Microsoft Dynamics
CRM Aide et formation

Créer ou modifier un prospect

Dans Microsoft Dynamics CRM, les prospects vous permettent d’effectuer le suivi de clients que vous n’avez pas encore inclus dans votre processus de vente. Un prospect peut être une personne avec laquelle vous n’avez jamais traité ou il peut s'agir d'un client existant. Vous pouvez obtenir des prospects à partir de différentes sources, telles que la publicité, les réseaux ou les campagnes de messagerie.

Sur cette page :

Créer un prospect

Modification d'un prospect

Considérations supplémentaires

Trucs et astuces

Étapes suivantes types

Créer un prospect

  1. Accédez à Ventes > Prospects.

  2. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans la zone Résumé de l'écran Prospect, tapez la société et les informations de contact du prospect.

  4. Dans la zone Détails de l'écran Prospect, entrez les informations sur le secteur et le mode de communication préféré du prospect.

  5. Ajoutez d'éventuelles notes et activités (par exemple, des appels téléphoniques ou des messages électroniques) associées à ce prospect. Pour plus d'informations, voir Conservez un suivi des notes, tâches, appels, ou messages électronique avec les activités

  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran.

Modification d'un prospect

  1. Accédez à Ventes > Prospects.

  2. Cliquez sur le prospect que vous souhaitez modifier.

  3. Ajoutez les éventuels détails supplémentaires dont vous disposez sur votre prospect.

  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran.

Considérations supplémentaires

  • Soutenez vos prospects via une campagne marketing CRM. Pour plus d'informations, voir Mise en route du marketing CRM

  • Automatisez votre génération de prospects avec des campagnes marketing coordonnées. Pour plus d'informations, voir Microsoft Dynamics Marketing

  • Recherchez des prospects via les réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter. Pour plus d'informations, voir InsideView

Applies To

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online