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Microsoft Certified: Dynamics 365 for Sales Consultant Funcional Associate

Los consultores funcionales de Microsoft Dynamics 365 para ventas implementan soluciones que anticipan y planifican las conexiones de clientes, gestionan tratos mediante procesamiento y cierre, y aceleran el rendimiento del equipo de ventas utilizando análisis de datos.

Exámenes necesarios: Examen MB-200 y Examen MB-210

Requisito previo opcional: 1 examen | Ver detalles

Habilidades medidas

Realizar Descubrimiento, Planificación y Análisis

Crear y validar documentación

  • crear diagrama de relaciones de entidades de alto nivel
  • crear y documentar maquetas
  • Identificar datos de documentos para la migración e integración
  • determinar la funcionalidad fuera de la caja (OOB)
  • validar requisitos funcionales
  • seleccione los artefactos necesarios para una prueba de conceptos (POC) de diseños de soluciones funcionales

Realizar una colaboración continua con el cliente.

  • identificar herramientas de colaboración
  • realizar una auditoria
  • identificar los artefactos que se registrarán en los registros de cambios.
  • seleccionar entre soluciones administradas y no administradas.
  • identificar componentes para entidades

Administrar el diseño de la experiencia del usuario

Crear y configurar aplicaciones

  • configurar ajustes para cumplir con capacidades mínimas
  • configurar elementos personalizados listos para usar para cumplir con las capacidades mínimas especificadas
  • crear y configurar dashboards
  • crear y configurar formularios
  • crear y configurar gráficas
  • crear y administrar informes
  • crear y configurar vistas
  • diseñar mapa del sitio
  • exportar o importar traducción de campo
  • configurar ajustes móviles

Crear y configurar plantillas

  • Identificar plantillas disponibles en Dynamics 365
  • crear plantillas de correo electrónico
  • crear plantillas de Excel
  • crear plantillas de Word

Crear y administrar procesos

  • configurar una regla de negocio
  • configurar un flujo de proceso de negocio
  • configurar un flujo de trabajo

Administrar entidades y datos

Modificar un modelo de datos existente

  • crear una nueva o modificar una entidad existente
  • crear nuevas o modificar relaciones existentes
  • crear nuevos o modificar campos existentes
  • administrar cuentas y contactos

Importar y exportar datos

  • importar datos utilizando el asistente de datos de importación
  • exportar datos desde Dynamics 365
  • crear plantillas de datos
  • elegir los tipos de archivos para cargar en el sistema
  • identificar los campos de origen a la asignación de campos de Dynamics 365
  • guardar asignaciones a la plantilla

Administrar datos

  • realizar limpieza de datos
  • mitigar los riesgos de carga de datos
  • mitigar el crecimiento excesivo de la base de datos
  • configurar la eliminación masiva de registros
  • configurar la configuración de detección de duplicados

Implementación de medidas de seguridad

Configurar la seguridad en Office 365

  • identificar las asignaciones de roles de seguridad de Dynamics 365
  • agregar usuarios a la administración de grupos de seguridad

Configurar las opciones de seguridad

  • administrar roles de seguridad
  • administrar usuarios
  • administrar equipos
  • crear y administrar perfiles de seguridad de campo
  • configurar la seguridad de la jerarquía

Implementar integración

Configurar el complemento de Outlook

  • identificar los requisitos de software del cliente requeridos
  • identificar los requisitos de software del servidor requeridos
  • configurar la Server-Side Sync
  • desarrollar un plan para implementar la aplicación de Outlook para los usuarios
  • realizar pruebas unitarias
  • identificar entornos mínimos de aplicaciones y sistemas operativos

Configurar la integración de correo electrónico

  • configurar buzones de correo electrónico
  • configurar protocolos de correo electrónico
  • configurar las opciones de correo electrónico
  • habilitar la sincronización del lado del servidor
  • habilitar la aplicación Dynamics 365 para Outlook

Integrar con Office 365

  • determinar las capacidades habilitadas de Office 365
  • diseñar la arquitectura de configuración de carpetas en línea de SharePoint
  • crear sitios de SharePoint y ubicaciones de documentos
  • integrar OneNote, integrar OneDrive for Business
  • configurar la integración con el conjunto de herramientas de Office 365
  • validar la integridad de los datos en SharePoint
  • integrar datos utilizando datos de Excel en línea

Crear, configurar y mantener flujos de Microsoft

  • crear conexiones de servicio
  • configurar los campos de origen y destino
  • Crear, validar y ejecutar la lógica de Microsoft Flow.
  • compartir flujos con otros usuarios

Realizar implementación y pruebas de soluciones

Administrar entornos

  • determinar si usar una solución administrada o no administrada
  • determinar los subcomponentes para incluir en la solución
  • crear o utilizar un editor personalizado
  • migrar desde entornos de sandbox
  • administrar entornos
  • configurar entornos

Administrar aplicaciones

  • administrar aplicaciones usando el Centro de Administración de Dynamics 365
  • administrar aplicaciones Dynamics 365 usando soluciones

