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Ajouter une activité à une campagne à l'aide du marketing intégré (Sales)

Réussissez vos campagnes marketing en créant, en distribuant et en attribuant les activités de planification et de campagne dans Microsoft Dynamics 365. Les activités de planification sont celles que vous souhaitez réaliser avant le lancement de la campagne, et les activités de campagne sont celles que vous voulez gérer en tant que partie intégrante de la campagne. Exemples d'activités de planification et de campagnes qu'il est possible d'ajouter :

  • Identifier les canaux de publicité et les documents d'accompagnement

  • Contacter les médias pour réserver une plage horaire ou un espace publicitaire

  • Créer ou affiner les listes marketing cibles

  • Contacter une agence de conception pour lui demander de créer des éléments de documentation et de ressources d'accompagnement, ainsi que des documents publicitaires

Par défaut, une campagne cible une activité dans le groupe de listes marketing que vous avez sélectionné pour la campagne. Si vous souhaitez exécuter une activité de campagne sur un sous-ensemble de vos listes marketing, vous pouvez distribuer l'activité à certains membres uniquement.

Ajouter une activité de planification à une campagne

  1. Accédez à Marketing > Campagnes.

  2. Dans l'enregistrement de campagne auquel vous voulez ajouter l'activité de planification, sur la barre de navigation, sélectionnez la flèche vers le bas en regard de la campagne sur laquelle vous travaillez, puis cliquez sur Activités de planification.

  3. Pour ajouter une nouvelle activité, dans la barre de commandes, cliquez sur Ajouter une nouvelle activité, puis sélectionnez le type d'activité à créer.

    -OU-

    Pour ajouter une activité existante, cliquez sur Ajouter une activité existante. Dans le champ de recherche intégrée, recherchez et sélectionnez l'activité.

  4. Dans le nouveau formulaire d'activité, ajoutez ou modifiez les informations dans les zones de texte.

  5. Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder vos données, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une activité de campagne à une campagne

  1. Accédez à Marketing > Campagnes.

  2. Dans l'enregistrement de campagne auquel vous voulez ajouter l'activité de campagne, sur la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la campagne sur laquelle vous travaillez, puis sur Activités de campagne.

  3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle activité de campagne.

  4. Entrez toutes les informations que vous pouvez, puis cliquez sur Enregistrer. Cela crée l'activité de campagne que vous pouvez utiliser pour d'autres choses, comme y ajouter des listes marketing.

  5. Pour ajouter des membres à une liste marketing, cliquez sur +. Dans la zone Rechercher des enregistrements, entrez votre recherche et cliquez sur le bouton Rechercher, sélectionnez une ou plusieurs listes marketing, puis cliquez sur Ajouter.

  6. Pour distribuer la nouvelle activité de campagne, sur la barre de commandes, cliquez sur Distribuer l’activité de campagne.

  7. Dans le formulaire d'activité, entrez ou modifiez des informations dans les zones de texte et cliquez sur Distribuer.

  8. Choisissez qui sera le propriétaire des activités, puis cliquez sur Distribuer.


    Remarque

    Vous ne pouvez distribuer des activités de campagne de type « publipostage » que sur des listes marketing qui contiennent le même type d’enregistrement. Par exemple, si une liste marketing contient des comptes et qu’une autre liste marketing contient des prospects, l’activité de campagne par publipostage échoue. Créez une activité de campagne par publipostage distincte pour chaque groupe de listes marketing ayant le même type d’enregistrement.


  9. Une fois les activités distribuées fermées, vous pouvez fermer l'activité de campagne. Pour fermer l'activité de campagne, ouvrez l'enregistrement d'activité de campagne, et sur la barre de commandes, cliquez sur Fermer l’activité de campagne. Définissez un statut approprié pour l'activité, puis cliquez sur OK.

  10. Lorsque l'activité est terminée, mettez à jour l'enregistrement d'activité de la campagne avec les coûts réels. Ouvrez l'activité de campagne et mettez à jour le champ Coût réel. Cela permet de vous guider dans la planification des futures activités de campagne.


Remarque

Cette rubrique s'applique à la zone de travail Marketing de Microsoft Dynamics 365. La zone de travail Marketing de Dynamics 365 permet à votre force de vente de réaliser des activités marketing générées par les ventes. Si vous utilisez Microsoft Dynamics Marketing avec Dynamics 365, vous recherchez peut-être une rubrique similaire pour ce produit. Dynamics Marketing offre un ensemble complet de fonctionnalités, l'automatisation et des informations d'analyse pour les campagnes multistages et multicanaux.Pour plus d'informations : Centre d'aide de Microsoft Dynamics Marketing