Microsoft Dynamics
CRM Aide et formation

Créer ou modifier un devis

Un moyen qui peut vous aider à accroître vos ventes consiste à ajouter tous les produits dont votre client peut avoir besoin à votre devis. Votre système Microsoft Dynamics CRM peut proposer des offres groupées ou des familles de produits pour vous aider à choisir des produits pour des ventes incitatives et des ventes croisées.

La plupart des ventes commencent avec un devis, qui devient par la suite une commande.

Vous modifierez probablement plusieurs fois un devis au fur et à mesure de la progression de la vente. Au départ, créez un brouillon, puis vous devez l'activer lorsqu'il est prêt à être transmis au client.

Lorsque le client accepte le devis, vous créez une commande. Sinon, vous fermez un devis comme modifié, annulé ou perdu.

Sur cette page :

Création d'un devis à partir d’une opportunité

Créer un devis

Modification d'un devis

Étapes suivantes types

Création d'un devis à partir d’une opportunité

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.

  2. Choisissez l'opportunité à laquelle vous voulez ajouter un devis.

  3. Dans la zone Devis de l'écran Opportunité, choisissez +.

  4. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre devis, cliquez sur Obtenir les produits en haut de l'écran Devis et choisissez OK.

  5. Tapez les informations de livraison et de paiement dans la zone Informations sur la livraison de l'écran Devis.

  6. Tapez les adresses de facturation et de livraison dans la zone Adresses de l'écran Devis.

  7. Choisissez le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'écran.

  8. Lorsque le devis est prêt à être envoyé à votre client, sélectionnez Activer un devis en haut de l'écran.

Créer un devis

  1. Accédez à Ventes > Devis.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Ajoutez les informations de contact du client.

  4. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre devis, choisissez Obtenir les produits en haut de l'écran Devis et choisissez OK.

  5. Dans la zone Informations sur la livraison, indiquez les détails de la livraison.

  6. Dans la zone Adresses, indiquez les adresses de livraison et de facturation.

  7. Choisissez le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'écran.

  8. Lorsque le devis est prêt à être envoyé à votre client, sélectionnez Activer un devis en haut de l'écran.

Modification d'un devis

  1. Accédez à Ventes > Devis.

  2. Choisissez le devis à modifier.

  3. Ajoutez des détails à votre devis ou modifiez des détails existants.

  4. Choisissez le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'écran.

  5. Lorsque le devis est prêt à être envoyé à votre client, sélectionnez Activer un devis en haut de l'écran.