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Personnaliser et organiser les rapports

Analysez les données dans Microsoft Dynamics 365 en utilisant les rapports.Microsoft Dynamics 365 comprend des rapports par défaut pour de nombreux besoins commerciaux courants. Cependant, la plupart des organisations personnalisent ces rapports par défaut et ajoutent des rapports personnalisés pour leurs besoins spécifiques.

Propriétaire des rapports

Les rapports système sont accessibles à tous les utilisateurs. Les individus possédant des rapports peuvent les partager avec des collègues ou équipes spécifiques, ou les rendre accessibles à l’organisation afin que tous les utilisateurs puissent s’en servir.

Types de rapports

Microsoft Dynamics 365 prend en charge deux types de rapports :

  • Les rapport Microsoft SQL Server Reporting Services. Ces rapports utilisent des requêtes SQL et des vues filtrées pour récupérer les données de rapport. Les vues filtrées restreignent les données aux données disponibles au rôle de sécurité de la personne qui exécute le rapport. Tous les rapports par défaut inclus dans Microsoft Dynamics 365 sont des rapports SQL.

    Vous ne pouvez pas accéder aux vues filtrées dans Microsoft Dynamics 365 (Online) car l'accès à la base de données SQL n'est pas pris en charge. Si vous avez un abonnement à Microsoft Dynamics 365 (Online), utilisez des rapports Fetch pour les rapports personnalisés.

  • Les rapports Fetch Reporting Services. Ces rapports utilisent des requêtes FetchXML Microsoft Dynamics 365 à la place de vues filtrées pour récupérer les données pour les rapports. Les rapports créés à l’aide de l’Assistant Rapport dans Microsoft Dynamics 365 sont des rapports Fetch.

Les autres rapports peuvent être :

  • Des liens vers des pages Web

  • Des fichiers statiques

  • des fichiers Microsoft Office Excel dynamiques qui lisent les données depuis la base de données Microsoft Dynamics 365.

Pour chaque rapport, vous pouvez modifier les propriétés suivantes :

  • Nom de fichier ou URL

  • Nom complet

  • Description

  • Informations sur l'emplacement d'affichage du rapport dans l'interface utilisateur

Sécurité des données dans les rapports

Tous les rapports lisent les données Microsoft Dynamics 365 à partir de vues filtrées qui filtrent les données en fonction du rôle de sécurité de l'utilisateur. Les rapports que la personne exécute affichent uniquement les données qu’elle est autorisée à voir.

Options de création de nouveaux rapports

Pour créer un rapport, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent :

  • ajouter un fichier ou un lien vers une page Web en tant que rapport ;

  • exécuter l’Assistant Rapport pour créer un rapport Reporting Services. L’Assistant Rapport peut créer des rapports tabulaires et graphiques, y compris des rapports d’extraction ou des rapports de type N premiers.

  • créer un rapport Fetch Reporting Services personnalisé. Pour créer des rapports Fetch personnalisés, vous devez installer l'Extension de création de rapports Microsoft Dynamics 365. Informations complémentaires : TechNet : Créer un rapport avec SQL Server Data Tools

Options de modification des rapports existants

Pour les rapports existants, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent :

  • organiser les rapports en catégories pour contrôler quelles vues de la zone Rapports affichent chaque rapport ;

  • déterminer où afficher le rapport dans l’interface utilisateur, et modifier d’autres propriétés du rapport ;

  • Modifier un rapport créé avec l’Assistant Rapport.

  • modifier un rapport par défaut. Par exemple, si vous personnalisez Microsoft Dynamics 365, vous devrez probablement modifier les étiquettes ou ajouter, ou supprimer, des champs dans les rapports par défaut. Informations complémentaires : TechNet : Environnement de création de rapports avec SQL Server Data Tools.

  • Modifier le filtre par défaut pour un rapport par défaut, un rapport créé avec l'Assistant Rapport ou d'autres rapports Reporting Services.

  • Créer une capture instantanée pour un rapport Reporting Services ou planifier un rapport Reporting Services à lancer à intervalles définis. Notez que la fonctionnalité de Planification de rapport est actuellement disponible uniquement avec des versions locales de Microsoft Dynamics 365.

  • Partager un rapport personnel avec d’autres utilisateurs ou le mettre à la disposition du reste de l’organisation.

  • Publier un rapport afin qu’il puisse être utilisé avec des applications externes comme Microsoft SharePoint ou des programmes personnalisés.

Rapports dans les solutions

Dans Microsoft Dynamics 365, les rapports sont compatibles avec les solutions. L’ajout d’un rapport en tant que composant d’une solution en fait une unité logicielle qui étend les fonctionnalités et l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics 365. Seuls les rapports qui sont la propriété de l’organisation ou qui sont visibles par l’organisation peuvent être ajoutés à des solutions.


Remarque

Pour déterminer si un rapport est consultable par l'organisation : Dans la liste rapports, sélectionnez un rapport, puis cliquez ou appuyez sur Modifier. Sous l'onglet Administration, voyez si Consultable par a la valeur Organisation.


Vous pouvez ajouter, importer ou exporter des captures instantanées de rapports dans le cadre d'une solution. Dans Microsoft Dynamics 365, les rapports, les sous-rapports, la catégorie de rapport, la zone d’affichage de rapport et le type d’enregistrement lié à un rapport sont considérés comme les composants d’un jeu de rapports. Lorsque vous importez une mise à jour de solution dans un mode n'autorisant pas les remplacements, toute mise à jour apportée par la solution à un rapport est ignorée si un composant du jeu de rapports a été personnalisé.

S'applique à

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013