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Examen
MB2-717

Microsoft Dynamics 365

  • Publicado:
    martes, 21 de febrero de 2017
  • Idiomas:
    Inglés, japonés
  • Público:
    Profesionales de TI, desarrolladores
  • Tecnología:
    Microsoft Dynamics 365 Enterprise
  • Crédito para la certificación:
    MCP, MCSE

Microsoft Dynamics 365 para ventas

Este examen se retirará el domingo, 30 de junio de 2019. Es posible que haya disponible un examen de sustitución. Para saber más, visite nuestro blog: https://www.microsoft.com/en-us/learning/community.aspx y revise las publicaciones de retiradas de examen.

* El precio no incluye ofertas promocionales ni descuentos para los miembros de los programas Microsoft Imagine Academy, Microsoft Certified Trainers y Microsoft Partner Network. El precio está sujeto a cambios sin previo aviso. El precio no incluye los impuestos aplicables. Confirme el precio exacto con su proveedor de exámenes antes de realizar el examen.

A partir del 1 de mayo de 2017, la política de cancelación existente será sustituida en su totalidad por la siguiente política: cancelar o reprogramar su examen en un plazo de 5 días laborables de la fecha de examen registrada estará sujeto a una cuota. No presentarse a la cita de examen ni reprogramar o cancelar la cita al menos 24 horas antes de la cita programada conlleva la pérdida de toda la cuota del examen.

Habilidades medidas

Este examen mide su capacidad para realizar las tareas técnicas mencionadas a continuación. Los porcentajes indican la importancia relativa de cada área temática principal del examen. Cuanto más alto sea el porcentaje, más preguntas verá sobre esa área de contenido en el examen. Vea tutoriales en vídeo acerca de la variedad de tipos de preguntasen los exámenes de Microsoft.

Tenga en cuenta que las preguntas pueden evaluar, entre otros, los temas descritos en el texto con viñetas.

¿Tiene algún comentario sobre la pertinencia de las aptitudes evaluadas en este examen? No dude en enviar sus comentarios a Microsoft. Todos los comentarios se revisarán y aplicarán según se considere oportuno, manteniendo siempre la validez y fiabilidad del proceso de certificación. Tenga en cuenta que Microsoft no responderá directamente a sus comentarios. Agradecemos su participación para garantizar la calidad del programa Microsoft Certification.

Si cree que existe algún problema con preguntas específicas de este examen, envíe una impugnación del examen.

Si tiene otras preguntas o comentarios sobre los exámenes de Microsoft Certification o el programa de certificación, el registro o las promociones, póngase en contacto con el Regional Service Center.

Crear una estructura organizativa de clientes (20% - 25%)
  • Administrar registros de clientes
    • Crear y mantener una estructura organizativa de base de clientes actual; identificar ventas y oportunidades potenciales utilizando registros fundamentales como cuentas, contactos y clientes
  • Administrar el proceso de ventas
    • Crear y mantener registros transaccionales de ventas; comprobar la evolución de ventas; administrar el proceso de ventas desde la generación de ocasiones hasta la creación del presupuesto, el pedido y la factura
  • Administrar la comunicación con los clientes
    • Crear y administrar fuentes de participación social, identificar oportunidades y generar ocasiones
  • Administrar los documentos de ventas y los competidores
    • Crear y mantener un depósito de documentos de ventas, crear una metodología organizada para identificar y seguir a los competidores
Administrar ocasiones y oportunidades (15% - 20%)
  • Administrar clientes potenciales
    • Identificar ocasiones y seguirlas a lo largo del proceso de conversión, reactivar o eliminar ocasiones descalificadas
  • Identificar y administrar oportunidades
    • Identificar oportunidades a seguir durante el flujo de trabajo de ventas, crear oportunidades con un estado definido, crear registros dentro del formulario de oportunidad, asignar oportunidades a personal de ventas designado
  • Utiliza la funcionalidad de oportunidades
    • Cerrar y documentar las oportunidades como ganadas o perdidas, usar Quick Create para añadir información nueva, conectar oportunidades a otros tipos de registro, aplicar conexiones a una estructura de datos
  • Administrar relaciones de oportunidades
    • Analizar oportunidades de ventas perdidas mediante actividades de resolución, utilizar vistas de oportunidades múltiples
Administrar relaciones y análisis de ventas (10% - 15%)
  • Administrar inteligencia de relaciones
    • Proveer y configurar Relationship Insights para integrar con Exchange, crear y priorizar acciones y tareas, seguir interacciones, administrar comunicación de ventas
  • Administrar análisis de relaciones
    • Proporcionar y configurar inteligencia de relaciones, crear tarjetas de productividad y accionables usando Relationship Assistant
  • Integrar el correo electrónico con Dynamics 365 Sales
    • Seguir las interacciones con un correo electrónico específico; administrar las relaciones de ventas a través de análisis estadísticos de actividad de correo electrónico, correos electrónicos sin seguir y actividades de desempeño; administrar relaciones de ventas con Email Engagement; usar análisis de participación y captura automática
  • Administrar ventas usando herramientas de análisis de ventas
    • Mejorar el seguimiento de ventas usando Advanced Find, parrillas editables e informes integrados; exportar datos a Excel en procesos estáticos y dinámicos; exportar plantillas de Excel
Administrar el proceso de ventas (10% - 15%)
  • Administrar el flujo de proceso de negocio
    • Administrar las tareas necesarias para cada estado en el flujo de proceso de negocio, crear territorios y asignarlos a administradores y personal de ventas, configurar la divisa y tipos de cambio
  • Administrar productos usando el catálogo de productos
    • Administrar listas de precios, listas de descuento y grupos de unidad; crear, mantener y clonar productos; administrar el ciclo de vida del producto
  • Administrar estructuras de precios
    • Crear listas de precios, crear modelos de listas de descuentos, asignar divisas a los productos
  • Administrar relaciones de productos
    • Identificar relaciones de productos, diferenciar relaciones de productos por unidades de familia, personalizar propiedades para todos los productos, identificar y agrupar productos relacionados
  • Administrar los registros transaccionales de ventas
    • Crear estructuras de precios e ingresos con inclusión de objetos de línea, tipos de divisa, tipos de cambio, y productos cifrados; administrar el ciclo de vida del presupuesto; crear y administrar presupuestos, pedidos y facturas
Mejorar el rendimiento de ventas (10% - 15%)
  • Administrar objetivos
    • Crear objetivos administrables y medibles, delinear objetivos por periodos fiscales, especificar definiciones y registros métricos de objetivos, analizar el progreso individual y organizativo creando jerarquías de objetivos, usar consultas acumuladas
  • Administrar herramientas visuales con análisis de ventas
    • Crear documentos y plantillas, integrar gráficas y paneles de instrumentos
Administrar la información del cliente (15% - 20%)
  • Operar las funciones de Dynamics 365 Sales
    • Identificar y definir las áreas funcionales de Dynamics 365 Sales, modelar relaciones y registros en Microsoft Dynamics 365, acceder a Dynamics 365 Sales a través de diversos métodos de acceso de cliente, utilizar el centro de ayuda
  • Realizar la administración de datos
    • Crear clientes y contactos en 365 Sales, propiciar la relación con el cliente usando tipos de actividad, usar vistas y búsquedas globales
  • Realizar la gestión del ciclo de vida
    • Utilizar ocasiones, convertir ocasiones en clientes en el ciclo de vida de la ocasión, realizar la administración de la oportunidad, administrar los casos

