Course 80533A: Approvisionnement du secteur public et achats dans Microsoft Dynamics® AX 2012

Type: Cours
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Cours dirigés (salle de classe)
Length:2 days
Language(s):French

First published:

02 August 2012
Overview
About this course
Ce cours donne un aperçu et des conseils sur les fonctions de fourniture et d'approvisionnement ainsi que les fonctions Achats disponibles dans Microsoft Dynamics AX qui sont fréquemment utilisées par des organisations du secteur public lorsqu’elles demandent, commandent et paient des produits et services. Il fournit également des informations sur le workflow et le site de commandes d’approvisionnement et portail fournisseurs.
Audience profile
Ce cours est principalement destiné aux partenaires qui vendent et mettent en œuvre des solutions de secteur public pour les clients. Il peut aussi être utile aux clients qui connaissent déjà les sujets financiers d'AX Secteur public et souhaitent en savoir plus sur la fonction d'approvisionnement
At course completion
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :
  • comprendre les processus d'approvisionnement de base pour les entités publiques ;
  • revoir et installer des contrôles budgétaires pour les transactions d'approvisionnement ;
  • créer des politiques d'achat pour les employés ;
  • définir des règles de stratégie pour personnaliser la procédure d'achat ;
  • comprendre les concepts de base du workflow ;
  • paramétrer les fournisseurs d'approvisionnement et réaliser d'autres paramétrages fournisseur associés ;
  • créer une catégorie d'approvisionnement et ajouter les attributs à la catégorie ;
  • créer, publier et mettre à jour un catalogue ;
  • créer une demande de devis ;
  • créer une commande fournisseur à partir d'une demande de devis ;
  • créer une demande de devis à partir d'une demande d'achat ;
  • créer une demande d'achat et l'exécuter en approuvant le document et en créant une commande fournisseur ;
  • utiliser une consolidation de demande ;
  • créer une commande fournisseur, y ajouter des lignes d'achat et traiter une commande fournisseur ;
  • créer une commande fournisseur et identifier les quatre types d'engagements qui constituent un accord ;
  • utiliser un contrat d'achat sur une commande fournisseur ;
  • identifier les limites de signature disponibles pouvant être appliquées aux employés ;
  • émettre des factures fournisseur sur des commandes fournisseur, des contrats d'achat et des projets ;
  • créer, envoyer et afficher les notifications sur le portail fournisseur ;
  • afficher et créer des demandes d'achat sur le site Commande d'approvisionnement ;
  • commander des biens et services par l'intermédiaire du site Commande d'approvisionnement ;
  • accomplir les activités de fin d'exercice pour l'approvisionnement.

Course details
Plan du coursModule 1: Présentation des achats et de l'approvisionnementCe module explique les fonctions d'approvisionnement et d'achats disponibles dans Microsoft Dynamics AX qui sont fréquemment utilisées par des organisations du secteur public lorsqu'elles demandent, commandent et paient des produits et services.Leçons
  • À propos du processus d'approvisionnement
  • Scénario complet
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • identifier les fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX qui prennent en charge le processus d'approvisionnement ;
  • comprendre les scénarios d'approvisionnement de base pour les entités publiques.
Module 2: Paramétrage des achats et de l'approvisionnement et politiques d'achatCe module se concentre sur la configuration de comptes principaux, de définitions de validation, de journaux, de conditions de paiement, ainsi que d'autres éléments pour tirer le maximum des fonctionnalités d'achat de Microsoft Dynamics AX.Leçons
  • Paramétrage des comptes généraux par défaut
  • Paramétrage des définitions de validation
  • Paramétrage de journaux
  • Paramétrage de la banque
  • Paramétrage d'achats
  • Contrôle budgétaire
  • Politiques d'achat
Atelier : Création d'une définition de validation de fin d'exercice de CFAtelier : Création d'une règle et d'une politique d'achat
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer des comptes principaux spécifiques au secteur public pour prendre en charge le processus d'approvisionnement ;
  • créer des définitions de validation qui génèrent des entrées de synthèse pour les transactions d'approvisionnement et d'achats ;
  • examiner et paramétrer des modèles pour les journaux des budgets et des factures fournisseur ;
  • passer en revue le paramétrage de la banque et se préparer à effectuer des paiements par chèque ;
  • définir les conditions et les modes de paiement afin de prendre en charge le paiement de fournisseurs ;
  • revoir et installer des contrôles budgétaires pour les transactions d'approvisionnement ;
  • créer des politiques d'achat pour vos employés ;
  • définir des règles de stratégie pour personnaliser la procédure d'achat.
Module 3: Workflow
Ce module fournit de l'aide sur la création et la configuration de workflows pour les tâches d'achat et d'approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX.
