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Estamos encantados de anunciar estas nuevas características de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local).


Nota

A partir de Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local), la funcionalidad de Dynamics CRM ahora se incluye como parte de Dynamics 365, un conjunto de aplicaciones de negocio inteligentes. Este contenido de ayuda cubre las nuevas Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service y Project Service Automation. Además, estas páginas cubren todas las versiones admitidas de Microsoft Dynamics CRM. Cuando sea relevante, vea la sección Se aplica a en cada página para determinar qué versiones se cubren.


Si es administrador, asegúrese de comprobar esta página también: TechNet: Novedades para administradores y personalizadores Vea también el archivo Léame.


En esta página

Conjunto de aplicaciones de negocio

Mejoras de aplicaciones móviles

Mejoras de Dynamics 365 App for Outlook

Característica de vista previa: Introducción a Relationship Insights

Cree su propio contenido de Ruta de aprendizaje

Procesos de negocio que se ejecutan en paralelo

Mejoras del centro de servicio interactivo

Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Mejoras de la búsqueda por relevancia

Introducción a cuadrículas editables

Mejoras de Office 365 Groups


Conjunto de aplicaciones de negocio

Ahora puede escoger entre las siguientes aplicaciones basadas en roles para realizar su trabajo diario:

  • Sales

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Estas aplicaciones incluyen navegación simplificada. Por ejemplo, en el mapa del sitio de la aplicación Customer Service, verá únicamente entidades de servicio. Además, habrá una aplicación personalizada por Dynamics 365 que combina funcionalidad para todos los roles como antes.

Las aplicaciones que ve se basan en las opciones de licencia de la organización y su rol de seguridad. El administrador o el personalizador también puede diseñar aplicaciones de negocio personalizadas para crear una experiencia de trabajo simplificada adaptada solamente a las tareas que debe realizar. Para obtener más información sobre la creación de aplicaciones personalizadas, consulte TechNet: Novedades para los administradores y personalizadores.

Más información:


Mejoras de aplicaciones móviles

Hemos realizado las siguientes mejoras en la aplicación móvil:

  • Conozca el área de trabajo móvil: El área de trabajo móvil completamente nueva es un centro de acciones personalizado de la aplicación móvil para ayudarle a llegar a las tareas comunes más rápido. Un panel que aparece cuando se inicia la aplicación, el área de trabajo incluye una lista de prioridades sugeridas ("tarjetas de acción") en la columna de la izquierda. Pueden incluir reuniones próximas, información relevante sobre las actividades del día, y otras acciones que necesiten su atención. También contiene una lista de elementos favoritos y más usados recientemente. Los elementos que aparecen en la fuente Recientes se pueden agregar a Favoritos haciendo clic en el botón Favoritos.

  • Nuevos colores y diseños: La aplicación móvil cuenta con nuevos colores y una nueva apariencia y sensación. Los diseños son más compactos y optimizados para facilitar información esencial de un vistazo con el desplazamiento mínimo. Ahora el panel apila elementos relacionados, exponiendo más información al mismo tiempo. Los formularios también organizan los elementos en pilas para poder ver más inmediatamente, y obtener la información que necesita rápidamente. La barra de proceso es más prominente ahora en los formularios que la usan, por lo que es más claro dónde se encuentra el usuario en cualquier proceso determinado.

  • Notas mejoradas: Tomando la idea de los medios sociales, la aplicación móvil ahora permite crear una nota en línea cuando se está en un formulario, para que puede ver los detalles importantes mientras escribe la nota. Las notas ahora también incluyen una vista previa de imágenes asociadas para que puede verlas de un vistazo sin abrirlas individualmente.

  • Integración de dispositivos: Ahora puede obtener acceso a la cámara y otras funciones de su dispositivo dentro de la aplicación. Abra una nota nueva o existente y pulse en los iconos bajo el cuadro de texto para agregar contenido multimedia.

  • Mobile offline: La aplicación móvil ahora sincronizará los datos cuando trabaje en segundo plano, para que pueda obtener datos actualizados incluso mientras lleva a cabo otras acciones en su dispositivo.

    La resolución de conflictos de sincronización también ha mejorado. Si realiza varias entradas en el mismo campo más de un usuario desconectado (por ejemplo, dos o más fechas de finalización), el conflicto se marca claramente y puede elegir entrada correcta.

Más información: Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas


Mejoras de Dynamics 365 App for Outlook

Hemos mejorado Aplicación de Dynamics 365 para Outlook de muchas formas. Con las últimas mejoras, Aplicación de Dynamics 365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del servidor es la forma preferida de integrar el correo electrónico de Outlook con Dynamics 365.

Al iniciar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, la aplicación se fija a la parte derecha de la pantalla. La información mostrada en la aplicación muestra la lista de destinatarios e información relacionada para el correo electrónico seleccionado.

Con la Aplicación de Dynamics 365 para Outlook actualizada, puede:

  • Ver información de todos los destinatarios de correo electrónico (incluidas listas de distribución). Los destinatarios de correo electrónico se asignan automáticamente a los contactos, clientes potenciales o usuarios de Dynamics 365, por lo que puede ver la imagen (si está disponible), el nombre, el puesto, el nombre de la compañía, el teléfono del trabajo, y el teléfono móvil del destinatario. Si un destinatario es desconocido, puede agregar rápidamente el destinatario como un contacto o cliente potencial. También puede establecer el registro relacionado con un solo clic, llamar al destinatario, o agregar una actividad (cita, llamada de teléfono, o tarea).


  • Vea más información sobre contactos y clientes potenciales en el resumen de registros relacionados. Por ejemplo, puede ver la información de la cuenta del contacto o el cliente potencial. Haga clic en la cuenta para abrir el registro directamente en Dynamics 365. Haga clic en el botón Establecer referente a para establecer el registro relacionado a esa cuenta. También puede ver registros relacionados para oportunidades, casos, partes interesadas, y competidores (así como entidades personalizadas), y configurar el registro relacionado.


  • Establezca o cambie fácilmente el registro relacionado desde registros anclados o registros usados más recientemente.


    Si busca un registro, también puede aprovecharse de la nueva Búsqueda por relevancia si usa Dynamics 365 (online) y si su organización se suscribe. Con Búsqueda por relevancia puede mostrar los resultados de varias entidades en una sola lista, ordenada por relevancia. Si usa Dynamics 365 (local), puede continuar usando la búsqueda categorizada.

  • Cree nuevos registros para cualquier entidad. Por ejemplo, cree un nuevo contacto, cliente potencial, oportunidad, caso, o registro de cuenta. También se pueden crear nuevos registros para entidades personalizadas.

  • Realice seguimiento de reuniones y citas (además de correo electrónico).

  • Ahorre tiempo cuando redacte un mensaje usando plantillas de correo electrónico.

  • Agregue y adjunte artículos de documentación de ventas o knowledge base cuando cree un mensaje de correo electrónico o una cita.

La aplicación también es mucho más rápida que antes, y admite todas las configuraciones de Dynamics 365 y Exchange, incluidas configuraciones híbridas (Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local) o Dynamics 365 (local) con Exchange Online).

Más información:


Característica de vista previa: Introducción a Relationship Insights

Muchos profesionales de ventas dedican una gran parte del día a trabajar en Dynamics 365, Microsoft Outlook, y Microsoft Exchange. Cuanto más usen estos sistemas, más se llenarán de detalles valiosos sobre sus planes, actividades, reuniones, comunicaciones, éxitos de ventas, etc. El nuevo conjunto de características de Relationship Insights de Dynamics 365 analiza continuamente esta extensa colección de datos de interacción con los clientes para ayudarle a entender mejor las relaciones comerciales, a evaluar las actividades en relación con éxitos anteriores, y a elegir la mejor ruta para poder avanzar.

Relationship Insights incluye las siguientes características secundarias, que funcionan conjuntamente para amplificar sus puntos fuertes individuales:

  • Ayudante para relaciones

  • Interacción de correo

  • Captura automática

Para obtener más información acerca de los requisitos previos y cómo habilitar y configurar estas características, vea Novedades para administradores y personalizadores


Nota

Relationship Insights es una característica de vista previa de Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online) Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida. Las características de vista previa debe habilitarlas un administrador.Más información:  ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?


El ayudante para relaciones muestra automáticamente la información correcta en el momento adecuado

El ayudante para relaciones está constantemente trabajando, manteniendo un ojo en sus actividades, planes, registros de datos, y comunicaciones con los clientes. Observa sus acciones y comunicaciones diarias y las usa para impulsar ideas que le ayuden a concentrarse en lo que es importante hoy, y cómo optimizar las comunicaciones para fortalecer las relaciones empresariales sanas en adelante.


El ayudante combina y analiza toda la información a su disposición y después genera un conjunto de tarjetas de acción, que se muestran como punto de entrada a Dynamics 365 en dispositivos móviles y como presentación en carrusel en los paneles web. Cuando se trabaja con registros individuales verá tarjetas de acciones que se aplican directamente a ese registro (todos los tipos de registro son compatibles, incluidas las entidades personalizadas). Hay disponibles treinta tipos diferentes de tarjetas, cada una de las cuales proporciona información adaptada, vínculos útiles, y controles de acción para trabajar con esa información.


El sistema le recuerda las próximas actividades, llamadas de teléfono y reuniones; evalúa las comunicaciones y sugiere cuándo puede ser el momento para tratar con un contacto que ha estado inactivo durante algún tiempo; identifica los mensajes de correo electrónico que pueden esperar una respuesta suya; y le alerta cuándo una oportunidad importante se está acercando a la fecha de cierre.

Obtenga más rendimiento del correo electrónico con interacción de correo

Interacción de correo le ayuda a crear mensajes de correo electrónico más eficaces —y a conocer cómo los contactos interactúan con ellos. Manténgase al día del correo electrónico y dé prioridad a los posibles clientes o a clientes que interactúen más.


Cuando redacte un nuevo mensaje, comience rápidamente eligiendo la plantilla de contenido más eficaz, con recomendaciones basadas en índices de respuesta y apertura anteriores.

Cree mensajes de correo electrónico de seguimiento, que permiten saber cuándo un destinatario abre el correo electrónico, hace clic en un vínculo, abre datos adjuntos, o envía una respuesta.

Escriba los mensajes cuando sea adecuado para usted, pero programe la entrega para cuándo sea más probable que los destinatarios lo noten y lean. El sistema incluso comprueba las zonas horarias de los destinatarios para proporcionar asesoramiento sobre cuándo podrían ser las mejores horas de entrega.

