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Créer ou modifier un modèle de campagne à l'aide du marketing intégré (Sales)

Gagnez du temps lors de la création de plusieurs campagnes en créant un modèle de campagne. Les modèles de campagne contiennent les données préremplies spécifiées, vous n'avez donc pas à entrer de nouveau les mêmes informations pour chaque campagne. Vous pouvez créer un modèle de campagne ou copier une campagne existante à utiliser comme modèle.

Créer un modèle de campagne

  1. Accédez à Marketing > Campagnes.

  2. Cliquez Nouveau modèle.

    - ou -

    Ouvrez la campagne que vous souhaitez modifier.

  3. Ajoutez les informations dans le formulaire de modèle comme vous le feriez pour créer une campagne. Dans le formulaire de modèle, entrez les informations que vous voulez voir apparaître dans les campagnes basées sur ce modèle, puis ajoutez des éléments tels que des tâches de planification, des activités de campagne et des listes marketing.

  4. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.

Copier une campagne existante comme modèle

  • Ouvrez la campagne à copier. Cliquez sur Copier comme modèle, tapez un nom pour le modèle, puis cliquez sur Enregistrer.

Si vous devez sauvegarder vos modèles, ou les utiliser dans une autre implémentation de Microsoft Dynamics 365, vous pouvez les exporter dans le cadre de l'exportation des personnalisations. Pour plus d'informations, voir Exporter vos personnalisations en tant que solution


Remarque

Cette rubrique s'applique à la zone de travail Marketing de Microsoft Dynamics 365. La zone de travail Marketing de Dynamics 365 permet à votre force de vente de réaliser des activités marketing générées par les ventes. Si vous utilisez Microsoft Dynamics Marketing avec Dynamics 365, vous recherchez peut-être une rubrique similaire pour ce produit. Dynamics Marketing offre un ensemble complet de fonctionnalités, l'automatisation et des informations d'analyse pour les campagnes multistages et multicanaux. Pour plus d'informations : Centre d'aide de Microsoft Dynamics Marketing