service ;
  • créer des activités de vente et de marketing lorsque vous créez des commandes de service ;
  • créer une commande de service manuellement et automatiquement ;
  • créer une commande de service à partir d'une commande client ;
  • traiter, valider et créer une facture de commande de service ;
  • optimiser le flux d'informations et créer des transactions concernant les commandes de service ;
  • configurer des contrats de niveau de service ;
  • configurer l'enregistrement de l'heure pour les contrats de niveau de service et les commandes de service ;
  • afficher les informations concernant le contrat de niveau de service et la commande de service ;
  • trier et filtrer les accords de service dans des groupes d'accords de service ;
  • paramétrer les différents composants du répartiteur de service, notamment le technicien préféré par défaut, les types d'activité, les équipes de répartition et les ressources ;
  • utiliser le tableau d'affectation ;
  • effectuer les actions habituelles sur des activités ;
  • modifier des valeurs dans le tableau d'affectation et gérer les activités ne faisant pas l'objet d'un litige ;
  • expliquer la fonctionnalité Tableau d'affectation et décrire comment elle contribue à optimiser la gestion des commandes de service ;
  • paramétrer les éléments de la fonctionnalité Réparation en fonction des diagnostic et résolution du client et du technicien ;
  • configurer les zones de symptôme, les codes symptôme et les conditions ;
  • configurer les zones de diagnostic, les codes diagnostic et les résolutions ;
  • configurer les stades de réparation ;
  • créer et traiter une ligne de réparation ;
  • inscrire la consommation de ressources pour les réparations ;
  • créer et modifier une nomenclature des modèles et lui associer une relation objets de service ;
  • Créer une nomenclature des services ;
  • créer des lignes de commande de service à partir d'une nomenclature ;
  • paramétrer la nomenclature des services pour enregistrer les modifications apportées à l'objet de service au fil du temps à la suite des opérations de service ;
  • créer et paramétrer les éléments de la fonctionnalité de service récurrent ;
  • créer des transactions d'abonnement et de service récurrent ;
  • créer des transactions de redevance service récurrent ;
  • créer des factures et des transactions de crédit ;
  • provisionner le produit d'une transaction de redevance.
  • créer des commandes de service à l'aide d'Enterprise Portal ;
  • modifier les commandes de service dans Enterprise Portal ;
  • afficher et créer des lignes de réparation dans Enterprise Portal ;
  • gérer des commandes de service Web.
Course details
Plan du coursModule 1: Présentation
Cette introduction montre la façon dont le module Gestion des services est conçu pour les sociétés qui veulent gérer leurs opérations de service comme une activité à part entière dans Microsoft Dynamics AX 2012.
Leçons
  • Présentation
  • Vue d'ensemble des chapitres du cours
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • décrire les fonctionnalités de la gestion des services, ainsi que son potentiel d'optimisation d'une entreprise ;
  • obtenir une vue d'ensemble du cours sur la gestion des services.
Module 2: Accords de service
L'écran Accords de service est un élément central dans un accord de service. Un accord de service est également associé à d'autres éléments du module Gestion des services.
Leçons
  • Présentation
  • Configuration de l'écran Accords de service
  • En-tête d'accord de service
  • Création de l'en-tête d'accord de service
  • Création de relations de tâches de service et d'objets de service
  • Lignes d'accord de service
  • Copie de lignes dans un accord de service
  • Création d'un accord de service à partir d'une commande client
Atelier : Créer un accord de serviceAtelier : Copier des lignes dans un accord de service
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer un écran Accords de service ;
  • configurer les éléments obligatoires pour créer un en-tête d'accord de service ;
  • créer un en-tête d'accord de service et des lignes d'accord de service ;
  • Créez un accord de service et une relation de tâches de service/d'objets de service.
  • Copier les lignes de modèle de service dans un accord de service.
  • créer les groupes de modèles de service ;
  • créer un modèle de service et copier les lignes du modèle dans un accord de service ;
  • créer des accords de service à partir d'une commande client.