Configure usted mismo un recordatorio para cuando sea hora de realizar seguimiento de un mensaje. Su recordatorio se proporciona como una tarjeta de acción presentada por el ayudante para relaciones, por lo que se pondrá de relieve inmediatamente. Cada tarjeta incluye vínculos para ayudarle a investigar, actuar, posponer o descartar la tarjeta.


Puede ver el estado y el historial de los mensajes con seguimiento en cualquier lugar que se muestren en Dynamics 365. El estado actual y la interacción más reciente se muestran en la parte derecha de la lista Actividades para cualquier registro donde el correo electrónico sea relevante, y puede expandir la lista para ver el historial completo de interacciones.

Para proteger las preferencias de privacidad de los contactos, puede elegir deshabilitar los mensajes con seguimiento para contactos individuales estableciendo un marcador en su registro de contacto.

Busque y realice el seguimiento de todos los mensajes relevantes del servidor de Exchange con captura automática

Dynamics 365 ahora puede analizar la bandeja de entrada directamente en Microsoft Exchange para buscar todos los mensajes que puedan ser relevantes para el trabajo en Dynamics 365. El sistema busca mensajes enviados o procedentes de direcciones de correo electrónico relevantes, y le muestra los mensajes relevantes directamente en Dynamics 365. Con un solo clic, puede realizar el seguimiento de los mensajes recomendados en Dynamics 365, poniéndolos a disposición de los equipos de ventas y además para uso por otras características de Relationship Insights.


Puede seguir realizando un seguimiento de los mensajes de Dynamics 365 de todas las maneras que podía antes, incluido el uso de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook o carpetas con seguimiento. Todos los mensajes con seguimiento en Dynamics 365 están disponibles para las características de Relationship Insights.

Más información: Característica de vista previa: Resumen de Relationship Insights


Cree su propio contenido de Ruta de aprendizaje

En Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, introdujimos Ruta de aprendizaje, que proporciona aprendizaje contextual, tutoriales, vídeos y artículos directamente en la aplicación en el momento oportuno. Con Actualización de diciembre de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online), ahora puede crear su propia experiencia de Ruta de aprendizaje para los usuarios de Dynamics 365 (online). Por ejemplo, cree una experiencia de Ruta de aprendizaje personalizada para formar a su equipo de ventas. Ruta de aprendizaje le permite ofrecer contenido personalizado específico del rol de seguridad asignado a un usuario. Esto significa, por ejemplo, que el personal de ventas ve las barras laterales y tareas guiadas de Ruta de aprendizaje específicas de su rol, y los representantes de servicio vean otro conjunto de contenidos. También puede mostrar contenido diferente para el mismo rol de seguridad en varias organizaciones. Incluso puede buscar su contenido en diferentes idiomas para distintos usuarios y organizaciones.

Ruta de aprendizaje proporciona un método excelente de ayudar a los usuarios a detectar nuevas características y familiarizarse con los nuevas formas o procesos de negocio a su propio ritmo desde la aplicación. Esto ayuda a reducir tiempo y gastos de aprendizaje y a habilitar a los integrantes del equipo para hacerse rápidamente productivos usando Dynamics 365 (online).

Más información:

Procesos de negocio que se ejecutan en paralelo

Ahora puede cambiar entre procesos de negocio que se ejecutan en paralelo sin perder su posición actual en el proceso cuando vuelve. El acceso al proceso en el que está trabajando está limitado por los permisos, por lo que el trabajo no se interrumpe. Por ejemplo, el departamento de marketing puede no tener acceso a los procesos de negocio de ventas o servicio. Un proceso se puede marcar como Activo, Acabado o Abandonado para ayudarle a realizar un seguimiento del progreso de su trabajo de principio a fin. Un administrador puede automatizar tareas, como enviar notificaciones y actualizar otros registros del sistema, cada vez que el estado del proceso cambia de Activo a Acabado o Abandonado o si actualizó un valor de campo en el registro que participa en el flujo de proceso de negocio.

Para conocer más acerca procesos de negocio que se ejecutan en paralelo y otras nuevas características relacionadas con procesos, consulte Novedades para administradores y personalizadores


Mejoras del centro de servicio interactivo

Hemos realizado las siguientes mejoras en el centro de servicio interactivo:

  • Busque rápidamente registros en cuadrículas, subcuadrículas o campos de búsqueda buscando en las columnas de búsqueda rápida configuradas en la vista de búsqueda rápida.

  • Asocie problemas similares como casos primario y secundario.

  • Copie texto e imágenes en el Portapapeles, y después péguelos rápidamente donde desee.

  • Envíe por correo electrónico vínculos a registros o vistas a otros miembros del equipo para que puedan consultar dichos registros o vistas sin buscarlos en el sistema.

Más información: Centro de servicio interactivo – Manual del usuario


Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Hemos realizado las siguientes mejoras:

  • Connected Field Service: Connected Field Service, nuevo en esta versión, ayuda a organizaciones de servicio a cambiar de un modelo costoso de roto-reparación a un modelo de servicio dinámico y predictivo combinando mantenimiento de supervisión y predictivo Internet de las cosas (IoT) y aprendizaje automático.Más información: Use Connected Field Service para supervisar y mantener de forma remota el equipo del cliente (Field Service).

    Sus principales ventajas son:

    • Reducir el tiempo de inactividad con alertas dinámicas desde dispositivos conectados.

    • Abordar problemas más rápidamente supervisando de forma remoto dispositivos y manteniendo informados a los clientes.

    • Reducir los costos de mantenimiento enviando un técnico con la experiencia, disponibilidad, y ubicación correctas para hacer el trabajo.

      Como plataforma, IoT también permite a los ISV y asociados habilitar nuevos escenarios de IoT en cualquier entidad de Dynamics 365.

  • Optimización de programación de recursos: Con la optimización de la programación de recursos, puede configurar el sistema para programar automáticamente varios elementos de forma repetida para minimizar el tiempo de desplazamiento total y hacer un uso eficiente de todos los recursos programables. La optimización de programación de recursos tiene en cuenta varios objetivos y limitaciones al optimizar programas, como disponibilidad de recursos, conocimientos necesarios, prioridad y duración, y periodos de tiempo.Más información: Programar requisitos de varias reservas de forma periódica (Field Service).

  • Solución de programación común: Con la nueva solución de programación común, puede programar cualquier cosa. Puede habilitarla para cualquier entidad, incluidas entidades personalizadas. Por ejemplo, puede activarla para programar visitas de marketing para una oportunidad o reservar tiempo para trabajar en un caso, órdenes de trabajo, reservaciones, y más.Más información: Programar cualquier cosa en Dynamics 365.

    Para organizaciones que usan las capacidades de Field Service, verá una nueva experiencia de programación integrada.

    Para organizaciones que usan las capacidades de Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation, tendrá una nueva experiencia de programación mejorada.

Más información: Manual del usuario de Dynamics 365 for Field Service


Mejoras de Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

  • Complemento para Microsoft Project: Con el nuevo complemento Project Service podrá hacer todo el planeamiento de proyectos en Microsoft Project, y después publicar el plan del proyecto en Microsoft Dynamics 365 para Automatización de servicio de proyecto. También puede llevar un proyecto que inició en Microsoft Dynamics 365 para Automatización de servicio de proyecto a Microsoft Project para terminar su trabajo de planeamiento, y después publicarlo en Microsoft Dynamics 365 para Automatización de servicio de proyecto.Más información: Use el complemento Project Service Automation para planear el trabajo en Microsoft Project.

  • Vista consolidada de calendario: Ahora tiene una vista consolidada de citas personales y reserva de trabajo del proyecto así como asignación de órdenes de trabajo de servicio de campo en su calendario de Office 365Exchange. Esto ayuda a administrar el día ya que todas las reuniones, citas, reservaciones, y tareas aparecen en su calendario de Office 365. También puede capturar citas personales en la vista de entrada de tiempo de Microsoft Dynamics 365 para Automatización de servicio de proyecto, que ayuda a incrementar la eficacia de los empleados y agiliza la creación de informes de tiempo.Más información: Administrar proyectos y reservas en su calendario de Office 365.

  • Funcionalidad de copia: Ahora puede copiar información de formularios de oportunidad, ofertas, y contratos del proyecto. Puede copiar información de cualquiera de estos formularios haciendo clic en el botón Copiar en la barra de comandos.

  • Campo de importe de impuesto estimado Obtenga información precisa de precios del proyecto que incluye los impuestos mediante el nuevo del campo de importe de impuesto estimado. Este campo está disponible en los registros Línea de oferta, Detalles de línea de oferta, Línea de contrato y Detalles de línea de contrato.

Más información: Dynamics 365 for Project Service Automation - Manual del usuario


Mejoras de la búsqueda por relevancia

Con la nueva compatibilidad de aspecto y filtro, puede profundizar y explorar los resultados de la búsqueda sin tener que refinar repetidamente los términos de búsqueda. Cuatro aspectos globales para la búsqueda por relevancia aparecen de forma predeterminada en el lado izquierdo de la página de resultados de la búsqueda por relevancia. Representan los campos Tipo de registro, Propietario, Fecha de modificación, y Fecha de creación que son comunes a la mayoría de las entidades de Dynamics 365, como se indica a continuación:


Si selecciona una entidad específica en el aspecto Tipo de registro, verá una lista de aspectos específicos de la entidad que puede elegir. Por ejemplo, si selecciona la entidad Cuenta, puede ver información adicional sobre los ingresos anuales de la cuenta, el sector al que pertenece, e información del contacto principal. La lista de aspectos la configura un administrador. Si desea ver información diferente, puede solicitar al administrador que se la proporcione.

Otras nuevas funciones:

  • Ahora puede buscar en los documentos asociados a los correos electrónicos y las citas, así como los documentos asociados a una nota.

  • Los campos Conjunto de opciones y Búsqueda son campos de búsqueda en esta versión.

  • También hemos agregado compatibilidad para mostrar resultados para los registros que se comparten con usted.

Más información: Uso de búsqueda por relevancia para resultados de búsqueda completos más rápidos


Introducción a cuadrículas editables

Con las nuevas cuadrículas editables proporcione muchas funciones versátiles, como edición en línea, agrupación, filtrado y orden en columnas. Las cuadrículas editables están disponibles en el nivel de entidad, en subcuadrículas dentro de un formulario, o en un panel. Las cuadrículas editables se admiten en formularios en el cliente web de Dynamics 365, Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos. Para los paneles, las cuadrículas editable están disponibles en Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos.

Las capacidades de las cuadrículas editables incluyen:

  • Editar una fila con la mayoría de los tipos de campos de Dynamics 365.