Leçons
  • À propos du workflow
  • Workflows des catalogues d'approvisionnement
  • Workflows d'achat
  • Workflows fournisseur
Atelier : Création d'un workflow d'approbation de commande fournisseur
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • identifier les fonctionnalités et étapes de base pour créer et configurer un workflow ;
  • identifier les différents workflows disponibles pour les catalogues d'approvisionnement ;
  • identifier les différents workflows relatifs à l'achat, tels que les commandes fournisseur et les demandes d'achat ;
  • identifier les différents workflows disponibles pour les tâches liées aux fournisseurs.
Module 4: Fournisseurs
Ce module aborde les éléments nécessaires pour suivre les entreprises et les personnes à qui vous achetez des produits et des services dans Microsoft Dynamics AX.
Leçons
  • Paramétrage pour les fournisseurs
  • Création de fournisseurs
  • Tâches fournisseur
  • Évaluation des fournisseurs
  • Recherches, états et notifications sur le fournisseur
Atelier : Création d'un fournisseur
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • identifier les catégories, les codes et définir des paramètres pour les fournisseurs ;
  • entrer un nouvel enregistrement fournisseur ;
  • mettre à jour le contact, la certification et les informations bancaires d'un fournisseur ;
  • examiner les transactions et les soldes du fournisseur ;
  • paramétrer les critères d'évaluation du fournisseur et entrer une évaluation ;
  • examiner les enregistrements du fournisseur et imprimer des états ;
  • envoyer des notifications électroniques aux fournisseurs.
Module 5: Catalogues et catégories d'approvisionnement
Ce module présente la procédure de création, de publication et de mise à jour d'un catalogue. Il aborde également la création manuelle d'un catalogue et l'importation de données de catalogue depuis un fournisseur.
Leçons
  • Gestion des catégories
  • Catalogues
  • Catalogues d'approvisionnement
  • Catalogues fournisseur
  • Catalogues externes
  • Commentaires sur le catalogue
  • États et recherches de catégorie
Atelier : Création d'une catégorieAtelier : Création d'un catalogue
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer une catégorie et y ajouter des attributs ;
  • créer, publier et mettre à jour un catalogue ;
  • créer manuellement les catalogues ;
  • importer les données du catalogue d'un fournisseur ;
  • établir un lien vers un catalogue externe hébergé par un fournisseur ;
  • approuver ou refuser les commentaires laissés sur les produits par des employés ;
  • transmettre des informations sur les catégories.
Module 6: Demande de devis
Ce module aborde la demande de devis et son rôle dans le processus d'achat. Il fournit de l'aide sur la création des demandes de devis, et enfin sur la création d'une commande fournisseur à partir d'une demande de devis.
Leçons
  • Création d'une demande de devis
  • Suivi de la demande de devis
  • Réponses aux demandes de devis
  • Acceptation ou refus des réponses aux demandes de devis
  • Création d'une commande fournisseur à partir d'une demande de devis
  • Création d'une demande de devis à partir d'une demande d'achat
  • États et recherches
Atelier : Création d'une demande de devis
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer une demande de devis ;
  • suivre une demande de devis ;
  • enregistrer une réponse de fournisseur à une demande de devis ;
  • accepter ou rejeter une réponse d'un fournisseur à une demande de devis ;
  • créer une commande fournisseur à partir d'une demande de devis ;
  • créer une demande de devis à partir d'une demande d'achat ;
  • revoir les états et recherches de demande de devis.
Module 7: Demandes d'achat
Ce module aborde la création d'une demande d'achat, son exécution et son approbation en vue de créer une commande fournisseur.
Leçons
  • Gestion des demandes d'achat
  • Création de demandes d'achat
  • Exécution d'une demande d'achat
  • Suivi des demandes d'achat
  • Conversion des demandes d'achat en commandes fournisseur
  • Consolidations de demandes
  • Paramétrage des demandes d'achat
  • Workflow de demande d'achat
Atelier : Création d'une demande d'achat
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • examiner les statuts des demandes d'achat ;
  • créer une demande d'achat ;
  • exécuter une demande d'achat en approuvant le document et en créant une commande fournisseur ;
  • suivre une demande d'achat ;
  • convertir une demande d'achat en commande fournisseur ;
  • utiliser une consolidation de demande ;
  • examiner le paramétrage possible des demandes d'achat ;
  • revoir le workflow de demande d'achat.
Module 8: Commandes fournisseur et retours fournisseurCe module passe en revue les écrans et les pages de liste fréquemment utilisés relatifs aux commandes fournisseur. Il montre la procédure de création, de traitement et de copie des commandes fournisseur. Il aborde également la procédure de création d'un avoir pour un retour fournisseur.Leçons
  • Utilisation des commandes fournisseur
  • Définition des paramètres des commandes fournisseur
  • Création d'une commande fournisseur
  • Traitement des commandes fournisseur
  • Gestion des modifications
  • Copie des commandes fournisseur
  • Tâches relatives aux commandes fournisseur
  • États et recherches disponibles pour les commandes fournisseur
  • Création de retours fournisseur
  • Création de retours fournisseur pour les articles avec numéro de série
Atelier : Création d'une commande fournisseurAtelier : Copie d'une commande fournisseurAtelier : Création d'un retour fournisseur
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • identifier les écrans et les pages de liste fréquemment utilisés relatifs aux commandes fournisseur ;
  • définir les paramètres spécifiques des commandes fournisseur ;
  • créer une commande fournisseur et y ajouter des lignes d'achat ;
  • traiter une commande fournisseur ;
  • examiner le processus de gestion des modifications et le paramétrage correspondant ;
  • copier une commande fournisseur pour en créer une nouvelle ;
  • examiner les tâches supplémentaires pour les commandes fournisseur ;
  • examiner les états de commande fournisseur et les écrans de recherche ;
  • utiliser trois méthodes différentes permettant de créer un avoir pour un retour fournisseur ;
  • retourner un groupe d'articles avec plusieurs numéros de série et de lot à un fournisseur.
