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Importar contactos

Si sus contactos están almacenados en un programa de correo electrónico, una hoja de cálculo, o en su teléfono, este es el método para importarlos a Microsoft Dynamics 365 para que tenga toda la información de contacto profesional en Dynamics 365.


Sugerencia

También puede usar el nuevo Data Loader Service (característica de vista previa) para importar datos en masa.Más información: Característica de vista previa: Importar datos en masa con el Data Loader


Paso 1: Prepare el archivo de importación

Primero, exporte los contactos a un archivo.

Se admiten estos formatos de archivo:

  • Valores separados por comas (.csv)

  • Texto (.txt)

  • Comprimido (.zip).

  • Hoja de cálculo de Excel 2003 (.xml)

El tamaño máximo de archivo permitido en los archivos .zip es de 32 MB. Para los otros formatos de archivo, tamaño máximo de archivo permitido es de 8 MB.


Sugerencia

Si almacena los contactos en más de un programa, agregue los archivos de importación a un archivo .zip único. Después importe el archivo .zip para pasar todos los archivos inmediatamente.


Siga el procedimiento para el programa o la ubicación donde se almacenan los contactos:

Exportar contactos desde un programa de correo electrónico

  1. Exporte los contactos a un archivo de valores separados por coma (.csv).

    Para buscar pasos específicos para exportar los contactos del programa de correo electrónico, abra la Ayuda del programa y busque "exportar". Busque los temas que incluyen "exportar contactos" o "exportar su libreta de direcciones" o "asistente para exportación" en el título.

  2. Guarde el archivo en un sitio donde pueda encontrarlo fácilmente más adelante.

Exportar contactos desde una hoja de cálculo

  1. Abra la hoja de cálculo.

  2. En caso necesario, edite los nombres de columna de la hoja de cálculo para que coincidan exactamente con el nombre correspondiente que se muestra aquí.


    Advertencia

    No importa si la hoja de cálculo no incluye todos los nombres de las columnas indicadas. Sin embargo, si existe un nombre de columna, debe coincidir exactamente con el nombre correspondiente en la lista o la importación no funcionará. Se requieren espacios. Tenga en cuenta que la palabra "correo electrónico" no contiene un guión.


    Nombre columna en hoja de cálculo (la ortografía debe coincidir con exactitud)

    Nombre

    Segundo nombre

    Apellidos

    Teléfono del trabajo

    Teléfono móvil

    Puesto

    Calle del trabajo

    Ciudad de trabajo

    Provincia o estado de trabajo

    Código postal del trabajo

    País o región de trabajo

    Dirección de correo electrónico

  3. Guarde el archivo.

Exportar contactos desde el teléfono

  1. Use un cable de USB o una aplicación para exportar los contactos de su teléfono a su equipo.

    Para buscar pasos específicos para exportar los contactos para su marca de teléfono, busque "exportar contactos desde mi teléfono" en su motor de búsqueda favorito (por ejemplo, en Bing).

    Para buscar una aplicación, busque la tienda en línea de su teléfono.

Paso 2: Importe el archivo

Utilizará el asistente Importar datos para importar sus contactos.

  

  1. Vaya a Configuración > Administración de datos.

  2. Haga clic en Importaciones.

  3. Haga clic en Importar datos.

  4. Vaya a la carpeta donde guardó el archivo que contiene la exportación de contactos. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. Haga clic en Siguiente.


    Sugerencia

    Sólo se puede importar un archivo a la vez. Para pasar varios archivos, ejecute el asistente nuevamente o agregue todos los archivos de contactos en un archivo .zip único.


  5. Revise el nombre de archivo y, si el archivo está en formato .csv o .txt, compruebe que los delimitadores de campos y datos son correctos. Haga clic en Siguiente.


    Nota

    En la mayoría de los casos, puede aceptar los delimitadores predeterminados.


  6. Seleccione Predeterminado (Asignación automática) para la asignación de datos del sistema. Haga clic en Siguiente.

  7. En la lista desplegable Tipos de registro de Microsoft Dynamics 365, seleccione Contactos. Haga clic en Siguiente.

  8. Para cualquier tipo de registro con un icono alerta, asigne la columna del archivo de contactos al campo correspondiente en Microsoft Dynamics 365. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente.

  9. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  10. Haga clic en Enviar.

  11. Para comprobar que el asistente sesión ha funcionado correctamente, haga clic en Importaciones y después revise el informe. En caso contrario, haga clic en Finalizar.

Paso 3: Compruebe que los contactos se importaron correctamente

Después de que finalice el asistente, compruebe su lista de contactos para asegurarse de que se importaron correctamente.

  1. Seleccione el rol (Ventas, Servicio o Marketing).Vaya a Contactos.

  2. Desplácese a través de la lista de contactos. Compruebe que muestran todas las personas y compruebe el contenido de los campos para más precisión.

¿Desea ver representaciones visuales de importar contactos? Consulte este libro electrónico.