Course 80531A: Gestione assistenza in Microsoft Dynamics® AX 2012

Type: Corso
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Con insegnante (aula)
Length:2 days
Language(s):Italian

First published:

21 June 2012
Overview
About this course
Questo corso con insegnante, della durata di due giorni, fornisce agli studenti informazioni generali sulle funzionalità di gestione dell'assistenza in Microsoft Dynamics AX 2012. Nel corso vengono illustrate le funzioni principali e viene descritta l'integrazione del modulo Gestione assistenza con il modulo Gestione progetti e contabilità. I partecipanti al corso devono disporre della conoscenza di base delle versione precedenti di Microsoft Dynamics AX.
Audience profile
Questo corso è destinato a partner, clienti e membri di team Microsoft con conoscenze da moderate ad ampie della funzionalità Gestione progetti e contabilità in Gestione assistenza.
At course completion
Dopo aver completato questo corso, gli studenti saranno in grado di:
  • Descrivere le funzionalità di gestione dell'assistenza e il potenziale di queste funzionalità per l'ottimizzazione di un'azienda.
  • Offrire una panoramica del corso sulla gestione dell'assistenza.
  • Creare un modulo Contratti di assistenza.
  • Impostare gli elementi necessari per creare un'intestazione del contratto di assistenza.
  • Creare un'intestazione e le righe del contratto di assistenza.
  • Creare un contratto di assistenza e una relazione oggetto assistenza o una relazione di attività di assistenza tecnica.
  • Copiare le righe del contratto di assistenza in un contratto di assistenza.
  • Creare gruppi di modelli di assistenza.
  • Creare un modello di assistenza e copiare le righe del modello in un contratto di assistenza.
  • Creare contratti di assistenza da un ordine cliente.
  • Determinare come e quando fornire assistenza al cliente.
  • Collegare l'ordine di assistenza a un progetto e registrare le transazioni come costi e ricavi per l'assistenza eseguita.
  • Creare un modulo Ordini di assistenza.
  • Definire i diversi elementi a supporto della creazione e dell'elaborazione di ordini di assistenza.
  • Impostare parametri di assistenza in base alle esigenze aziendali.
  • Impostare fasi di assistenza e codici motivo.
  • Impostare l'attività dell'ordine di assistenza.
  • Creare attività di vendita e marketing durante la creazione di ordini di assistenza.
  • Creare un ordine di assistenza manualmente e automaticamente.
  • Creare un ordine di assistenza da un ordine cliente.
  • Elaborare, registrare e creare una fattura dell'ordine di assistenza.
  • Ottimizzare il flusso di informazioni e creare transazioni in relazione agli ordini di assistenza.
  • Impostare contratti di servizio.
  • Impostare la registrazione delle ore nei contratti di servizio e negli ordini di assistenza.
  • Visualizzare le informazioni sul contratto di servizio e sull'ordine di assistenza.
  • Ordinare e filtrare i contratti di assistenza nel gruppo di contratti di assistenza.
  • Impostare i diversi componenti della distribuzione dell'assistenza, inclusi il tecnico preferito predefinito, i tipi di attività, i team di intervento e le risorse.
  • Utilizzare il modulo Prospetto interventi.
  • Eseguire azioni di attività tipiche.
  • Modificare i valori in Prospetto interventi e gestire attività non eseguite.
  • Illustrare la funzionalità Prospetto interventi e descrivere in che modo consente di ottimizzare la gestione degli ordini di assistenza.
  • Impostare elementi componente della funzionalità di riparazione in relazione alla diagnosi e alla risoluzione per il cliente e il tecnico.
  • Impostare aree sintomo, codici sintomo e condizioni.
  • Impostare aree diagnostiche, codici diagnostici e soluzioni.
  • Impostare fasi di riparazione.
  • Creare ed elaborare una riga di riparazione.
  • Registrare il consumo delle risorse per le riparazioni.
  • Creare e modificare una DBA modello e collegarla a una relazione oggetto assistenza.