  • Agrupe y filtre por cualquier columna de la vista actual.

  • Ordene por cualquier columna de la cuadrícula.

  • Pagine y mueve o ajuste las columnas en la cuadrícula.

  • Muestre valores de Búsqueda basados en el valor del campo de la entidad relacionada.

  • Muestre campos Calculado y Consolidado como de solo lectura con la última fecha de actualización asociada.

  • Habilite y deshabilite campos según el rol de seguridad.

También puede:

  • Exportar cuadrículas editables a Excel.

  • Integrar con el panel gráfico.

  • Cambiar entre una cuadrícula de solo lectura y una cuadrícula editable.

  • Guardar el estado del usuario (filtros, orden, columnas ajustadas) en la sesión.

  • Usar las reglas de negocio y la lógica de cuadrícula compleja basada en eventos, como ahorrar o actualizar un registro.

  • Usar acciones y botones de la barra de comandos.

Más información: TechNet: Crear cuadrículas (listas) editables mediante el control personalizado Cuadrículas editables


Mejoras de Office 365 Groups

Colaboración y Dynamics 365 van de la mano pero reconocemos que no todos los miembros de una organización usarán Dynamics 365. Para admitir escenarios de colaboración en el contexto de Dynamics 365, proporcionamos integración predefinida con Office 365 Groups para administración de agenda, conversación, OneNote, documentos, y miembros. En esta versión, introducimos varias mejoras que lleven la colaboración interna y externa al siguiente nivel.

Las mejoras Office 365 Groups incluyen

  • Mostrar presencia de invitados

  • Capacidad para asociar o de anular la asociación de un grupo de Office 365 existente con un registro de entidad

  • Al agregar un integrante del equipo de proyecto se agrega automáticamente el usuario como miembro del grupo de Office 365

Estamos encantados de anunciar nuevas características para Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 y Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1. Si usted es administrador, asegúrese de comprobar esta página también: TechNet: Novedades para administradores y personalizadores

También puede ver el archivo Léame.

En esta página

Características de productividad

Características de servicio

Características móviles

Características de análisis


Características de productividad

Obtenga ayuda de la aplicación adaptada para usted (CRM Online)

Presentamos Learning Path: una nueva experiencia de usuario guiada adaptada a usted y a su rol. Por ejemplo, si es un comercial, verá ayuda guiada solo para comerciales. Si es un representante del servicio de atención al cliente, verá el contenido adecuado para su rol. Learning Path le guía paso a paso por las tareas específicas a medida que trabaje en CRM y proporciona vídeos, libros electrónicos y temas de ayuda contextuales en el momento en que los necesite.

En esta versión, proporcionamos orientación dentro de la aplicación sobre novedades, tareas comunes, como administración de clientes potenciales en Internet y en aplicaciones móviles.


Más información: Vea un vídeo corto (1:49) sobre la Ruta de aprendizajeModificador encendido/apagado para la Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)


La colaboración se incrementa con las mejoras de Grupos de Office 365 (CRM Online)

En Actualización 1 de CRM Online 2015, hemos introducido la integración de grupos de Office 365 con CRM. Con Office 365 Groups, puede compartir información relacionada con cuentas u oportunidades con otros miembros del equipo incluso si no tiene acceso a CRM Online.

Con esta versión, hemos incorporado mejoras en Office 365 Groups en CRM. Por ejemplo:

  • Antes de esta versión, había que crear un nuevo grupo para cada registro de CRM en el que quisiera colaborar. Ahora, puede establecer y conectar un grupo existente a diferentes registros.

  • Los integrantes del equipo de proyecto añadidos a un proyecto se añadirán automáticamente al grupo del proyecto.

  • Le notificamos si se elimina un grupo para poder conectar el registro a otro grupo.



Agregue firmas de correo electrónico a su correo electrónico del cliente web

Ahorre tiempo en su correspondencia de correo electrónico y agregue un contacto profesional añadiendo una firma de correo electrónico. Utilice la firma predeterminado para las respuestas diarias y los nuevos mensajes de correo electrónico y después cree otras firmas para los casos especiales. También puede asignar una firma predeterminada a una cola. Cuando cambie el campo De de un usuario a una cola, la firma predeterminada cambia automáticamente.


Mostrar resultados de búsqueda de múltiples entidades como una sola lista (CRM Online)

Busque registros a través de varias entidades (tipos de registro) mediante Búsqueda por relevancia. Los resultados de esta búsqueda se devuelven en una sola lista, clasificados por relevancia.

Puede seguir usando la Búsqueda rápida en varias entidades, que ahora se denomina Búsqueda categorizada, para ver los resultados agrupados por tipos de entidades, como, cuentas, contactos o clientes potenciales. Para buscar registros de un solo tipo de registro, use la vista de búsqueda rápida desde la lista de entidad (cuadrícula).


Nota

La Búsqueda por relevancia se ofrece como característica de vista previa para CRM Online. Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y aportar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida. Las características de vista previa deben ser activadas externamente por un administrador de CRM.Más información:  ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?


Más información:  Uso de búsqueda por relevancia para resultados de búsqueda completos más rápidos

Características de servicio

Administrar ventas basadas en proyecto (CRM Online)

Las capacidades de Project Service Automation para Microsoft Dynamics CRM proporcionan una solución de extremo a extremo que capacita a las organizaciones para ofrecer compromisos basados en proyecto puntuales y que respeten el presupuesto. Las capacidades de Project Service Automation le ayudan a:

  • Calcule, oferte y contrate trabajo

  • Planificar y asignar recursos

  • Posibilitar la colaboración del equipo

  • Capturar datos de tiempo, gastos y progreso para obtener información valiosa en tiempo real y facturar de forma precisa



Nota

Las capacidades de Project Service Automation se proporcionan como complemento para los clientes que actualizan a la última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).


Las capacidades de Project Service Automation incluyen:

  • Contratos basados en proyecto. Los contratos de proyecto relacionan las ofertas y los pedidos con los planes del proyecto, las estimaciones financieras, los precios de mano de obra y los acuerdos de facturación, como tiempo y materiales o precio fijo. El contrato destaca los indicadores clave, incluida la rentabilidad y la viabilidad.

  • Planificación de proyectos. La planificación y la valoración visuales del proyecto incluyen predecesores, programación automática de tareas y vistas de información de ventas y costes de tiempo y gastos. Puede usar el plan resultante en ofertas y contratos de proyectos.

  • Administración de recursos. La información de recursos incluye los conocimientos y las habilidades del personal. Puede ver y filtrar recursos en función de conocimientos y disponibilidad, por lo que puede asignar las personas adecuadas a los proyectos adecuados. También puede hacer un seguimiento de los indicadores de utilización de recursos y previsión.

  • Tiempo y gastos. Los integrantes del equipo pueden usar las aplicaciones móviles y de web para registrar el tiempo y los gastos de varios proyectos. Los directores pueden fácilmente aprobar nuevas entradas al mismo tiempo que pueden entender las implicaciones financieras de los elementos recién aprobados.

  • Facturación del proyecto. Las facturas del proyecto reflejan los términos del contrato así como el trabajo y los gastos aprobados. El impacto financiero del trabajo del proyecto, incluidos los costes, ingresos sin facturar y facturas, se registra para usarlo en el análisis y su integración en los sistemas financieros.

Las capacidades de Project Service Automation y las capacidades Field Service (consulte a continuación) comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.

Más información:


Administración del personal de servicio de campo (CRM Online)

Field Service es una solución integral que ofrece programación avanzada, seguimiento de inventario, administración de activos para depósitos de servicios y especialistas del área con gran movilidad que necesitan completar órdenes de trabajo y proporcionar mantenimiento preventivo en varios sitios bajo contratos de servicio complejos.



Nota

Las capacidades de Field Service se proporcionan como complemento para los clientes que actualizan a la última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).


Las capacidades de Field Service incluyen:

  • Características y calificaciones de competencias. Puede definir los niveles de competencia y capacidad y establecerlos como requisitos para una orden de trabajo. Los niveles de la competencia y capacidad también son parte del perfil del trabajador, por lo que puede crear una coincidencia adecuada al programar recursos.

  • Soporte de programación desasociado. Las capacidades de Field Service admiten la asignación de tiempo fuera de orden de trabajo. Por ejemplo, un técnico de campo puede programar la hora para el almuerzo o suministrar aprovisionamiento sin que sea necesario asociar tiempo a una orden de trabajo vacía.

  • Procesos de negocio directos. El proceso de negocios de administración de incidentes de CRM se alinea en estrecha conexión con el proceso de orden de trabajo. Si una orden de trabajo del servicio de campo se origina a partir de un caso, el caso de origen es visualmente parte de dicho flujo de trabajo, que abarca desde la creación del caso hasta la finalización de la orden de trabajo.

  • Mejoras móviles. La programación incremental amplía y descarga la experiencia del usuario mostrando menos órdenes de trabajo próximas. También mejora el control de envío limitando el número de órdenes de trabajo rechazadas o solicitudes de cambio por técnicos de campo.

Las capacidades de Field Service y las capacidades de Project Service (consulte a continuación) comparten un grupo de recursos, mostrando las programaciones de recursos en ambos.

Más información:


Portales de autoservicio para público externo ajeno a Dynamics 365 (CRM Online)

Esta versión introduce la primera versión publicada por Microsoft de las capacidades de portal para CRM Online. Las capacidades del portal para CRM Online capacitan a una mayoría del 84 % que prefieren buscar respuestas por su cuenta con autoservicio y opciones de comunidad.


Nota

Las capacidades del portal se proporcionan como complemento para los clientes que actualizan a la última versión (Actualización 1 de CRM Online 2016).


Estamos ampliando CRM Online en la web para incluir:

  • Capacidades de administración de perfiles

  • Componentes empresariales configurables

  • Capacidades de configuración de contenido web enriquecidas

  • Diseño dinámico de escritorio, tablet y móvil

Los clientes pueden adquirir instancias del portal como un complemento en el centro de administración de Office 365. Estas instancias del portal se pueden configurar después para trabajar con sus instancias de CRM Online. El sistema de aprovisionamiento implanta automáticamente la solución del portal en Azure.

Las soluciones del portal desde el primer momento incluyen:

  • Portal personalizado. El portal personalizado es un portal básico que contiene los flujos y paginas comunes en todos los portales. Incluye contenido de soporte básico así como aplicaciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de soporte de las diferentes organizaciones, incluidas las características de inicio de sesión/autenticación y las páginas de contacto.