  • Déterminez comment et quand un service est fourni au client.
  • Joignez la commande de service à un projet de sorte que les transactions soient enregistrées comme produit et coût du service qui est exécuté.
Module 3: Commandes de services
Ce module explique comment les commandes de service sont créées à l'aide d'un processus spécifique. En outre, à l'aide de Microsoft Dynamics AX 2012, les utilisateurs peuvent effectuer une réparation sur un objet du service.
Leçons
  • Présentation
  • Configuration de l'écran Commandes de service
  • Définition des paramètres pour la création de commandes de service
  • Paramètres de la gestion des services
  • Stades du service
  • Création manuelle de commandes de service
  • Création automatique de commandes de service
  • Création d'une commande de service à partir d'une commande client
  • Demandes d'articles, annulation et suppression des commandes de service
  • Validation des commandes de service
  • Facturation des commandes de service
Atelier : Créer et traiter une commande de service créée manuellementAtelier : Créer des commandes de service de manière automatique
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer un écran Commandes de services ;
  • définir les éléments qui prennent en charge la création et le traitement des commandes de service ;
  • configurer les paramètres de service conformément aux besoins commerciaux ;
  • configurer les stades de service et les codes motif ;
  • configurer l'activité de commande de service ;
  • créer des activités de vente et de marketing lorsque vous créez des commandes de service ;
  • créer une commande de service manuellement et automatiquement ;
  • créer une commande de service à partir d'une commande client ;
  • traiter, valider et créer la facture d'une commande de service ;
  • optimiser le flux d'informations et créer des transactions pour les commandes de service.
Module 4: Contrats de niveau de service
Ce module explique le concept du contrat de niveau de service et indique comment créer une commande de service associée à un contrat de niveau de service, en définissant des intervalles pour la réalisation de chaque tâche. Il décrit le traitement des commandes de service.
Leçons
  • Présentation
  • Vue d'ensemble du contrat de niveau de service
  • Configuration du contrat de niveau de service
  • Enregistrement de l'heure
  • Contrat de niveau de service et commande de service
Atelier : Configurer un contrat de niveau de service
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrer les contrats de niveau de service ;
  • configurer l'enregistrement de l'heure pour les contrats de niveau de service et les commandes de service ;
  • afficher les informations concernant le contrat de niveau de service et la commande de service ;
  • trier et filtrer les accords de service dans des groupes d'accords de service.
Module 5: Répartiteur de service
Ce module explique en quoi le répartiteur de service fait partie du module Gestion des services dans Microsoft Dynamics AX 2012 et comment il fournit une gestion plus dynamique des commandes et accords de service, tant pour les clients que pour les sociétés de service. La procédure de création du répartiteur de service est décrite avec une vue d'ensemble de l'opération de service.
Leçons
  • Présentation
  • Vue d'ensemble du répartiteur de service
  • Génération d'activités
  • Configuration du répartiteur de service
  • Tableau d'affectation
Atelier : Générer des activités
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrer les différents composants du répartiteur de service, notamment le technicien préféré par défaut, les types d'activité, les équipes de répartition et les ressources ;
  • utiliser le tableau d'affectation ;
  • effectuer les actions habituelles sur des activités ;
  • modifier des valeurs dans le tableau d'affectation et gérer les activités ne faisant pas l'objet d'un litige ;
  • utiliser la fonctionnalité Tableau d'affectation et optimiser la gestion des commandes de service.
Module 6: La réparation dans Microsoft Dynamics AX 2012
Ce module explique comment la fonctionnalité Réparation de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'effectuer des réparations et indique comment l'utiliser. La fonctionnalité de réparation du module Gestion des services est également utilisée pour enregistrer les différents stades du cycle de réparation. En outre, une société de service peut utiliser la fonctionnalité Réparation pour inscrire la consommation de ressource de la tâche de réparation, et pour générer des états de réparation.
