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Créer une activité de service sans vérification des conflits (Customer Service)

Veillez à fournir un service rapide et efficace à vos clients en créant une activité de service qui définit qui assurera le service et quand. Dans Microsoft Dynamics 365, une activité de service utilise une ou plusieurs ressources pour effectuer un service à une heure et à un lieu précis. Vous pouvez créer une activité de service en recherchant les plages horaires disponibles suivantes des ressources pour un service ou simplement sans vérifier les conflits.

Vous pouvez forcer une activité de service dans une plage horaire, c'est d'intercaler une autre activité de service dans une plage horaire laissée partiellement vacante par une activité de service précédente.

Si vous enregistrez une activité de service sans rechercher les horaires disponibles dans la planification, Microsoft Dynamics 365 l’affiche dans la planification sans vérification des conflits.

Une des raisons qui peut amener à forcer une activité de service dans une plage horaire, c'est d'intercaler une autre activité de service dans une plage horaire laissée partiellement vacante par une activité de service précédente.

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Planificateur ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

  2. Accédez à Service > Calendrier de service.

  3. Sur la barre de commandes, cliquez sur Activité de service.

  4. Dans le formulaire Activité de service, entrez ou modifiez des informations dans les zones de texte.

    Les info-bulles fournissent des conseils sur les éléments à entrer.

  5. Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder vos données, cliquez sur Enregistrer.


Conseil

Vous pouvez enregistrer les préférences d’un client pour une heure, un jour, un service, une installation, un équipement ou un conseiller du service clientèle dans l’enregistrement du client sous l’onglet Administration. Lorsque vous planifiez une activité de service, les préférences du client sont affichées dans le volet Assistant Formulaires.



Remarque

  • Si, avant d'avoir enregistré l'activité de service, vous souhaitez consulter la planification pour rechercher un horaire disponible, cliquez sur Planifier dans le groupe Actions pour ouvrir la boîte de dialogue Planifier une activité de service.

  • Pour vérifier la présence de conflits dans la planification, dans Calendrier de service, dans le groupe Actions, cliquez sur Conflits.