  • Portal de autoservicio de clientes. Permite a los clientes acceder a los recursos de conocimientos y soporte de autoservicio, aumentando la satisfacción del cliente, reduciendo el volumen del centro de atención telefónica, y por último, permitiendo que los agentes de servicio centren sus esfuerzos en problemas de mayor impacto.

  • Portal de autoservicio de empleados. Crea un personal eficaz y bien informado optimizando tareas comunes y capacitando a todos los empleados con una fuente de conocimientos definitiva. El autoservicio de empleados ahora está disponible en todo el mundo utilizando las capacidades de CRM Online y del portal, y está disponible en todos los mercados CRM Online .

  • Portal de la comunidad. Activa interacciones entre iguales entre los expertos de la comunidad, expertos en temas específicos dentro de una organización y usuarios internos y externos. Las comunidades aumentan orgánicamente el catálogo de conocimientos disponibles con los artículos, foros y blogs de knowledge base. Los participantes pueden proporcionar comentarios a través de funciones de calificación y comentarios. Los colaboradores también pueden recibir alertas sobre revisiones de contenidos y actualizaciones de flujo de trabajo.

  • Portal de partners. Crea un entorno para interactuar con los asociados y colaborar en oportunidades de ventas para proporcionar productos y servicios en función de las necesidades de los clientes.

    Las capacidades del portal de administración de relaciones con los partners incluyen:

    • Administración de cuentas y contactos

    • Administración de oportunidades de canal

    • Generación de perfiles de asociados

    • Distribución de oportunidades

    • Administración delegada

Más información:


Cree SLA para una entidad personalizada y otras entidades del sistema

En versiones anteriores de CRM, solo podía crear SLA para la entidad Caso (tipo de registro). Ahora puede crear SLA para una entidad personalizada y para cualquiera de las siguientes entidades del sistema:

  • Todas las entidades de actividad (como Correo electrónico, Tarea, y Cita) salvo las citas periódicas

  • Cuenta

  • Contacto

  • Factura

  • Oportunidad

  • Oferta

  • Cliente potencial

  • Orden

Más información: Definir contratos de nivel de servicio (Customer Service).


Mejoras del centro de servicio interactivo

Hemos introducido el centro de servicio interactivo en CRM 2016. Los paneles y formularios del centro de servicio interactivo le ayudan a priorizar las cargas de trabajo y solucionar los casos de forma más rápida. En esta versión, hemos ampliado el centro de servicio interactivo para dar asistencia a más escenarios de servicio de atención al cliente.

Con esta versión del centro de servicio interactivo, puede:

  • Aplicar contratos de nivel de servicio (SLA) para entidades Caso y personalizadas. Esta funcionalidad es igual si usa el cliente web o el centro de servicio interactivo.

  • Realizar un seguimiento del progreso de las KPI de SLA con el controlador de temporizador.

  • Eliminar las redundancias entre casos similares en combinándolos en un caso.

  • Acceder fácilmente a formularios y paneles utilizando la navegación del teclado.

    También hemos incluido soporte para acceder al centro de servicio interactivo en el explorador Apple Safari 9.

    Si es administrador, lea sobre las funciones del centro de servicio interactivo.


Características móviles

Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

Si el sistema de CRM Onilne está configurado para ello, ahora tiene acceso a una experiencia sin conexión más rica con las aplicaciones móviles de CRM . Puede ver, actualizar y agregar registros cuando esté sin conexión a Internet y no tiene que guardar cambios o adiciones antes como borradores.

Más información: Configurar sincronización de Mobile Offline para teléfonos y tabletas


Mejoras móviles

En esta versión, hemos realizado las siguientes mejoras en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas:

  • Los representantes de servicio ahora pueden buscar, ver, crear y modificar artículos de conocimientos.

  • Los profesionales de ventas ya pueden administrar ofertas, pedidos y facturas.

También hemos hecho mejoras para reducir tiempos de inicio siempre que el administrador de CRM realice cambios en el sistema.


Esté al día con noticias de la empresa desde su dispositivo móvil (CRM Online)

Manténgase al día de todas las noticias relacionadas con una cuenta, cliente potencial, contacto u oportunidad desde la aplicación móvil de CRM. Los artículos de las noticias más recientes y más importantes de Bing se organizan por hora (Hoy, Esta semana, Última semana) y contienen titulares, la fecha y hora y la fuente del artículo de la noticia. Los eventos importantes se detectan y se clasifican, incluidos los cambios de administración, publicaciones de ingresos, nuevas ofertas, reducción de costes, crecimiento, problemas legales, adquisiciones y asociaciones.

Es posible:

  • Filtre artículos de noticias por categoría

  • Toque el artículo de una noticia para abrir el original en el sitio web de origen

    Vaya a Bing para ver y buscar más noticias

Más información: Obtenga la escala de tiempo de noticias de la compañía para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas


Características de análisis

Integración mejorada de Power BI

La integración mejorada de Power BI permite descubrir, analizar y compartir visualizaciones con origen en datos con compañeros. Power BI proporciona información a los trabajadores y usuarios profesionales habituales capacidades de análisis y visualización de datos para obtener mejores ideas de negocio.

Características disponibles en esta versión:

  • El nuevo Paquete de contenido de servicio incluye varios indicadores clave como casos creados, casos resueltos, porcentaje de satisfacción, líderes de agentes destacados y artículos de KB más usados y vistos.

  • El Paquete de contenido mejorado del jefe de ventas incluye compatibilidad con OData (Protocolo de datos abiertos) versión 4.0.

  • La capacidad de incrustar ventanas de Power BI directamente en los paneles de usuario de CRM. Esto permite lanzar un informe interactivo desde ventanas de Power BI directamente desde un panel de usuario de CRM, sin tener que cambiar al servicio de Power BI.

Más información: Agregar o modificar visualizaciones de Power BI en el panel.

Estamos encantados de anunciar estas nuevas características para Microsoft Dynamics 365 (online y local). Si es administrador, asegúrese de comprobar esta página también: TechNet: Novedades para administradores y personalizadores

En esta página:

Características de productividad

Características móviles

Características de servicio

Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 (on-premises)


Características de productividad

Seguimiento de correo electrónico desde cualquier lugar con el nuevo Dynamics 365 App for Outlook

Aplicación Microsoft Dynamics 365 para Outlook es una aplicación ligera de seguimiento de correo electrónico que presenta información contextual de Dynamics CRM directamente en la bandeja de entrada de Outlook.


Puede usar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con:

  • Outlook en Internet (incluido con Office 365) desde un escritorio o desde su teléfono

  • La aplicación de escritorio de Outlook

  • Microsoft Outlook para Mac

Realiza un seguimiento del correo electrónico entrante o saliente, agregue los contactos de un mensaje de correo electrónico o incluso cree registros de CRM. También puede realizar un seguimiento de un correo electrónico en un registro de CRM nuevo o existente.

Más información:


Use plantillas preformateadas de Excel para crear documentos de Excel directamente desde CRM

Si descubre que usa con frecuencia los mismos documentos de Microsoft Office Excel en CRM, puede usar plantillas de Excel para acelerar la creación de documentos. Por ejemplo, use una plantilla preformateada para pronosticar ventas, o para supervisar las ventas y proyectar el flujo de efectivo (análisis de canalización). Después de que un administrador del sistema cargue una plantilla, esta se puede compartir con los miembros del equipo.


Más información:  


Usar plantillas de Word para crear rápidamente los documentos de los que depende la organización

Los documentos estandarizados son una piedra angular de las operaciones de negocio, desde ofertas y contratos a órdenes de trabajo y facturas. Ahora puede generar automáticamente documentos estandarizados de datos de CRM usando plantillas de Microsoft Office Word. Use plantillas de Word para mejorar la productividad, reducir el error humano, y garantizar la comunicación coherente en toda la empresa.


Más información:


Almacenar y administrar documentos privados en OneDrive para la Empresa, directamente desde CRM

Ahora puede usar la opción de almacenamiento correcta para la situación adecuada. Por ejemplo, almacenar documentos privados mediante la nueva opción OneDrive para la Empresa. Para almacenamiento colaborativo, use Office 365 Groups (introducido en Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015), y para los documentos que compartirá más extensamente o con toda la compañía, use Microsoft SharePoint.

Más información:


Deje que CRM busque documentos de tendencias automáticamente (CRM Online only)

Obtenga el contenido que sea más relevante para lo que está trabajando y las tendencias a su alrededor. Agregue Office Delve a los paneles para buscar automáticamente en los documentos y encontrar el documento que le ayude a cerrar una venta.

Más información:


Características móviles

Ver documentos de SharePoint en CRM para teléfonos y tabletas

Si la organización ha integrado SharePoint con CRM, ahora puede abrir los documentos de SharePoint desde las aplicaciones móviles.

Más información:  TechNet: Integrar SharePoint con CRM


Exportar datos a Excel desde CRM para teléfonos y tabletas

Ahora puede exportar datos aExcel desde las aplicaciones móviles. Una vez que ha exportado los datos con los que desea trabajar, puede abrirlos en la aplicación Excel en el dispositivo móvil.


Enviar por correo electrónico un vínculo a una página desde CRM para teléfonos y tabletas

¿Desee compartir información sobre un cliente con uno de sus compañeros mientras esté fuera de viaje? Envíe por correo electrónico un vínculo a una página.


Las aplicaciones móviles ahora admiten Windows 10 e iOS 9

Las aplicaciones móviles ahora son compatibles con Windows 10 e iOS 9 para Apple iPhone y iPad.


Características de servicio

Utilizar encuestas para recoger los comentarios de clientes

CRM 2016 incluye un nuevo diseñador de encuestas que permite crear y enviar cuestionarios para obtener los comentarios de los clientes sobre sus productos o servicios. Los clientes podrán realizar una encuesta por teléfono, tableta o equipo.

Cuando un cliente completa una encuesta, usted puede usar reglas para desencadenar acciones de seguimiento que se producen inmediatamente. Por ejemplo, si las respuestas de un cliente a una pregunta de la encuesta indica un interés en uno de sus productos, el sistema pueden generar una solicitud de oferta y asignársela a un comercial. O, si un cliente responde con una queja, el sistema puede crear un nuevo caso de servicio y distribuirlo a la cola adecuada para su pronta administración. También puede enviar una encuesta automáticamente cuando se cierra un caso de servicio, para controlar el grado de satisfacción del cliente con el servicio que se recibió.

