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Ajouter un rapport externe à Dynamics 365

Si vous avez créé un rapport personnalisé en dehors de Microsoft Dynamics 365, vous pouvez facilement l'ajouter à Dynamics 365.

  1. Accédez à Rapports.

  2. Sélectionnez Nouveau.

    Ajout d'un fichier créé dans une autre application

    1. Dans la section Source, dans la zone Type de rapport, sélectionnez Fichier existant.

    2. Dans la zone Emplacement du fichier, entrez le chemin d’accès et le nom du fichier à ajouter ou choisissez Parcourir pour rechercher le fichier.

    -OU-

    Ajout d'un lien à une page Web

    1. Dans la section Source, dans la zone Type de rapport, sélectionnez Lier à une page Web.

    2. Dans la zone URL de la page Web, entrez l’URL de la page Web.

  3. Spécifiez les propriétés du rapport sous l’onglet Général.

    1. Dans la section Détails, spécifiez un nom et une description significatifs pour le rapport.

    2. La zone de texte Rapport parent affiche le rapport parent du rapport actuel, le cas échéant.

    3. Catégories. Choisissez le bouton Sélectionnez ou modifiez les valeurs pour ce champ , puis spécifiez les catégories à inclure à ce rapport.

    4. Types d'enregistrements associés. Pour que le rapport apparaisse dans la liste Rapports sur la page de types d’enregistrements spécifiques, choisissez le bouton Sélectionnez ou modifiez les valeurs pour ce champ , puis sélectionnez les types d’enregistrements.

    5. Afficher dans. Pour spécifier où les rapports seront visibles, choisissez le bouton Sélectionnez ou modifiez les valeurs pour ce champ  , puis sélectionnez une ou plusieurs des options :

      Si aucune valeur n’est sélectionnée, le rapport n’est pas visible par les utilisateurs finaux.

  4. Modifiez les informations de propriété du rapport sous l’onglet Administration :

    • Propriétaire

      Cette option est la seule disponible si vous avez l’autorisation Attribuer pour ce rapport.

    • Consultable par

      Sélectionnez Organisation pour rendre le rapport propriété de l’organisation et le rendre consultable par tous au sein de l’organisation. Sélectionnez Individu pour restreindre la consultation de ce rapport à son propriétaire et à ceux avec qui il partage ce rapport.

  5. Choisissez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Pour partager le nouveau rapport, consultez les instructions dans la rubrique Partage d'un rapport avec d'autres utilisateurs ou équipes.

S'applique à

Dynamics 365 (online)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013