Leçons
  • Présentation
  • Configuration des zones de symptôme, des codes symptôme et des conditions de symptôme
  • Configuration des zones de diagnostic, des codes diagnostic et des résolutions
  • Configuration des stades de réparation
  • Lignes de réparation
  • Création de transactions de commandes de service pour les réparations
Atelier : Créer une ligne de réparation et enregistrer les transactions de commande de service
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • paramétrer les éléments de la fonctionnalité Réparation en fonction des diagnostic et résolution du client et du technicien ;
  • configurer les zones de symptôme, les codes symptôme et les conditions ;
  • configurer les zones de diagnostic, les codes diagnostic et les résolutions ;
  • configurer les stades de réparation ;
  • créer et traiter la ligne de réparation ;
  • inscrire la consommation de ressource des réparations.
Module 7: Nomenclature de la gestion des services
Ce chapitre explique en quoi cette fonctionnalité est avantageuse pour la société de service. La nomenclature de la gestion des services permet de suivre les objets du service sur le site client, de générer la modification d'un objet du service et même d'obtenir un historique des remplacements.
En outre, la société de service peut créer et modifier des nomenclatures des modèles et inscrire les mises à jour dans la composition et les ressources des nomenclatures à l'aide du concepteur de nomenclatures.
Leçons
  • Présentation
  • Création d'un modèle de nomenclature
  • Création d'une nomenclature de service
  • Mise à jour d'une nomenclature de service
  • Création de lignes de commandes de service à partir d'une nomenclature
Atelier : Créer une version de la nomenclature des services
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer et modifier une nomenclature des modèles et lui associer une relation objets de service ;
  • créer une nomenclature des services ;
  • créer des lignes de commande de service à partir d'une nomenclature ;
  • utiliser la nomenclature des services pour enregistrer les modifications apportées à l'objet de service à la suite des opérations de service.
Module 8: Service récurrent
Ce module vous montre comment le service récurrent est intégré au module Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX 2012. Tous les processus liés à la création et au traitement d'un service récurrent sont expliqués. En outre, les utilisateurs peuvent paramétrer les services récurrents, créer et traiter les transactions de redevance et créditer les transactions d'abonnement.
Leçons
  • Présentation
  • Éléments du système d'abonnement
  • Création d'abonnement
  • Création d'une transaction de redevance
  • Création de frais de transactions de type d'abonnement
  • Indexation des abonnements
  • Ajustement des transactions d'abonnement
  • Facturation de frais de transactions d'abonnement
  • Création d'avoirs pour les transactions d'abonnement
  • Produit à recevoir pour les transactions de frais d'abonnement
Atelier : Créer un abonnement, une transaction d'abonnement et provisionner la transactionAtelier : Contrepasser les régularisations d'abonnement
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer et paramétrer les éléments de la fonctionnalité de service récurrent ;
  • créer des transactions d'abonnement et de service récurrent ;
  • créer des transactions de redevance service récurrent ;
  • créer une facture et créditer les transactions ;
  • provisionner le produit d'une transaction de redevance.
Module 9: L'utilisation d'Enterprise Portal pour la gestion des services
Ce module vous montre l'amélioration du mode Gestion des services est amélioré avec l'intégration de fonctionnalités qui assurent une gestion plus dynamique des commandes et accords de service, tant pour les clients que pour les sociétés de service. La zone Gestion des services est utilisée par le technicien et le portail libre-service est utilisé par les clients pour gérer et superviser les commandes de service.
Leçons
  • Présentation
  • Zone de gestion des services destinée au technicien dans Enterprise Portal
  • Libre service client
  • Commandes de service Web
Atelier : Créer une commande de service
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer des commandes de service à l'aide d'Enterprise Portal ;
  • modifier les commandes de service dans Enterprise Portal ;
  • afficher et créer des lignes de réparation dans Enterprise Portal ;
  • gérer des commandes de service Web.
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir travaillé avec le cours Base de projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 et connaître le cours Éléments de projet avancés dans Microsoft Dynamics AX 2012.
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