Más información:


Los nuevos de paneles y formularios del concentrador de servicio interactivo le ayudan a priorizar las cargas de trabajo

CRM 2016 incluye un nuevo centro de servicio interactivo con paneles y formularios completamente rediseñados que le ayudarán a asignar prioridades a la carga de trabajo y completar las tareas más urgentes. Los gráficos interactivos proporcionan una instantánea visual de indicadores importantes relacionados con los elementos de trabajo, y sirven además de filtros visuales. Puede agregar un nivel adicional de filtrado gracias a los filtros globales. También puede actuar (por ejemplo, reasignar un caso) directamente desde un panel.


Importante

Esta versión del concentrador de servicio interactivo está optimizada para escenarios de servicio de atención al cliente y casos de uso. Dado que esta es la primera versión, no se cubren todos los escenarios de servicio de atención al cliente.


Los nuevos formularios del concentrador de servicio interactivo le ayudan a mantener el contexto mientras aborda problemas de los clientes. Por ejemplo, use las siguientes secciones en la pestaña Resumen del formulario Caso para buscar rápidamente la información necesaria:

  • Sección Información general Obtenga un resumen rápido de la información de contacto del caso y del cliente, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.

  • Sección Escala de tiempo. Vea todas las actividades relacionadas con un registro y realice acciones sobre una actividad.

  • Sección Relacionados. Busque registros de knowledge base (KB). El panel de búsqueda muestra los artículos de KB recomendados según el título del caso. También puede usar esta sección para buscar y abrir rápidamente casos relacionados. Se abrirá el registro relacionado en una nueva pestaña en esta sección de modo que no pierda el contexto del caso en el que está trabajando.

Al seleccionar una fase específica en la barra de proceso, la fase se abre como una ventana emergente. Puede introducir los detalles requeridos para esa fase, y después hacer clic en Fase siguiente para pasar a la siguiente.


Si usted es administrador, puede personalizar los paneles y formularios del concentrador de servicio interactivo o crear paneles y formularios.

Más información:


Reducir el tiempo de administración de llamadas sobre casos con artículos completos de administración del conocimiento

Con el nuevo centro de servicio interactivo, también puede activar comentarios y los problemas de los clientes en completos artículos de conocimientos que incluyen vídeos incrustados, imágenes, y más. El editor de texto enriquecido ofrece características comunes de procesador de textos como estilos avanzados, vínculos, pegar desde Word, búsqueda y reemplazo, y tablas.

Asegúrese de que los artículos son precisos pasándolos por el proceso de revisión y aprobación y, a continuación use versiones para realizar seguimiento de los cambios. Puede trabajar con varias revisiones mientras el contenido aprobado actualmente permanece publicado. Cuando esté listo, ponga el contenido aprobado por el equipo a disposición de todos los usuarios de CRM.

Puede agregar el componente de búsqueda de knowledge base a cualquier entidad para conceder a los comerciales, jefes de cuentas, y representantes del servicio al cliente acceso a un único origen de información del producto, documentos de entrenamiento en ventas, P+F, pasos de solución de problemas, y soluciones. Cuando el conocimiento se comparte con los clientes, se registra automáticamente para que pueda ver el contenido superior fácilmente.

Más información:


Habilitar contratos de nivel de servicio (SLA) a petición

Con las nuevas mejoras de SLA, ahora puede aplicar SLA a registros de casos manualmente. También puede aplicar SLA automáticamente a casos en función de la lógica de negocio utilizando flujos de trabajo o complementos.

Por ejemplo, si sus clientes están distribuidos geográficamente, puede tener varios SLA con distintos horarios laborales y programaciones de vacaciones. Configure lógica de negocios para aplicar SLA a registros de casos en función de la región del cliente para asegurarse de que el cálculo del tiempo del SLA se realiza correctamente para su región.

Más información:  Definir contratos de nivel de servicio (Customer Service)


Las características de CRM Online 2015 Update 1 ahora se aplican a CRM 2016 (on-premises)

En CRM 2016 local se incluyen ahora las siguientes características de Actualización 1 de CRM Online 2015:

Obtenga y encuentre la información que necesita, rápidamente.

Con la nueva barra de navegación, es más fácil y rápido encontrar información que necesita. Cuando haga clic en el menú principal de la barra de navegación, puede tener acceso a sus áreas de trabajo, registros u otros elementos con menos desplazamiento y menos clics que antes.

 Vea un vídeo exprés (menos de un minuto) sobre la nueva navegación


Use el botón Elementos vistos recientemente en la nueva barra de navegación para volver a los elementos vistos y anclados recientemente. Con esta herramienta global, puede tener acceso a registros, vistas e incluso paneles vistos recientemente. Ancle los elementos que usa todo el tiempo para moverlos a la parte superior de la lista.


Si trabaja en un formulario complejo con muchos campos, la nueva lista desplegable de navegación del formulario ayuda a obtener justo los datos que necesite. Haga clic en la lista desplegable junto al título del formulario, y luego seleccione la sección del formulario a la que desee ir.



Agregar un logotipo o cambiar la combinación de colores con temas

Cree una apariencia uniforme en todas las aplicaciones con temas. Por ejemplo, agregue un logotipo de compañía o los colores predeterminados para las entidades o los vínculos. Obtenga una vista previa del tema personalizado, y después publíquelo para el equipo entero cuando esté listo. No requiere código. Usted debe ser administrador de CRM para crear un tema personalizado.



 Vea un breve vídeo (2:45) sobre temas


Más información:  TechNet: Cambiar la combinación de colores o agregar un logotipo para que coincida con la marca de la organización


Seguimiento automático de las actividades de correo electrónico de Exchange con seguimiento de carpetas

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 proporciona una nueva e intuitiva forma de realizar un seguimiento de las actividades de correo electrónico entrante de Exchange. Puede configurar un carpeta de seguimiento —use cualquier carpeta de Exchange en la Bandeja de entrada— y después arrastre un mensaje de correo electrónico entrante a dicha carpeta para realizar seguimiento. Puede asociar una carpeta con seguimiento a un registro específico, como una cuenta u oportunidad. Por tanto, cuando mueva un mensaje a dicha carpeta, se vincula automáticamente a ese registro específico.

Las carpetas con seguimiento funcionan con las reglas de la Bandeja de entrada de Exchange, lo que facilita aún más la administración y el seguimiento del correo electrónico entrante. Por ejemplo, puede configurar una regla de Bandeja de entrada deExchange que enrute automáticamente el correo electrónico desde un contacto de Contoso a una carpeta de Contoso con seguimiento, vinculada a una oportunidad específica. Las carpetas con seguimiento funcionan en cualquier dispositivo que admita Exchange, por lo que puede realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo.



Para usar carpetas con seguimiento, su organización debe usar sincronización del lado del servidor como método de sincronización de correo electrónico. Las carpetas con seguimiento también se deben habilitar por un administrador del sistema.

 Vea un vídeo breve (2:37) sobre seguimiento de nivel de carpeta

Más información:


Rediseño completo de la exportación a Excel

Hemos rediseñado de arriba a abajo la exportación a Excel para proporcionar una experiencia mucho más fluida. Con un solo clic en el cliente web o en Dynamics 365 para Outlook, puede exportar los datos como documento Excel, que se puede abrir en cualquier lugar, incluida la versión de escritorio de Excel (2007 y posteriores), Excel Online, y otros clientes Excel. Cuando exporta, se mantiene todo el formato, por lo que puede hacer los cálculos en Excel y a continuación volver a importar los datos a CRM. Puede exportar hasta 100.000 registros cada vez (el límite anterior era 10.000).

Más información:  Exportar datos a Excel


Disfrute de la misma excelente experiencia móvil, si usa un teléfono o una tableta

La aplicación Dynamics 365 para teléfonos ofrece ahora la misma experiencia controlada por procesos que Dynamics 365 para tabletas. Consolide los clientes potenciales y oportunidades mediante el proceso de ventas con la nueva interfaz intuitiva. Si tiene un Windows Phone, use controles por voz de Cortana para tener acceso a los datos de CRM manos libres.

Más información:  Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas


 Vea un vídeo corto (5:02) sobre la nueva la aplicación de CRM para teléfonos


La versión anterior de la aplicación Dynamics 365 para teléfonos sigue disponible en tiendas de aplicaciones, pero ahora se llama Dynamics 365 para teléfonos - Express.


Proteger los datos móviles con Microsoft Dynamics 365 for Good

La aplicación deMicrosoft Dynamics 365 para Good funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology para proteger los datos de CRM incluso si pierde o extravía su tableta en alguna parte. Por ejemplo, si deja activo la tableta en un taxi y no puede recuperarla inmediatamente, los datos de CRM están protegidos por el cifrado de Good. Si pierde la tableta, el administrador puede eliminar los datos de CRM para Good de forma remota de su tableta.

Más información:  Proteger los datos móviles con Microsoft Dynamics 365 para Good


Acelerar el servicio al cliente con derechos predeterminados

Los representantes del servicio al cliente usan derechos para comprobar el tipo de soporte técnico al que un cliente puede optar y proporcionarles el nivel adecuado de soporte. Ahora los administradores de servicio o del sistema pueden establecer un derecho como derecho predeterminado para un cliente. Cuando un representante crea un caso, el derecho predeterminado se asocia automáticamente con el caso, ahorrando tiempo al representante.

Para casos donde las organizaciones de servicio no deseen deducir términos de derecho (se instala una pieza defectuosa, por ejemplo), los representantes de servicio también pueden reembolsar términos de derecho para no cobrar al cliente.


Defina reglas para crear o actualizar registros de CRM desde actividades de entrada

En versiones anteriores de CRM, los administradores de servicio pueden configurar reglas para crear automáticamente casos desde correo electrónico entrante o canales sociales. Ahora los equipos de ventas, marketing y servicio pueden usar estas mismas reglas para crear o actualizar automáticamente uno o más registros desde cualquier actividad entrante individual, como un correo electrónico, un canal social, o una actividad personalizada.

Más información:  Configurar reglas para crear o actualizar registros en Dynamics 365 (Customer Service)


Obtenga y encuentre la información que necesita, rápidamente.

Con la nueva barra de navegación, es más fácil y rápido encontrar información que necesita. Cuando haga clic en el menú principal de la barra de navegación, puede tener acceso a sus áreas de trabajo, registros u otros elementos con menos desplazamiento y menos clics que antes.

 Vea un vídeo exprés (menos de un minuto) sobre la nueva navegación


Use el botón Elementos vistos recientemente en la nueva barra de navegación para volver a los elementos vistos y anclados recientemente. Con esta herramienta global, puede tener acceso a registros, vistas e incluso paneles vistos recientemente. Ancle los elementos que usa todo el tiempo para moverlos a la parte superior de la lista.


