Disneyn taianomaisessa versiossa klassisesta Pähkinänsärkijä-tarinasta Clara tahtoo ainutlaatuisen avaimen, jolla voi avata kallisarvoisen lahjan sisältävän rasian. Kummisedän joulujuhlassa kultainen lanka johdattaa hänet kaivatulle avaimelle - joka katoaa yhtäkkiä outoon ja mystiseen rinnakkaismaailmaan. Siellä Clara kohtaa sotilaan, hiirilauman ja kolmen taikavaltakunnan sijaishallitsijat. Mutta hänen täytyy uhmata pahaenteistä Neljättä valtakuntaa, jossa asuu hirmuhallitsija Äiti Ginger, saadakseen avaimen takaisin ja palauttaakseen tasapainon sekasorron valtaan joutuneeseen maailmaan.