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Définir les conditions d'assistance des clients à l'aide des contrats (Customer Service)

Suivez de manière efficace les conditions d'assistance offertes aux clients pour les produits qu'ils ont achetés. Dans Microsoft Dynamics 365, les contrats permettent de définir des informations telles que la durée du contrat, le nombre d’incidents ou de minutes de service achetées, ainsi que les heures et les jours de couverture.

Création de contacts

Vous pouvez créer des contrats selon des modèles de contrat. Ces modèles définissent certaines informations, comme les types d'unités, avant la rédaction d'un contrat. Vous pouvez créer des contrats uniquement pour les comptes et les contacts existants.

Un contrat a le statut de brouillon tant qu'il n'est pas facturé. Chaque nouveau contrat se voit attribuer un ID unique qui ne peut pas être utilisé pour un autre contrat, sauf dans le cas d'un renouvellement de contrat. Lors du renouvellement d'un contrat, ce dernier est enregistré en tant que brouillon, avec un ID correspondant à l'original.

Facturer et activer un contrat

Lorsqu’un contrat contient au moins une ligne de contrat et une adresse de facturation, vous pouvez lui attribuer le statut Facturé. Lorsque vous modifiez le statut d’un contrat, cela implique que vous l’avez accepté.

Microsoft Dynamics 365 ne facture pas automatiquement le client (ou ne crée pas de facture) si votre entreprise n’a pas intégré Microsoft Dynamics 365 à un produit Microsoft BackOffice.

Le statut du contrat est Facturé jusqu'à la date de début du contrat. Ensuite, le statut devient Actif. Vous ne pouvez pas supprimer un contrat dont le statut est Facturé ou Actif.

Renouveler un contrat

Une fois la date de fin du contrat dépassée, le contrat expire et vous ne pouvez plus ouvrir d’incidents dans celui-ci. Pour ouvrir un nouvel incident dans le contrat, vous devez renouveler le contrat.

Lorsque vous renouvelez un contrat, un brouillon du contrat est créé avec le même ID que le contrat initial qui a expiré. Vous pouvez apporter des modifications au nouveau contrat à l'état de brouillon, notamment ajouter ou modifier des lignes de contrat. Vous avez la possibilité d’ajouter des lignes de contrat annulées dans le contrat initial. Une fois le contrat initial expiré, vous pouvez facturer et activer le contrat renouvelé.

Un contrat renouvelé possède le même ID que le contrat initial, le renouvellement étant indiqué dans l'historique du contrat. La date de début est automatiquement définie sur le jour suivant l'expiration du contrat existant. Alors que Microsoft Dynamics 365 accorde automatiquement au contrat renouvelé la même durée que le contrat initial, vous pouvez modifier la durée manuellement.