Si trabaja en un formulario complejo con muchos campos, la nueva lista desplegable de navegación del formulario ayuda a obtener justo los datos que necesite. Haga clic en la lista desplegable junto al título del formulario, y luego seleccione la sección del formulario a la que desee ir.



Agregar un logotipo o cambiar la combinación de colores con temas

Cree una apariencia uniforme en todas las aplicaciones con temas. Por ejemplo, agregue un logotipo de compañía o los colores predeterminados para las entidades o los vínculos. Obtenga una vista previa del tema personalizado, y después publíquelo para el equipo entero cuando esté listo. No requiere código.



 Vea un breve vídeo (2:45) sobre temas


Más información:  TechNet: Cambiar la combinación de colores o agregar un logotipo para que coincida con la marca de la organización


Seguimiento automático de las actividades de correo electrónico de Exchange con seguimiento de carpetas

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 proporciona una nueva e intuitiva forma de realizar un seguimiento de las actividades de correo electrónico entrante de Exchange. Puede configurar un carpeta de seguimiento —use cualquier carpeta de Exchange en la Bandeja de entrada— y después arrastre un mensaje de correo electrónico entrante a dicha carpeta para realizar seguimiento. Puede asociar una carpeta con seguimiento a un registro específico, como una cuenta u oportunidad. Por tanto, cada vez que mueva un mensaje a dicha carpeta, se vincula automáticamente a ese registro específico.

Las carpetas con seguimiento funcionan con las reglas de la Bandeja de entrada de Exchange, lo que facilita aún más la administración y el seguimiento del correo electrónico entrante. Por ejemplo, puede configurar una regla de Bandeja de entrada deExchange que enrute automáticamente el correo electrónico desde un contacto de Contoso a una carpeta de Contoso con seguimiento, vinculada a una oportunidad específica. Las carpetas con seguimiento funcionan en cualquier dispositivo que admita Exchange, por lo que puede realizar un seguimiento del correo electrónico directamente desde prácticamente cualquier dispositivo.



Para usar carpetas con seguimiento, su organización debe usar sincronización del lado del servidor como método de sincronización de correo electrónico. Las carpetas con seguimiento también se deben habilitar por un administrador del sistema.

 Vea un vídeo breve (2:37) sobre seguimiento de nivel de carpeta

Más información:


Realice un seguimiento del correo electrónico entrante en cualquier lugar que se encuentre con la nueva Dynamics 365 App for Outlook

Dynamics CRM ya incluye un complemento completo de CRM para Microsoft Office Outlook llamado Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Ahora tiene la opción de usar Dynamics 365 para Outlook o la nueva Aplicación de Dynamics 365 para Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico entrante.



Aplicación de Dynamics 365 para Outlook es una aplicación de Office ligera que puede usar junto con la versión de escritorio de Outlook en Internet (incluida en Office 365) o Outlook 2013 para:

  • Hacer un seguimiento del correo electrónico entrante y establecer un registro relacionado.

  • Determinar si ya se realiza seguimiento de un registro y ver el registro relacionado.

  • Obtener una vista previa de información sobre contactos o clientes potenciales de CRM.

  • Crear registros de contacto o cliente potencial si la persona de la línea De aún no está incluida en la base de datos de CRM.

  • Ver la información sobre las actividades pasadas y siguientes, así como otros registros relacionados.

  • Abrir los formularios de CRM directamente si necesita obtener información más detallada.

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook se proporciona como una característica de vista previa y debe estar habilitada por un administrador del sistema. Para obtener más información acerca de la configuración y el uso de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, consulte  Manual del usuario de la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.


Realice análisis rápidos con Excel Online, directamente desde CRM Online

Millones de personas usan Microsoft Office Excel para analizar los datos corporativos y crear informes. Ahora puede usar Microsoft Excel Online para realizar análisis rápidos, directamente desde CRM Online. Por ejemplo, si usted es jefe de ventas, puede que desee analizar las oportunidades que su equipo posee y revisar los puntos clave de interés (KPI) para ver cómo puede ayudar a los miembros de su equipo. Si usted es representante de ventas, puede abrir las oportunidades en Excel y realizar análisis de hipótesis para diferentes escenarios de incentivo.



 Vea un vídeo corto (2:45) acerca de cómo realizar análisis de hipótesis con Excel Online


Nota

Debe disponer de una suscripción a Office 365 para modificar los documentos de Excel en Excel Online.


Más información:  Analizar los datos de Dynamics 365 en Excel Online


Rediseño completo de la exportación a Excel

Hemos rediseñado de arriba a abajo la exportación a Excel para proporcionar una experiencia mucho más fluida. Con un solo clic en el cliente web o en Dynamics 365 para Outlook, puede exportar los datos como documento Excel, que se puede abrir en cualquier lugar, incluida la versión de escritorio de Excel (2007 y posteriores), Excel Online, y otros clientes Excel. Cuando exporta, se mantiene todo el formato, por lo que puede hacer los cálculos en Excel y a continuación volver a importar los datos a CRM. Puede exportar hasta 100.000 registros cada vez (el límite anterior era 10.000).

Más información:  Exportar datos a Excel


El nuevo Power Query agiliza las conexiones con CRM Online

Con el nuevo conector Power Query, puede conectar con más facilidad con los datos de CRM Online desde Power Query para obtener inteligencia empresarial (BI) en autoservicio. Después de seleccionar el conector From Dynamics 365 Online en Power Query, simplemente proporcione una fuente de dirección URL, y después escriba sus credenciales.Power Query conecta y recupera la lista de tablas y entidades de CRM Online. También puede programar actualizaciones de datos del panel desde Power BI para Office 365.

Más información:  3 actualizaciones de Excel Power Query


Colaborar con los integrantes del equipo, aunque no tengan acceso a CRM Online

Los usuarios de Office 365 pueden Office 365 Groups para colaborar en los productos de Office. Un grupo de Office 365 es un área de trabajo que los miembros del equipo pueden usar para compartir los archivos, los mensajes de correo electrónico, conversaciones, los calendarios, y notas de Microsoft OneNote. Los Office 365 Groups son una buena forma de colaborar con los integrantes del equipo, aunque no tengan acceso a CRM Online. Por ejemplo, cree un grupo de Office 365 para el equipo de ventas, invite a otros usuarios de Office 365 a unirse al grupo y, a continuación, comparta documentos, correo electrónico, conversaciones, información de reuniones y notas de OneNote relacionadas con oportunidades específicas.

Office 365 Groups se proporciona como una característica de vista previa.

Más información:


Tome notas en OneNote, directamente de CRM Online

Aproveche todo lo que Microsoft OneNote ofrece, directamente desde CRM Online. Por ejemplo, cuando está de viaje en las oficinas de un cliente, tome notas en Microsoft Surface u otro dispositivo móvil mientras ve los detalles de la oportunidad. Capture fotos, tome notas de voz, haga dibujos de forma libre, y más. Todo se vincula automáticamente al registro de oportunidad en CRM Online.


 Vea un vídeo corto (2:12) sobre la integración de OneNote en Dynamics CRM


Más información:  Configurar integración de OneNote en Dynamics 365


Disfrute de la misma excelente experiencia móvil, si usa un teléfono o una tableta

La aplicación Dynamics 365 para teléfonos ofrece ahora la misma experiencia controlada por procesos que Dynamics 365 para tabletas. Consolide los clientes potenciales y oportunidades mediante el proceso de ventas con la nueva interfaz intuitiva. Si tiene un Windows Phone, use controles por voz de Cortana para tener acceso a los datos de CRM manos libres.Más información:  Manual del usuario de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas


 Vea un vídeo corto (5:02) sobre la nueva la aplicación de CRM para teléfonos


La versión anterior de la aplicación Dynamics 365 para teléfonos sigue disponible en tiendas de aplicaciones, pero ahora se llama Dynamics 365 para teléfonos - Express.


Proteger los datos móviles con Microsoft Dynamics 365 for Good

La aplicación deMicrosoft Dynamics 365 para Good funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology para proteger los datos de CRM incluso si pierde o extravía su tableta en alguna parte. Por ejemplo, si deja activo la tableta en un taxi y no puede recuperarla inmediatamente, los datos de CRM están protegidos por el cifrado de Good. Si pierde la tableta, el administrador puede eliminar los datos de CRM para Good de forma remota de su tableta.Más información:  Proteger los datos móviles con Microsoft Dynamics 365 para Good


Compartir conocimientos (Knowledge Base) con Parature

Introdujimos Parature, desde Microsoft, en la oleada de versiones de primavera 2015. Ahora, si usted es agente de servicio al cliente, puede aprovechar las completas funciones de knowledge base (KB) de Parature para reducir el tiempo de gestión de problemas, directamente desde CRM Online. Por ejemplo, mientras trabaja en un registro de caso, puede:

  • Ver artículos de KB recomendados por el sistema

  • Buscar artículos de KB relevantes

  • Leer el contenido de los artículos de KB en línea, incluidas imágenes incrustadas o vídeos

  • Enviar los vínculos de artículos de KB a clientes



Más información:  Buscar artículos de conocimientos desde un registro de Dynamics 365


Acelerar el servicio al cliente con derechos predeterminados

Los agentes de servicio al cliente usan derechos para comprobar el tipo de soporte técnico al que un cliente puede optar y proporcionarles el nivel adecuado de soporte. Ahora los administradores de servicio o del sistema pueden establecer un derecho como derecho predeterminado para un cliente. Cuando un agente crea un caso, el derecho predeterminado se asocia automáticamente con el caso, ahorrando tiempo al agente.

Para casos donde las organizaciones de servicio no deseen deducir términos de derecho (se instala una pieza defectuosa, por ejemplo), los agentes de servicio también pueden reembolsar términos de derecho para no cobrar al cliente.


Defina reglas para crear o actualizar registros de CRM desde actividades de entrada

En versiones anteriores de Dynamics CRM, los administradores de servicio pueden configurar reglas para crear automáticamente casos desde correo electrónico entrante o canales sociales. Ahora los equipos de ventas, marketing y servicio pueden usar estas mismas reglas para crear o actualizar automáticamente uno o más registros desde cualquier actividad entrante individual, como un correo electrónico, un canal social, o una actividad personalizada.

