SharePoint para Servicios financieros
Fortalece la confianza con tus clientes mediante experiencias de contenido seguras e inteligentes.
Información general
Impulsa tu negocio con soluciones ágiles, seguras y escalables.
- Configura permisos y controles de acceso para que solo el personal autorizado pueda consultar datos financieros sensibles.
- Utiliza barreras de información (IB) para cumplir con requisitos integrales de cumplimiento en colaboración.
- Recibe notificaciones automáticas de nuevas cargas de informes con Power Automate.
- Colabora de forma segura con los clientes durante el proceso de incorporación.
- Automatiza flujos de trabajo para aprobaciones, dirige documentos a través de distintas etapas y envía recordatorios automáticos.
- Solicita firmas en SharePoint y mantiene los documentos firmados seguros y conformes dentro de los límites confiables de Microsoft 365.
- Utiliza bibliotecas de documentos con control de versiones para rastrear cambios, aplicar metadatos que faciliten la búsqueda y hacer cumplir políticas de retención para garantizar el cumplimiento.
- Obtén información valiosa a partir de datos clave, como nombres de clientes y números de cuenta.
- Crea columnas personalizadas en bibliotecas de documentos basadas en nombre de cuenta, número de cliente, fechas u otra información crítica.
- Crea una visión integral de los datos en las aplicaciones clave del negocio.
- Optimiza la recopilación de datos, la investigación regulatoria y la creación de informes personalizados con agentes de SharePoint.
- Extrae, resume, clasifica o genera contenido automáticamente a partir de archivos subidos a una biblioteca de documentos de SharePoint.
- Guarda metadatos automáticamente para crear soluciones de búsqueda que permitan consultas y filtros precisos.
Características clave
La plataforma de conocimiento en la que confían las instituciones financieras
Facilita el cumplimiento normativo
Almacena, organiza y administra documentos financieros y presentaciones regulatorias para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.
Administra el ciclo de vida de tus documentos
Automatiza flujos de trabajo empresariales para crear, revisar, firmar y almacenar documentos de forma segura dentro del flujo de trabajo.
Reforzar la seguridad y la privacidad
Clasifica datos automáticamente y aplica protecciones con Microsoft Purview para controlar el acceso y evitar el uso o compartición no autorizados.
Administra el riesgo y el cumplimiento
Garantiza un cumplimiento integral con certificaciones, regulaciones y estándares del sector financiero.
Moderniza tus flujos de trabajo
Optimiza aprobaciones de préstamos, revisiones de cumplimiento y firmas de documentos con flujos de trabajo de SharePoint, integraciones de Power Automate y procesos de aprobación integrados.
Gestión avanzada de contenido
Protege tus datos y potencia la colaboración con controles de acceso, protección contra pérdida de datos (DLP), políticas de retención, etiquetas, cifrado y registros de auditoría.
PRECIOS
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Recursos
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Agiliza aprobaciones de préstamos, revisiones de cumplimiento y firmas digitales.
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