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Créer ou modifier un service

Pour rendre la planification des services rapide et facile, prédéfinissez les détails des services que vous fournirez aux clients. En utilisant les enregistrements de service dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez définir :

  • La durée d'une activité de service

  • Quelles ressources sont disponibles pour l'activité de service, comme des utilisateurs, les installations, ou les équipements

Un service requiert au moins une règle de sélection et une ou plusieurs ressources, groupes de ressources ou équipes pour pouvoir être planifié avec une activité de service.

  1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à la zone Gestion d'entreprise.

  3. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

  4. Cliquez sur Services.

  5. Pour créer un nouveau service, cliquez sur Nouveau.

    -OU-

    Pour modifier un service, ouvrez-en un dans la liste.

  6. Saisissez ou modifiez les informations dans les zones de texte.

    1. Sous Général, entrez un nom et une description pour refléter les détails du service et décrire en quoi il consiste. Indiquez également le statut initial de l'activité de service au moment de sa création. Si votre organisation souhaite approuver toutes les activités de service avant de les ajouter à la planification, vous pouvez sélectionner l'option Demandé ou Provisoire.

    2. Sous Planification, dans Durée par défaut, sélectionnez la durée du service. Cette information peut être modifiée lors de la création de l'activité de service. La durée maximale d’un rendez-vous ou d’une activité de service est de 10 jours.

    3. Dans Commencer les activités toutes les, sélectionnez la fréquence de démarrage des activités de service. Ainsi, les heures de début des activités de service sont décalées.

    4. Dans Début à, sélectionnez le moment où les activités de service doivent commencer.

  7. Dans la zone Ressources requises, définissez une règle de sélection :

    1. Choisissez une règle de sélection dans le volet droit.

      Les règles de sélection s'affichent dans l'arborescence à côté du bouton Règle de sélection.

    2. Choisissez l'un des éléments situés sous Tâches courantes pour définir la règle de sélection en indiquant le nombre de ressources requises et la combinaison adéquate.

      Ajouter une règle de sélection

      Vous pouvez rendre une règle plus complexe en lui ajoutant une sous-règle.

      Ajouter des ressources

      Ajoutez des utilisateurs, des installations, des équipements ou des équipes comme ressources à une règle de sélection.

      Ajouter des groupes de ressources

      Les groupes de ressources sont des utilisateurs, des installations ou des équipements qui peuvent être planifiés de façon interchangeable.


    Avertissement

    Vous pouvez enregistrer un service sans définir de règle de sélection mais, dans ce cas, vous ne pourrez pas planifier le service.

    Pour plus d'informations, voir Créer ou modifier une règle de sélection


  8. Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder vos données, cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver un service

Vous pouvez rendre un service disponible ou indisponible pour la planification en l'activant ou le désactivant. Pour ce faire, dans la liste des enregistrements de service, sélectionnez un service, puis cliquez sur Autres actions > Activer, ou Autres actions > Désactiver.