Más información:  Configurar reglas para crear o actualizar registros en Dynamics 365 (Customer Service)


Los formularios se cargan mucho más rápidamente con el nuevo motor de representación de formularios

En Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015, observará que los formularios son mucho más rápidos que en versiones anteriores. No es necesario que haga nada para aprovechar formularios más rápidos, pues están activados de forma predeterminada. Si tiene formularios que incluyen personalizaciones no compatibles, no obstante, y encuentra errores como resultado, es posible que le convenga desactivar temporalmente las mejoras de formularios mientras actualiza sus scripts.Más información:  Cuadro de diálogo Configuración del sistema - ficha General


Usted controla las actualizaciones

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 incluye un nuevo modelo de la actualización de la suscripción que proporciona flexibilidad para aplicar actualizaciones, según las necesidades de su organización. Para obtener simplicidad, todas las actualizaciones se administran mediante un único portal central. Para obtener más información, consulte TechNet: Directiva de actualizaciones

 Vea un vídeo corto (3:38) sobre actualizaciones controladas por el cliente



Sugerencia

Si usted es administrador, asegúrese de comprobar esta página también: TechNet: Novedades para administradores y personalizadores


Las mejoras de las características de venta de productos ayudan a incrementar las ventas

Las mejoras de la experiencia de venta de productos ayudan a los jefes de operaciones de ventas y los comerciales a administrar y vender los productos de su compañía de forma más eficaz:

  • Los jefes de operaciones de ventas pueden agregar fácilmente productos al sistema y agrupar productos relacionados para que los comerciales puedan aumentar las ventas alentando a los clientes a comprar un grupo de productos en vez de artículos individuales. Por ejemplo, puede emparejar un producto muy vendido con uno menos popular, crear grupos de productos para maximizar beneficios para los clientes cuando compran, y ofrecer descuentos especiales de los productos agrupados.

  • Los jefes de operaciones de ventas pueden proporcionar listas de precios adaptadas en función de la zona del comercial o los segmentos de clientes a los que esté asignado.

  • Los jefes de operaciones de ventas o los personalizadores pueden localizar el catálogo de productos para diferentes áreas con las herramientas de localización. Exporte e importe de traducciones de campos, y localice los atributos de productos y los metadatos para poner los detalles del producto a disposición de los comerciales en su idioma preferido.

  • Los comerciales pueden visualizar todos los productos y agrupaciones de productos que vende su compañía viendo los productos en gráficos jerárquicos (similares a organigramas). Cuando recupera un pedido, puede ver todos los productos que están disponibles para vender, y su relación de forma visual. Cuando puede ver todas las posibilidades del producto en una vista es menos probable que pierda una oportunidad de venta potencial.

  • ,Los comerciales pueden ver sugerencias para venta cruzada e incremento de venta y obtener recomendaciones de accesorios o sustitutos.

Cortana permite decir en voz alta los comandos de CRM en teléfonos Windows 8.1.

Ahora puede decir en voz alta los comandos de CRM si usa Cortana en teléfonos Windows 8.1. Para obtener una lista de comandos de CRM que puede usar con Cortana, consulte Uso de controles por voz de Cortana en Dynamics 365 para teléfonos.

Las mejoras en la búsquedas rápidas facilitan la búsqueda de registros de clientes en la aplicación web

Las características mejoradas de búsqueda proporcionan una forma rápida para que los usuarios busquen a través de varios tipos de registros en la aplicación web. Ahora, escribiendo palabras clave en el cuadro de búsqueda en la barra de navegación, puede buscar y navegar rápidamente a un registro en cualquier lugar de la aplicación web.

En versiones anteriores, la búsqueda rápida a través de varios tipos de registro solo estaba disponible en la aplicación de CRM para tabletas.

El cuadro de búsqueda admite el uso de un asterisco (*) como carácter comodín.

Para ver únicamente las coincidencias de un determinado tipo de registro, en la página de resultados de búsqueda puede seleccionar el nombre del tipo de registro en la lista desplegable. Haga clic en el título de un resultado de búsqueda para abrirlo.

Para realizar búsquedas más sofisticadas, haga clic en nuevo botón Búsqueda avanzada, que ahora está en la barra de navegación.

Microsoft Social Engagement ahora está disponible para sistemas locales

Con esta versión, puede tener acceso a Microsoft Social Engagement desde dentro de Dynamics CRM, tanto si su organización usa CRM Online como CRM 2015 (local).

La nueva forma de ver cuentas, productos y usuarios ayuda a ver cómo está relacionada la información

Con esta versión, los usuarios pueden ver cómo está relacionada o agrupada la información viendo cuentas, productos, o usuarios en gráficos jerárquicos. Puede hacer clic en un bloque de información para obtener más detalles y para ir hasta la información que le interesa.

Por ejemplo, en la vista jerárquica para cuentas, puede:

  • Ver los resultados de una cuenta en ingresos totales

  • Explorar en profundidad en ventanas para subcuentas para ver de dónde proceden los acuerdos

  • Conocer quién está trabajando en una cuenta y obtener ayuda de otros enviando correo electrónico o compartiendo la cuenta con otros comerciales

  • Ver detalles importantes acerca de cada cuenta, como límite de crédito y últimas publicaciones de actividad de la cuenta

Desde la vista jerárquica para productos, puede ver todos los productos que están disponibles para vender, y su relación en agrupaciones o familias. Los comerciales pueden evitar perder una venta potencial, porque pueden ver todos los productos relacionados en una vista.

En la vista jerárquica para usuarios, puede averiguar quién es el jefe de otro miembro del equipo o quién más se encuentra en el equipo, sin cambiar a otra aplicación.

Las vistas jerárquicas también están disponibles en dispositivos móviles.

  • Para ver las jerarquías que muestran las relaciones entre registros, en la lista de cuentas, productos, o usuarios, haga clic en el botón jerarquías. También puede hacer clic en el comando Ver jerarquía cuando ve la pantalla de una cuenta, un producto, o un usuario individuales.

El manual de principios básicos de CRM ayuda a los usuarios a aprender tareas comunes aunque su sistema esté personalizado

En porciones sencillas y pequeñas que nunca superan una página, el nuevo manual de principios básicos de CRM ayuda a los nuevos usuarios a aprender a moverse por el sistema con las ventanas, escribir datos de clientes, buscar registros, seguir las interacciones con los clientes agregando notas y tareas, permanecer al tanto de sus progresos con paneles y más. El manual de principios básicos de Dynamics 365 incluye secciones orientadas a ventas y servicio, para que los nuevos usuarios también obtengan un resumen de los aspectos básicos adaptados a su rol.

Puesto que la guía abarca tareas comunes que se aplican a cualquier persona que use Microsoft Dynamics CRM, es relevante incluso si se ha personalizado el sistema.

El manual de principios básicos de CRM es un excelente recurso para la formación de los nuevos usuarios. Encontrará una versión editable en Kit de aprendizaje y adopción de Microsoft Dynamics 365 que puede personalizar para crear sus propios materiales de formación.

Descargue el Libro electrónico: Conceptos básicos de CRM para profesionales de ventas y representantes de servicio (se aplica a 2015).

Las mejoras de Creación rápida permiten agregar un contacto en una oportunidad

Ahora, cuando un comercial agrega una nueva oportunidad de ventas al sistema mediante el comando Crear en la barra de navegación, el comercial también puede crear un nuevo contacto a la vez. En versiones anteriores, el comercial necesitaba crear el contacto antes de usar el comando Creación rápida para agregar una oportunidad.

El nuevo Asistente para configuración de Outlook hace que sea fácil instalar y configurar CRM para Outlook

Con el nuevo Asistente para configuración de Outlook, que se han rediseñado por completo para 2015, la configuración de Dynamics 365 para Outlook es tan sencillo como copiar y pegar. El nuevo Asistente para configuración también ayuda a agregar y administrar organizaciones de CRM adicionales. Si usted es administrador, apreciará las nuevas características de seguridad como la autenticación multifactor.Más información:  TechNet: Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online

Sincronice más tipos de información entre CRM y Outlook

Los equipos que usan Dynamics 365 para Outlook como su concentrador centralizado de información pueden sincronizar ahora más tipos de información, lo que incluye:

  • Campos adicionales para los contactos y tareas

  • Tareas asignadas

  • Datos adjuntos de citas

Los usuarios pueden ver fácilmente los campos que se sincronizan, lo que proporciona confianza acerca de dónde proceden los datos y cómo se comparten. Si usted es administrador, puede configurar la dirección de sincronización de campos para controlar exactamente cómo se sincronizan los datos.Más información:  TechNet: Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online

Los procesos de negocio ahora permiten "bifurcar" a diferentes pasos en función de reglas y condiciones

Ahora, los procesos de negocio permiten realizar otra "bifurcación" (y administrar un cliente de forma distinta), basándose en elementos como el presupuesto de la persona, el tipo de productos que adquiere, cuándo tiene previsto adquirir productos, u otras condiciones. Por ejemplo, supongamos que en proceso de calificar un cliente potencial, usted averigua que la persona piensa comprar el próximo trimestre, lo que significa que deberá combinar una propuesta de ventas y obtener las aprobaciones correspondientes. El proceso de negocio que está siguiendo le orienta por los pasos adecuados para administrar este posible interesado, sin conjeturas.

Para una guía paso a paso para cambiar un proceso de negocio y adecuarlo a la forma de trabajar de la organización, compruebe el Libro electrónico: Personalizar un proceso de negocio. Este libro electrónico está diseñada para administradores y responsables.

Cree la Ayuda personalizada (formación) diseñada solo para los usuarios

Si personaliza CRM extensivamente, es posible que desee reemplazar el contenido de la Ayuda predeterminado con Ayuda y cursos diseñados solo para las personas que usan el sistema. Puede reemplazar Ayuda (redirigiéndola a una dirección URL) para toda la organización o solo para las listas y formularios para determinados tipos de registro (entidades). La página a la que redirige puede ser cualquier dirección URL válida que pegue en un explorador: una página de un sitio de SharePoint o una página web de Internet; incluso la página Wiki del equipo, sitio de intranet, documento de Word o archivo PDF. Para obtener más información, consulte TechNet: Novedades para los administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online.

¿Actualiza desde una versión anterior?

¿Actualiza desde una versión local anterior de Dynamics CRM? Si es así, hay muchas más características nuevas e interesantes que ahora puede aprovechar, incluida una nueva interfaz de usuario.