  • Creare una DBA di assistenza.
  • Creare righe dell'ordine di assistenza da una DBA.
  • Impostare la DBA di assistenza per registrare le modifiche apportate all'oggetto assistenza nel tempo a causa delle operazioni di assistenza.
  • Creare e impostare gli elementi della funzionalità di sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare una sottoscrizione e transazioni di sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare una transazione sbilanciata della sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare fatture e transazioni di accredito.
  • Sospendere i ricavi da una transazione sbilanciata della sottoscrizione.
  • Creare ordini di assistenza tramite Enterprise Portal.
  • Modificare gli ordini di assistenza in Enterprise Portal.
  • Visualizzare e creare righe di riparazione in Enterprise Portal.
  • Gestire ordini di assistenza Web.
Course details
Struttura del corsoModulo 1: Introduzione
In questa introduzione viene descritta la struttura del modulo Gestione assistenza, che consente alle società di gestire le proprie operazioni di assistenza come attività commerciali in Microsoft Dynamics AX 2012.
Lezioni
  • Introduzione
  • Panoramica dei capitoli del corso
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Descrivere le funzionalità di gestione dell'assistenza e il potenziale di queste funzionalità per l'ottimizzazione di un'azienda.
  • Offrire una panoramica del corso sulla gestione dell'assistenza.
Modulo 2: Contratti di assistenza
Il modulo Contratti di assistenza è l'elemento centrale in un contratto di assistenza. Un contratto di assistenza è anche correlato ad altri elementi del modulo Gestione assistenza.
Lezioni
  • Introduzione
  • Creazione del modulo Contratti di assistenza
  • Intestazione del contratto di assistenza
  • Creazione dell'intestazione del contratto di assistenza
  • Creazione di relazioni oggetto assistenza e di attività di assistenza tecnica
  • Righe del contratto di assistenza
  • Copia di righe in un contratto di assistenza
  • Creazione di un contratto di assistenza da un ordine cliente
Laboratorio : Creare un contratto di assistenzaLaboratorio : Copiare righe in un contratto di assistenza
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Creare un modulo Contratti di assistenza.
  • Impostare gli elementi necessari per creare un'intestazione del contratto di assistenza.
  • Creare un'intestazione e le righe del contratto di assistenza.
  • Creare un contratto di assistenza e una relazione oggetto assistenza o una relazione di attività di assistenza tecnica.
  • Copiare le righe del contratto di assistenza in un contratto di assistenza.
  • Creare i gruppi di modelli di assistenza.
  • Creare un modello di assistenza e copiare le righe del modello in un contratto di assistenza.
  • Creare contratti di assistenza da un ordine cliente.
  • Determinare come e quando fornire assistenza al cliente.
  • Collegare l'ordine di assistenza a un progetto in modo da potere registrare le transazioni come costi e ricavi per l'assistenza eseguita.
Modulo 3: Ordini di assistenza
In questo modulo viene descritta la creazione di ordini di assistenza tramite un processo specifico. Oltre a utilizzare Microsoft Dynamics AX 2012, gli utenti possono eseguire un lavoro di riparazione su un oggetto assistenza.
Lezioni
  • Introduzione
  • Creazione di un modulo Ordini di assistenza
  • Definizione delle impostazioni per la creazione degli ordini di assistenza
  • Parametri di gestione assistenza
  • Fasi di assistenza
  • Creazione manuale di ordini di assistenza
  • Creazione automatica di ordini di assistenza
  • Creazione di un ordine di assistenza da un ordine cliente
  • Richieste articoli e annullamento ed eliminazione di ordini di assistenza
  • Registrazione di ordini di assistenza
  • Fatturazione degli ordini di assistenza
Laboratorio : Creare ed elaborare un ordine di assistenza manualmenteLaboratorio : Creare ordini di assistenza automaticamente
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Creare un modulo Ordini di assistenza.
  • Definire i diversi elementi a supporto della creazione e dell'elaborazione di ordini di assistenza.
  • Impostare i parametri di assistenza in base alle esigenze aziendali.
