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Modifier les enregistrements existants de sites SharePoint

Stockez les documents relatifs à vos enregistrements Microsoft Dynamics CRM dans des dossiers Microsoft SharePoint et gérez les dossiers et les documents à partir de Microsoft Dynamics CRM. Intégrer la gestion des documents SharePoint dans CRM permet de faciliter l'accès et le partage des documents associés à vos enregistrements Microsoft Dynamics CRM.


Conseil

Si vous utilisez CRM 2013 SP1 ou version ultérieure, vous pouvez bénéficier de l'intégration de SharePoint basée sur serveur entre CRM Online et SharePoint Online. L'intégration de SharePoint basée sur un serveur procure une expérience immersive de gestion des documents, en accord avec l'apparence de Microsoft Dynamics CRM.

Si vous utilisez CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM 2016, vous pouvez utiliser l'intégration serveur basée sur SharePoint pour les déploiements SharePoint locaux et hybrides. Pour plus d'informations sur la configuration de l'intégration SharePoint basée sur serveur à l'aide d'un Assistant, voir TechNet : configuration de l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics CRM


Si vous avez déjà configuré la gestion des documents SharePoint, et souhaitez modifier vos enregistrements de site, utilisez la procédure suivante.

Modification d'enregistrements de site

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics CRM.

    Vérification de votre rôle de sécurité

  2. Accédez à Paramètres > Gestion des documents. (Comment y accéder ?)

  3. Cliquez sur Sites SharePoint.

  4. Sélectionnez l'enregistrement de site que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.

  5. Modifiez l'un des paramètres suivants :

    • Nom. Ajoutez ou modifiez le nom du site.

    • Propriétaire. Par défaut, la personne qui a créé le site est répertoriée comme propriétaire de l'enregistrement du site.

    • Description. Ajoutez ou modifiez la description du site. Par exemple, entrez les documents contenus dans le site.

    • Type d'URL. Spécifiez si vous souhaitez ajouter une URL absolue (complète) ou relative pour le site.

      • URL absolue. Pour pointer cet enregistrement de site vers un site ou une collection de sites de SharePoint, indiquez l'URL complète du site ou de la collection de sites. Vous pouvez utiliser cet enregistrement comme site parent pour créer d'autres enregistrements de sites avec des URL relatives pour des sites contenus dans la collection de sites ou des sites présents sur le même site SharePoint.

      • URL relative. N'utilisez cette option que si vous disposez d'au moins un enregistrement de site pointant vers une collection de sites dans SharePoint. Dans la zone Site parent, sélectionnez un enregistrement de site Microsoft Dynamics CRM existant. Si l'enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers une collection de sites dans SharePoint, spécifiez le nom d'un site existant dans la deuxième zone. Si l'enregistrement de site que vous avez sélectionné comme site parent pointe vers un site dans SharePoint, indiquez le nom d'un site subordonné existant dans SharePoint.

    • Le composant de liste est installé. Sélectionnez cette case à cocher si l'URL spécifiée est une collection de sites dans SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013 et si Microsoft Dynamics CRM est installé dans la collection de sites. Cette case à cocher n'est disponible qu'avec l'option URL absolue.


      Conseil

      Le composant Liste a été désapprouvé dans Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d'informations sur la commutation du composant Liste vers l'intégration basée sur serveur, voir TechNet : basculement depuis le composant de liste ou modification du déploiement


  6. Cliquez sur Enregistrer.

  7. Cliquez sur Enregistrer et fermer.


Remarque

Pour activer ou désactiver un enregistrement de site, sur la page Sites SharePoint, sélectionnez l'enregistrement de site, puis, dans le groupe Enregistrements, cliquez sur Activer ou sur Désactiver.


 
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