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Créer ou modifier une opportunité (Sales)

Une opportunité est un prospect qui est presque prêt à acheter. En d'autres mots, il s'agit d'une affaire que vous êtes sur le point de gagner.

À ce stade du processus de vente, vous en êtes très probablement à la phase Développer ou Proposer. Pour plus d'informations, voir Consolider les ventes du prospect à la commande (Sales)

Sur cette page :

Créer une opportunité

Modification d'une opportunité

Considérations supplémentaires

Trucs et astuces

Étapes suivantes types

Créer une opportunité

Si vous effectuez le processus de vente du début à la fin, vous incluez un prospect pour le transformer en opportunité. Pour plus d'informations, voir Consolider les ventes du prospect à la commande (Sales)

Si vous souhaitez créer une opportunité sans d'abord créer un prospect, procédez comme suit :

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.

  2. Sélectionnez Nouveau.

  3. Dans la zone Résumé de l'écran Prospect, tapez la société et les informations de contact du prospect.

  4. Dans la zone Détails de l'écran Prospect, entrez les informations sur le secteur et le mode de communication préféré du prospect.

  5. Ajoutez d'éventuelles notes et activités (par exemple, des appels téléphoniques ou des messages électroniques) associées à ce prospect. Pour plus d'informations, voir Conservez un suivi des notes, tâches, appels, ou messages électronique avec les activités

  6. Pour ajouter des parties prenantes, dans la zone Parties prenantes, sélectionnez +.

  7. Pour ajouter des membres de l'équipe des ventes, dans la zone Équipe des ventes, sélectionnez +.

  8. Pour ajouter des concurrents, dans la zone Concurrents, sélectionnez +.

  9. Pour ajouter des produits, dans la zone Produits, sélectionnez +.

  10. Pour ajouter un devis, dans la zone Devis, sélectionnez +. Pour plus d'informations, voir Créer ou modifier un devis (Sales)

  11. Choisissez le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran.

Modification d'une opportunité

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.

  2. Choisissez l'opportunité à modifier.

  3. Ajoutez les éventuels détails supplémentaires dont vous disposez sur votre prospect.

  4. Choisissez le bouton Enregistrer en bas à droite de l'écran.

Ajouter des parties prenantes à une opportunité

Veillez à ajouter toutes les parties prenantes de votre projet. Une partie prenante est une personne qui doit participer à, étudier ou approuver votre proposition de solution.

  1. Ouvrez l’opportunité.

  2. Dans la section Parties prenantes, cliquez sur , puis sélectionnez le nom de la personne.

  3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le rôle de la personne.

Considérations supplémentaires

  • Un moyen qui peut vous aider à accroître vos ventes consiste à ajouter tous les produits dont votre client peut avoir besoin. Votre système Dynamics 365 peut proposer des offres groupées ou des familles de produits pour vous aider à choisir des produits pour des ventes incitatives et des ventes croisées.

  • Si d'autres personnes de votre organisation travaillent sur cette vente, assurez-vous de les ajouter en tant que membres de l'équipe des ventes.

  • Soutenez vos opportunités via une campagne marketing Dynamics 365. Pour plus d'informations, voir Mise en route avec le marketing intégré (Sales)