  • Impostare le fasi di assistenza e i codici motivo.
  • Impostare l'attività dell'ordine di assistenza.
  • Creare attività di vendita e marketing durante la creazione di ordini di assistenza.
  • Creare un ordine di assistenza manualmente e automaticamente.
  • Creare un ordine di assistenza da un ordine cliente.
  • Elaborare, registrare e creare la fattura dell'ordine di assistenza.
  • Ottimizzare il flusso di informazioni e creare transazioni per gli ordini di assistenza.
Modulo 4: Contratti di servizio
In questo modulo viene spiegato il concetto di contratto di servizio e come creare un nuovo ordine di assistenza collegato a un contratto di servizio con intervalli definiti per l'esecuzione di un'attività. Viene inoltre descritta l'elaborazione degli ordini di assistenza.
Lezioni
  • Introduzione
  • Panoramica dei contratti di servizio
  • Impostazione del contratto di servizio
  • Registrazione delle ore
  • Contratto di servizio e ordine di assistenza
Laboratorio : Impostare un contratto di servizio
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Impostare i contratti di servizio.
  • Impostare la registrazione delle ore nei contratti di servizio e negli ordini di assistenza.
  • Visualizzare le informazioni sul contratto di servizio e sull'ordine di assistenza.
  • Ordinare e filtrare i contratti di assistenza nel gruppo di contratti di assistenza.
Modulo 5: Distribuzione dell'assistenza
In questo modulo viene descritta l'integrazione della distribuzione dell'assistenza nel modulo Gestione assistenza di Microsoft Dynamics AX 2012, che offre gestione dinamica di ordini di assistenza e contratti di servizio per i clienti e le società di assistenza. Viene descritta la procedura per creare la distribuzione dell'assistenza e viene fornita una panoramica dell'operazione di assistenza.
Lezioni
  • Introduzione
  • Panoramica della distribuzione dell'assistenza
  • Generazione dell'attività
  • Impostazione della distribuzione dell'assistenza
  • Prospetto interventi
Laboratorio : Generare attività
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Impostare i diversi componenti della distribuzione dell'assistenza, inclusi il tecnico preferito predefinito, i tipi di attività, i team di intervento e le risorse.
  • Utilizzare il modulo Prospetto interventi.
  • Eseguire azioni di attività tipiche.
  • Modificare i valori in Prospetto interventi e gestire attività non eseguite.
  • Utilizzare la funzionalità Prospetto interventi e ottimizzare la gestione degli ordini di assistenza.
Modulo 6: Riparazione in Microsoft Dynamics AX 2012
In questo modulo vengono descritti l'utilizzo della funzionalità Riparazione in Microsoft Dynamics AX 2012 per eseguire riparazioni e la procedura per utilizzare questa funzionalità. La funzionalità Riparazione in Gestione assistenza viene utilizzata anche per registrare le diverse fasi del ciclo di riparazione. Una società di assistenza può inoltre utilizzare la funzionalità Riparazione per registrare il consumo delle risorse per l'attività di riparazione e generare report delle riparazioni.
Lezioni
  • Introduzione
  • Impostazione di aree sintomo, codici sintomo e condizioni
  • Impostazione di aree diagnostiche, codici diagnostici e soluzioni
  • Impostazione delle fasi di riparazione
  • Righe di riparazione
  • Creazione di transazioni di ordine di assistenza per le riparazioni
Laboratorio : Creare una riga di riparazione e registrare transazioni di ordine di assistenza
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Impostare gli elementi componente della funzionalità di riparazione in relazione alla diagnosi e alla risoluzione per il cliente e il tecnico.
  • Impostare aree sintomo, codici sintomo e condizioni.
  • Impostare aree diagnostiche, codici diagnostici e soluzioni.
  • Impostare le fasi di riparazione.
  • Creare ed elaborare la riga di riparazione.
  • Registrare il consumo delle risorse per le riparazioni.