Realizar la administración del sistema

  • configurar roles de conexión
  • configurar idioma y locales
  • configurar monedas
  • configurar temas
  • configurar ayuda personalizada
  • configurar tiempos de espera de sesión e inactividad
  • administrar la configuración de auditoría global
  • configurar el acceso de usuario de auditoría
  • administrar los registros de auditoría
  • Gestión de entidades y auditorías de campo
  • configurar búsqueda relevante
  • configurar las opciones de QuickFind
  • configurar búsqueda categorizada

Realizar control de calidad

  • crear scripts de prueba de regresión, sistema, rendimiento y unidad.
  • realizar ajuste de rendimiento
  • realizar pruebas de optimización
  • verificar la capacidad y el rendimiento de la red utilizando la herramienta de diagnóstico de Dynamics 365
  • realizar la medición del rendimiento de consulta de datos

Administrar soluciones

  • crear soluciones
  • soluciones de exportación
  • soluciones de importación
  • Distribuir soluciones y parches

Realizar configuración

Configurar los ajustes de ventas

  • configurar las zonas de ventas
  • configurar el tipo de ingreso predeterminado
  • configurar ajustes de número automático
  • configurar cierres de negocios
  • configurar el año fiscal
  • configurar monedas
  • configurar roles de equipo de ventas
  • configurar roles de seguridad de ventas
  • configurar los componentes de gestión de objetivos
  • crear y administrar las ventas de garantía
  • configurar tarjetas de relación

Configurar procesos

  • configurar reglas de creación de registros
  • configurar de forma inmediata los flujos de proceso de negocio de ventas

Crea y configura visualizaciones de ventas.

  • configure el paquete de contenido de ventas para Power BI
  • configurar tableros de ventas
  • diseñar y crear gráficos de ventas
  • ejecutar y analizar informes de ventas.

Configurar la integración con aplicaciones de ventas externas

  • implementar perspectivas de ventas
  • implementar asistente de ventas sociales
  • implementar LinkedIn Sales Navigator

Administrar entidades de ventas centrales

Crear y administrar clientes potenciales

  • crear y buscar clientes potenciales
  • convertir actividades a clientes potenciales
  • realizar la calificación de leads
  • configurar razones de estado

Crear y administrar oportunidades

  • crear y buscar oportunidades
  • cerrar oportunidad como ganada o perdida
  • seguimiento de los grupos de interés y equipo de ventas
  • agregar productos de línea de productos a la oportunidad
  • configurar razones de estado

Administrar entidades de ventas

Crear y gestionar presupuestos

  • añadir citas a las oportunidades
  • editar citas en varias etapas
  • enviar cotizaciones a los clientes
  • convertir cotizaciones a pedidos
  • crear una plantilla a partir de una cita

Crear y administrar el procesamiento de pedidos de venta

  • crear y administrar pedidos
  • crear y administrar facturas
  • crear y administrar competidores

Crear y administrar productos y catálogos de productos.

  • configurar familias de productos, paquetes y productos
  • configurar listas de precios
  • configurar listas de descuentos
  • configurar grupos de unidades
  • configurar el ciclo de vida del producto

Prerrequisito opcional

Un punto de partida útil para las personas que recién comienzan a utilizar la tecnología o piensan en un cambio de carrera.

Microsoft Certified Dynamics 365 Fundamentals

Demuestre que comprende las aplicaciones disponibles en Microsoft Dynamics 365, la administración de la implementación y el lanzamiento, y los aspectos básicos de las licencias, la integración y el soporte de Dynamics 365.

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Gratuito
Microaprendizaje
Interactivo
Acceso en el navegador
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Todos los cursos de autoaprendizaje y dirigidos por un instructor en una guía completa.

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Examen MB-200

Examen MB-200: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Core

Este examen mide su capacidad para realizar las siguientes tareas técnicas: realizar descubrimiento, planificación y análisis; administrar el diseño de la experiencia del usuario; gestionar entidades y datos; implementar seguridad; implementar la integración; y realizar el despliegue y prueba de soluciones. Más información.

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Examen MB-210

Examen MB-210: Microsoft Dynamics 365 para ventas

Este examen mide su capacidad para realizar las siguientes tareas técnicas: realizar la configuración, administrar entidades de ventas principales y administrar entidades de ventas. Más información.

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*El precio no incluye ofertas promocionales ni descuentos para los miembros de los programas Microsoft Imagine Academy, Microsoft Certified Trainers y Microsoft Partner Network. El precio está sujeto a cambios sin previo aviso. El precio no incluye los impuestos aplicables. Confirme el precio exacto con su proveedor de exámenes antes de realizar el examen.

Recursos adicionales

Guías para certificaciones basadas en roles

Explore todas las certificaciones en una guía de certificación concisa o en el póster de la Hoja de ruta de la certificación basada en roles.

Guía de formación:

Descubra los recursos de capacitación para convertirse en certificado por Microsoft: Dynamics 365 for Sales Consultant Funcional Associate.

Repetición de examen

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