Services financiers

Microsoft Dynamics CRM permet à vos employés de développer une relation sérieuse et durable avec vos clients, tout en optimisant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Que vous soyez spécialisé dans les produits bancaires, dans la gestion de patrimoine, ou dans l'assurance, la meilleure façon d'attirer et de fidéliser les clients est de leur offrir une expérience inégalée.

Microsoft Dynamics pour les services financiers

Fonctionnalités pour les services financiers

Une solution de bout en bout complète pour les organismes financiers

Face aux défis de l'environnement économique actuel, de nombreuses entreprise de services financiers tentent de se différencier de la concurrence. Or, les prix, les produits et les modèles de distribution peuvent être facilement copiés par les concurrents et les clients sont de plus en plus exigeants.

Plusieurs sociétés prennent conscience que la meilleure façon d'attirer et de fidéliser les clients est de leur offrir une expérience inégalée. Que vous soyez spécialisé dans les produits bancaires, dans la gestion de patrimoine, ou dans l'assurance, Microsoft Dynamics permet à vos employés de cultiver une relation sérieuse et durable avec vos clients, tout en optimisant la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.


Services financiers

Tirez parti de modèles et de solutions conçus pour le secteur financier et testés par un vaste réseau de partenaires du secteur. Grâce à Microsoft Dynamics CRM, vous connaissez non seulement mieux vos clients mais vous pouvez aussi vous concentrer davantage sur eux, les fidéliser et bâtir une relation de confiance grâce à des services clients personnalisés utilisant plusieurs canaux. 

L'automatisation du flux de travail permet de rationaliser les principales tâches et de booster l'efficacité opérationnelle tout en dégageant du temps à vos employés afin qu'il poursuive leurs objectifs. Des outils intuitifs de personnalisation et l'intégration simplifiée avec les systèmes existants permettent de réduire le coût total de possession et de valoriser vos investissements informatiques. Avec Microsoft, vous profitez d'un investissement de plusieurs milliards de dollars que nous avons réalisé dans les technologies de cloud computing, dans une infrastructure de sécurité de pointe et dans un contrat d'un niveau de service garantissant une disponibilité du système de 99,9 %, avec Microsoft Dynamics CRM Online.


Marchés financiers

Devenez le conseiller de confiance de vos clients et élargissez la base d'actifs gérée tout en réduisant les frais administratifs avec le CRM pour conseillers financiers qui répond aux besoins du secteur des marchés financiers. Lorsque vos conseillers disposent d'outils simples et d'informations en temps réel sur les clients, ils peuvent proposer des conseils personnalisés qui permettent de fidéliser les clients à long terme.

Optimisez les performances de vos employés avec des fonctions de production intégrées au bureau et une expérience Outlook native directement dans Microsoft Dynamics CRM. Capitalisez sur les opportunités de ventes croisées et maximisez la rentabilité de vos clients grâce à des offres ciblées, élaborées en fonction de leur profil unique, de leur tolérance aux risques et des besoins de chaque client ou foyer. Microsoft Dynamics CRM vous permet de suivre très simplement les activités de vente, d'isoler les tendances clés et d'identifier vos meilleurs clients grâce à des analyses puissantes et à des tableaux de bord actualisés en temps réel.

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Banque

Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à booster votre rentabilité, à augmenter votre taux de fidélisation et à anticiper les risques, avec un CRM conçu pour répondre aux besoins du secteur bancaire. Lorsque vous fournissez à vos employés sur le terrain une vue complète sur le compte, les besoins et les préférences du clients et l'historique de leurs interactions avec le produit, ils sont à même de cultiver des relations fructueuses et durables avec le client.

Simplifiez les processus bancaires clés, comme l'enregistrements de clients, le montage de prêt et l'escalade de dossier avec des flux de travail automatiques et des boîtes de dialogue guidées. Saisissez les opportunités de vente croisée et assurez-vous que les politiques de prix et bancaires respectent vos stratégies de fidélisation afin d'augmenter votre part de portefeuille et d'optimiser votre rentabilité. Maîtrisez mieux votre exposition aux risques en identifiant de façon proactive les comportements risqués de vos clients Microsoft Dynamics CRM vous aide à baisser les coûts opérationnels entre les branches d'activité, les centres d'appels et les bureaux en minimisant les tâches administratives grâce à des fonctionnalités de production intuitives.

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Assurance

Microsoft Dynamics CRM vous aide à vous concentrer davantage sur votre client. Saisissez de nouvelles opportunités de vente et optimisez l'efficacité opérationnelle de vos équipes en centralisant les informations des assurés, notamment les activités de sensibilisation, l'interaction et l'historique des souscriptions, les relations clés et les détails des réclamations, dans un référentiel unique.

Améliorez vos taux de fidélisation et de renouvellement grâce à un traitement plus rapide des réclamations, à une gestion simplifiée des règlements et à un service client proactif. Tirez parti d'une visibilité inégalée sur la filière des ventes, sur la productivité de l'agent/courtier, sur le taux de fidélisation, sur le traitement des réclamations et bien plus, avec des tableaux de bord actualisés en temps réel et des analyses contextuelles. En mettant à disposition des courtiers des outils mobiles et l'automation, vous leur libérez du temps pour des contacts plus pertinents et approfondis avec les clients. En outre, Microsoft Dynamics CRM vous aide à respecter la réglementation avec un flux de travail solide et des capacités d'audit pour capturer et suivre automatiquement les données clés.

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