Module 9: Contrats d'achat et limites de signatureCe module présente la procédure de création d'un contrat d'achat. Les quatre types d'engagements qui constituent un contrat sont abordés. Il identifie également les limites de signature disponibles pouvant s'appliquer aux employés.Leçons
  • Création d'un accord
  • Création d'un contrat d'achat pour un contrat
  • Utilisation des accords sur les commandes fournisseur
  • Limites de signature
Atelier : Création d'un contrat d'achat pour une remiseAtelier : Création d'un contrat d'achat pour un contratAtelier : Création d'un ordre de lancement d'achat
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • créer un contrat d'achat ;
  • identifier les quatre types d'engagements qui constituent un accord ;
  • utiliser un contrat d'achat sur une commande fournisseur ;
  • identifier les limites de signature disponibles pouvant être appliquées aux employés ;
Module 10: Factures fournisseurCe module aborde l'émission de factures fournisseur sur des commandes fournisseur, des contrats d'achat et des projets. Il traite également des différents types de rapprochement des factures et des propositions de paiement.Leçons
  • Différents types de factures
  • Procédures quotidiennes d'achats
  • Recherche de compte de facturation
  • Propositions de paiement
Atelier : Émission d'une facture sur une commande fournisseur
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • émettre des factures fournisseur sur des commandes fournisseur, des contrats d'achat et des projets ;
  • comparer les différents types de rapprochement des factures ;
  • rechercher dans la comptabilité ce qui se produit lorsqu'une facture est validée ;
  • présenter les propositions de paiement.
Module 11: Portail fournisseur et site Commande d'approvisionnementCe module se concentre sur les fonctions de l'aperçu interactif fournisseur, la procédure de commande de produits à l'aide du site Services d'employés et les fonctionnalités du portail fournisseur. Il présente également l'affichage et la création des demandes d'achat sur le site Commande d'approvisionnement.Leçons
  • Aperçu interactif du portail libre service fournisseur
  • Profils des fournisseurs
  • Notifications
  • Questionnaires
  • Transactions
  • Rôles de sécurité du portail fournisseur
  • Site Commande d'approvisionnement
Atelier : Ajout de piles et de liens à l'aperçu interactifAtelier : Ajout d'un contact
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • identifier les fonctions de l'aperçu interactif fournisseur ;
  • mettre à jour les informations sur l'entreprise, l'adresse et les coordonnées sur le portail fournisseur ;
  • créer, envoyer et afficher les notifications sur le portail fournisseur ;
  • afficher et remplir les questionnaires dans le portail fournisseur ;
  • décrire les transactions qui peuvent être affichées ou modifiées dans le portail fournisseur ;
  • identifier les rôles disponibles pour le portail fournisseur.
  • afficher et créer des demandes d'achat sur le site Commande d'approvisionnement ;
  • afficher des commandes fournisseur, des confirmations de commande fournisseur, des accusés de réception de marchandises et des factures fournisseur ;
  • commander des biens et services par l'intermédiaire du site Commande d'approvisionnement.
Module 12: Activités d'approvisionnement de fin d'exerciceCe cours aborde la fermeture des engagements de commande fournisseur de l'exercice en cours et leur réouverture pendant l'exercice suivant. Il présente également les autres tâches de fin d'exercice possibles.Leçons
  • Traitement des commandes fournisseur en fin d'exercice
  • Génération de formulaires de déclaration des honoraires
Atelier : Sélection des commandes fournisseur en fin d'exercice
Objectifs d'apprentissage de ce module :
  • fermer les engagements de commande fournisseur de l'exercice en cours et les rouvrir pendant l'exercice suivant ;
  • identifier le processus de fin d'exercice de génération d'états 1099.
Prerequisites
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :
  • terminé le cours 80461A Finances I dans Microsoft Dynamics AX 2012 ou disposer d'une connaissance équivalente des tâches financières étudiées dans ce cours ;
  • terminé le cours 80467A Finances II dans Microsoft Dynamics AX 2012 ou disposer d'une connaissance équivalente des tâches financières étudiées dans ce cours ;
  • terminé le cours 80496A Secteur public Microsoft Dynamics AX 2012 – Finances ou disposer d'une connaissance équivalente du contenu étudié dans ce cours.
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