Descubra más información acerca de las diferencias entre la nueva interfaz de ventanas y versiones anteriores que usan una cinta de opciones: Libro electrónico: Qué ha cambiado en CRM 2013

Navegue fácilmente con la interfaz de usuario rediseñada

La nueva interfaz de usuario permite realizar las tareas comunes más rápida y fácilmente:

  • Fin del panel de navegación. Para desplazarse por la aplicación web, use la barra de navegación en la parte superior de la página. La barra de navegación incluye rutas de navegación que le recuerdan dónde está trabajando en el sistema.Más información:  Libro electrónico: Comenzar a trabajar en CRM

  • Es más fácil escribir datos. Busque el comando Crear en la barra de navegación en la parte superior de la página. Simplemente haga clic en el comando, y después escriba los datos en algunos campos para introducir información nueva en el sistema.Más información:  Creación rápida--Introducir nuevos contactos (u otros datos)--con rapidez

    Puede agregar rápidamente los productos a oportunidades, ofertas y pedidos, y actualizar detalles como precio, cantidad y descuentos directamente en la pantalla en que trabaja. Además, puede buscar y agregar partes interesadas clave y ver de un vistazo quién está implicado y cuál es el rol.Más información:  Creación o edición de oportunidades (Sales)

  • Haga clic para ponerse en contacto con alguien. Manténgase en contacto con sus clientes seleccionando un número de teléfono para realizar llamadas mediante Skype Empresarial o Skype. Haga clic en una dirección de correo electrónico para enviar un correo electrónico. Además, puede ver direcciones en Mapas de Bing.Más información:  Realizar llamadas con Skype o Skype Empresarial

Dynamics CRM es ideal para monitores táctiles y para los monitores que necesiten mouse.

El kit de aprendizaje y adopción ofrece un inicio rápido para crear materiales de aprendizaje para usuarios

Para ayudar a que su organización se ponga en marcha, hay un Kit de formación y adopción con libros electrónicos, ayuda, y vídeos que puede personalizar para que coincida con su sistema y estilo.

Más información:  Kit de aprendizaje y adopción de Microsoft Dynamics 365

Preste un excelente servicio en cualquier lugar

Las numerosas características de servicio al cliente nuevas le ayudarán a crear fidelidad del cliente y mantenerlo de por vida. Estas nuevas características pueden ayudarle a:

  • Responder con rapidez a los problemas de servicio, tanto si se trata de llamadas de teléfono, de correo electrónico, o de medios sociales.

  • Vincular derechos a contratos de nivel de servicio (SLAs) para proporcionar un servicio de calidad hasta resolver un caso.

  • Consulte todos los derechos de un cliente a la vez y asigne derechos a clientes y productos automáticamente.

  • Use temporizadores de caso para realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) de contratos de nivel de servicio para asegurarse de que se cumplan los compromisos con el cliente.

  • Supervise las conversaciones de medios sociales para identificar y resolver problemas emergentes antes de que adquieran mayores dimensiones.

  • Defina relaciones de caso para estar informado de los detalles de todos los casos relacionados y trabajar de un modo más eficiente.

Consulte estos dos nuevos libros electrónicos para obtener más información: Libro electrónico: Cumpla sus objetivos de servicio con SLA y derechos y Libro electrónico: Novedades del servicio al cliente de CRM


Importante

Las nuevas características servicio al cliente están incluidas con actualizaciones de productos, por lo que si no las ve en su sistema, es posible que las actualizaciones no se hayan aplicado aún. Consulte al administrador del sistema.


Configure y administre características de servicio en la nueva área Administración de servicios

En la nueva área Administración de servicios, un administrador de servicio al cliente puede configurar todas las características de servicio relacionadas desde una sola ubicación. Para comprobar esta nueva área: Vaya a Configuración > Administración de servicios.

Algunas de las nuevas maneras de administrar el servicio al cliente mediante el área Administración de servicios son:

  • Defina relaciones de caso para que los casos primarios y secundarios hereden automáticamente la configuración cuando se cierren.

  • Use reglas de enrutamiento para asignar automáticamente los casos a agentes o colas.

  • Especifique el nivel de soporte y los tipos de derechos para varios canales.

  • Defina y realice un seguimiento KPI de servicio a través de SLA.

  • Defina las horas de soporte y los programas asociados con contratos de nivel de servicio.


Importante

Las nuevas características servicio al cliente están incluidas con actualizaciones de productos, por lo que si no las ve en su sistema, es posible que las actualizaciones no se hayan aplicado aún. Consulte al administrador del sistema.


Convierta las ideas de redes sociales como Facebook y Twitter con Microsoft Social Engagement

Microsoft Social Engagement es un nuevo servicio de análisis de gran eficacia que permite a su organización supervisar canales de medios sociales como Twitter y Facebook. Utilice Social Engagement para mantener un seguimiento de productos, marcas, competidores y campañas de forma global y en tiempo real con el fin de obtener una imagen verídica de sus clientes y de su negocio en la web social.

Con Social Engagement, puede rastrear la Web para ver lo que la gente está diciendo de su compañía y de sus productos. Puede hacer un seguimiento de la opinión en diferentes canales, identificar a las personas más influyentes, estar al día en cuanto a información y tendencias, obtener una perspectiva competitiva, etc.

  • Vea cuál es la tendencia del volumen total de mensajes a lo largo del tiempo.Social Engagement recopila la información que necesita en gráficos de fácil lectura.

    Puede mantener un seguimiento de la información en 19 idiomas en Twitter, Facebook, blogs y vídeos.

  • Conozca la verdadera opinión de la gente. Con una mirada rápida, puede ver la percepción que tiene el público de su producto, servicio o marca. Para calcular qué mensajes son positivos, negativos o neutros, Social Engagement analiza palabras clave y frases en los idiomas nativos, es decir, recopila también indicadores culturales.

  • Mantenga un seguimiento del aumento de opiniones positivas o negativas. La información recopilada por Social Engagement permite aprovechar una oportunidad de trabajar de forma proactiva para cambiar la conversación social a su favor.

  • Compruebe cómo funcionan sus campañas de marketing o servicio. Tras lanzar una campaña, escuche las reacciones que tienen lugar en Facebook, Twitter, blogs y vídeos para ver qué está funcionando y qué no. Así, podrá ajustar la campaña en función de la conversación social.

  • Obtenga una perspectiva social. Analice las conversaciones de los medios sociales acerca de sus competidores, clientes y clientes potenciales.

Nuevas aplicaciones de CRM para Windows Phone, iPhone y Android

Con las nuevas aplicaciones de smartphone, ahora puede tener acceso a la información importante sobre clientes desde su teléfono.

Descargue la aplicación de Windows Marketplace, Apple Store o Google Play, o consulte con el administrador de CRM (si no es usted) para obtener instrucciones para su organización.

Características principales:

  • Vea los datos de CRM que se muestran y optimizan rápidamente para una pantalla móvil.

  • Agregue y modifique contactos, tareas, y notas así como otros datos relevantes de ventas.

  • Vea fuentes de actividades y direcciones en Mapas de Bing. Solo Windows Phone.

  • Volver a registros vistos recientemente aunque no esté conectado. Solo Windows Phone.

  • Todo esto sin cuotas de licencia adicionales.

Nuevas aplicaciones de CRM para dispositivos móviles Windows 8 o iPad

Microsoft Dynamics 365 para tabletas ayuda a permanecer conectado y productivo en cualquier ubicación. Utilice el dispositivo Windows 8 o iPad para mantenerse actualizado con la información de sus clientes, incluso mientras está fuera de la oficina. Llegue preparado para cada cita y actualice sus notas, tareas, contactos, cuentas y clientes potenciales mientras conserva los detalles frescos en la memoria.

Descargue la aplicación de Windows Marketplace o Apple Store, o consulte con el administrador de CRM (si no es usted) para obtener instrucciones para su organización.

Funciona con:

  • Windows 8 (incluidos Microsoft Surface Pro o Surface RT)

  • iPad (4ª Gen)

  • iPad (3ª Gen)

Características principales:

  • Obtenga acceso a las actividades, las cuentas, los contactos, los clientes potenciales y las oportunidades desde un panel fácil de usar.

  • Escriba rápidamente datos de los clientes con solo unas cuantas pulsaciones.

  • Utilice gráficos para realizar un seguimiento de la evolución de los indicadores de rendimiento clave.

  • Use Skype para comunicarse con sus contactos.

  • Obtenga acceso a sus vistas personalizadas de listas para ver los datos más importantes.

  • Ancle mosaicos al panel de la aplicación para obtener la información que necesita rápidamente.

  • Todo esto sin cuotas de licencia adicionales.

Los nuevos procesos de negocio ayudan a realizar un seguimiento de las recomendaciones para escenarios comunes

Consulte Microsoft AppSource para varias soluciones de procesos de negocio que ayudan a organizaciones como la suya a seguir las prácticas recomendadas para escenarios comunes. Estas soluciones le ayudan a ahorrar tiempo dándole un excelente punto de partida para crear procesos de negocio que coincidan con la forma en que hace negocios.Más información:  Plantillas de procesos de negocio para Dynamics 365

El sistema también incluye varios procesos de negocio ya instalados. Puede usarlos "tal cual" o modificarlos según sea necesario.Más información:  Agregar procesos de negocio listos para usar

Para una introducción breve y de fácil lectura a los procesos de negocio, consulte el Libro electrónico: Procesos de negocio. Este libro electrónico está diseñado para ayudar a los usuarios a ponerse a trabajar rápidamente.

Para una guía paso a paso para cambiar un proceso de negocio y adecuarlo a la forma de trabajar de la organización, compruebe el Libro electrónico: Personalizar un proceso de negocio. Este libro electrónico está diseñada para administradores y responsables.

Presentación de Social Insights con tecnología de InsideView

Con Enfoques sociales, con tecnología de InsideView, la información de la cuenta de Dynamics CRM pasa de estática a dinámica con actualizaciones constantes a tres tipos esenciales de información: datos, ideas y conexiones. InsideView aplica técnicas de triangulación y validación propietarias a través de más de 30.000 orígenes y millones de perfiles de la compañía y del personal para ofrecer información relevante y precisa de compañías y contactos que ayuda a los vendedores a encontrar más clientes potenciales, ganar más acuerdos y mantener y aumentar cuentas de cliente.  Dynamics CRM suministra Enfoques sociales con cada licencia de CRM Online Professional sin coste adicional (solo EE UU).

Obtenga más información acerca de Enfoques sociales

El nuevo Power Query agiliza las conexiones con CRM Online

Con el nuevo conector Power Query, puede conectar con más facilidad con los datos de CRM Online desde Power Query. Después de seleccionar el From Dynamics 365 Online connector en Power Query, simplemente agregue una fuente de dirección URL, y después escriba sus credenciales.Power Query conecta y recupera la lista de tablas y entidades de CRM. Es tan sencillo como eso.