Opciones de preparación

Formación de autoaprendizaje

En el Microsoft Dynamics Learning Portal (DLP) se ofrecen opciones de aprendizaje en línea para los Microsoft Dynamics Partners que hayan adquirido un paquete de formación. Si no ha comprado el paquete de entrenamiento, regístrese en PartnerSource y vea los detalles de la página del paquete de entrenamiento. Descubra cómo gain access to the DLP site.

Estos cursos de DLP abarcan contenido para el Examen MB2-717.

81055: Relationship Management in Microsoft Dynamics 365 for Sales

81056: Sales Management in Microsoft Dynamics 365

81066: Introduction to Microsoft Dynamics 365

Estos cursos de aprendizaje digital ofrecen a los estudiantes herramientas para personalizar la implementación de Dynamics 365 para Ventas. Exploran los componentes usados en el módulo de Ventas y cómo se aplican a diversos escenarios de negocio, describen los flujos de procesos de negocio y proporcionan una comprensión sobre las formas para poner el servicio al cliente en la antesala de una estrategia de participación del cliente de una organización.

Los clientes con un plan de servicios pueden acceder a cursos de aprendizaje online desde CustomerSource. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con mlxsupp@microsoft.com

De la comunidad

Microsoft Dynamics CRM Team Blog

¿Quién debería realizar este examen?

Las personas que deseen obtener una certificación en Microsoft Dynamics CRM Online Deployment deben realizar este examen. Los candidatos para este examen implementarán, usarán, mantendrán o darán soporte de Microsoft Dynamics 365. Los candidatos son profesionales de ventas y marketing, gerentes de ventas, jefes de proyecto, arquitectos de soluciones y asesores funcionales. Este examen también es adecuado para el personal de ventas con formación en soluciones de software empresarial que desee demostrar sus conocimientos básicos de la aplicación Microsoft Dynamics 365.

Los candidatos deben tener una comprensión moderada del proceso de ventas y marketing. Los candidatos también deben comprender los componentes y funciones básicos de Microsoft Dynamics 365, y cómo ayudan en el proceso de convertir las oportunidades en clientes y ventas a la vez que maximizan sus ingresos.

Más información sobre los exámenes

Preparación de exámenes

Le recomendamos que consulte esta guía de preparación para el examen en profundidad y se familiarice con los recursos de este sitio web antes de programar el examen. Consulte la Microsoft Certification exam overview para obtener información sobre el registro, vídeos de los formatos de preguntas de examen habituales y otros recursos de preparación. Para obtener información sobre las políticas de examen y puntuación, consulte Microsoft Certification exam policies and FAQs.

Nota

Esta guía de preparación está sujeta a cambios en cualquier momento a discreción de Microsoft sin necesidad de aviso previo. Los exámenes de Microsoft pueden incluir tecnología de prueba adaptativa y elementos de simulación. Microsoft no identifica el formato en que se presentan los exámenes. Use esta guía de preparación para prepararse para el examen, sea cual sea el formato. Para ayudarle a prepararse para este examen, Microsoft recomienda adquirir experiencia práctica con el producto y usar los recursos formativos especificados. Estos recursos de formación no cubren necesariamente todos los temas que aparecen en la sección "Habilidades medidas".