Dos manadas de hombres lobo, divididas por principios son avisadas por la luna de la llegada de una antigua profecía. Un niño llamado Timothy se acerca a su 13 cumpleaños, inconsciente de que esto marca la hora de su transformación. Timothy ha sido criado por su madre, Rachel, su abuela, su tío Jonas, su prima Katherine y su novio, Adam. Rachel y su hijo Timothy no sabían que el resto de la familia son hombres lobos buenos que han cuidado a Timothy desde su nacimiento. Saben que Timothy es mestizo y que controlará el destino de la familia. Pero también saben que el poder de Timothy lo pondrá en peligro, porque hay otros hombres lobo que se revelan y abrazan su sed de sangre y que están preparados para matar para poder preservar su modo de vida. Estos hombre lobo, dirigidos por Varek, Zo y Sonya, están empeñados en encontrar a Timothy… su hijo.