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Ajouter une liste marketing, une documentation commerciale ou un produit à une campagne dans la zone de travail Marketing de CRM

Ajoutez à votre campagne, tous les éléments dont vous avez besoin dans ce contexte marketing. Généralement vous devez ajouter des listes marketing, mais vous pouvez également relier les campagnes à des produits et à des campagnes connexes, ou ajouter une documentation commerciale qui décrit les procédures de ventes.

  1. Accédez à Marketing > Campagnes. (Comment y accéder ?)

  2. Sélectionnez le nom de la campagne à laquelle vous souhaitez ajouter une liste, un produit ou une documentation commerciale. Dans la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de votre campagne.

    Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer pour ajouter chaque type d'élément.

    Pour ajouter

    Effectuez l'opération suivante

    Une liste marketing

    Cliquez sur Listes marketing cibles, puis sur Ajouter une liste marketing existante.

    Un produit

    Cliquez sur Produits cibles, puis sur Ajouter un produit existant.

    la documentation commerciale ;

    Cliquez sur Documentation commerciale, puis sur Ajouter une documentation commerciale existante.

    Une campagne associée

    Cliquez sur Campagnes associées, puis sur Ajouter une campagne existante.

  3. Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, dans la liste Rechercher.

  4. Dans la zone Rechercher, tapez les premières lettres du nom de l'enregistrement pour affiner votre recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

  5. Dans la liste d'enregistrements, activez les cases à cocher correspondant aux enregistrements que vous souhaitez ajouter, cliquez sur Ajouter, puis sur OK.

  6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.


    Remarque

    Pour vérifier que l'élément sélectionné a été ajouté à la campagne, rouvrez la campagne. Sous Marketing, cliquez sur Listes marketing cibles, ou sous Ventes, cliquez sur Produits cibles ou Documentation commerciale. Les informations ajoutées apparaissent dans la liste.



Remarque

Cette rubrique s'applique à la zone de travail Marketing de Microsoft Dynamics CRM. La zone de travail Dynamics CRM Marketing permet à votre force de vente de réaliser des activités marketing générées par les ventes. Si vous utilisez Microsoft Dynamics Marketing avec Dynamics CRM, vous recherchez peut-être une rubrique similaire pour ce produit. Dynamics Marketing offre un ensemble complet de fonctionnalités, l'automatisation et des informations d'analyse pour les campagnes multistages et multicanaux. Pour plus d'informations, consultez : Centre d'aide de Microsoft Dynamics Marketing


 
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