Modulo 7: Distinta base per la gestione dell'assistenza
In questo modulo vengono descritti i vantaggi di questa funzionalità per la società di assistenza. Le distinte base per la gestione dell'assistenza consentono di tenere traccia degli oggetti assistenza presso la sede del cliente, generare una modifica dell'ordine di assistenza e persino ottenere uno storico delle sostituzioni.
La società di assistenza può inoltre creare e modificare DBA modello e registrare gli aggiornamenti nella composizione DBA e nelle risorse utilizzando Designer DBA.
Lezioni
  • Introduzione
  • Creazione di una DBA modello
  • Creazione di una DBA di assistenza
  • Aggiornamento di una DBA di assistenza
  • Creazione di righe dell'ordine di assistenza da una DBA
Laboratorio : Creare la versione DBA di assistenza
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Creare e modificare una DBA modello e collegarla a una relazione oggetto assistenza.
  • Creare una DBA di assistenza.
  • Creare righe dell'ordine di assistenza da una DBA.
  • Utilizzare la DBA di assistenza per registrare le modifiche apportate all'oggetto assistenza a causa delle operazioni di assistenza.
Modulo 8: Sottoscrizione dell'assistenza
In questo modulo viene illustrata l'integrazione della sottoscrizione dell'assistenza nel modulo Gestione progetti e contabilità di Microsoft Dynamics AX 2012. Vengono inoltre spiegati tutti i processi correlati alla creazione e all'elaborazione della sottoscrizione dell'assistenza. Gli utenti possono inoltre impostare sottoscrizioni di assistenza, creare ed elaborare transazioni sbilanciate della sottoscrizione e accreditare le transazioni di sottoscrizione.
Lezioni
  • Introduzione
  • Elementi del sistema Sottoscrizione assistenza
  • Creazione di una sottoscrizione
  • Creazione di transazioni sbilanciate della sottoscrizione
  • Creazione di transazioni di tipo sottoscrizione
  • Indicizzazione delle sottoscrizioni
  • Rettifica di transazioni di sottoscrizione
  • Fatturazione di transazioni sbilanciate della sottoscrizione
  • Creazione di note di accredito per transazioni di sottoscrizione
  • Sospensione dei ricavi nelle transazioni sbilanciate della sottoscrizione
Laboratorio : Creare una sottoscrizione, una transazione di sottoscrizione e sospendere la transazioneLaboratorio : Stornare le sospensioni della sottoscrizione
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Creare e impostare gli elementi della funzionalità di sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare una sottoscrizione e transazioni di sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare una transazione sbilanciata della sottoscrizione dell'assistenza.
  • Creare una fattura e accreditare le transazioni.
  • Sospendere i ricavi da una transazione sbilanciata della sottoscrizione.
Modulo 9: Utilizzo di Enterprise Portal per la gestione dell'assistenza
In questo modulo vengono descritti i miglioramenti apportati al modulo Gestione assistenza di Microsoft Dynamics AX 2012 tramite funzionalità che offrono ai clienti e alle società di assistenza una gestione più dinamica degli ordini di assistenza e dei contratti di assistenza. L'area Gestione assistenza viene utilizzata dal tecnico, mentre il portale Self Service clienti viene utilizzati dai clienti per gestire e sorvegliare gli ordini di assistenza.
Lezioni
  • Introduzione
  • Area Gestione assistenza per il tecnico in Enterprise Portal
  • Portale Self Service clienti
  • Ordini di assistenza Web
Laboratorio : Creare un ordine di assistenza
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
  • Creare ordini di assistenza tramite Enterprise Portal.
  • Modificare gli ordini di assistenza in Enterprise Portal.
  • Visualizzare e creare righe di riparazione in Enterprise Portal.
  • Gestire ordini di assistenza Web.
Prerequisites
Prima di partecipare a questo corso, gli studenti devono aver acquisito un'esperienza lavorativa con Elementi essenziali dei progetti in Microsoft Dynamics® AX 2012 e una conoscenza dei corsi Elementi avanzati dei progetti in Microsoft Dynamics AX 2012.
Community

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