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Rechercher le prochain horaire disponible avant la création d'une activité de service (Customer Service)

Évitez des conflits lors de la planification des services en recherchant les plages horaires pendant lesquelles les ressources sont disponibles à l'avance.

  1. Veillez à disposer du rôle Planificateur ou des autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Service > Calendrier de service.

  3. Cliquez sur Planifier.

  4. Dans le formulaire Planifier une activité de service, entrez ou modifiez des informations dans les zones de texte.

    Les info-bulles fournissent des conseils sur les éléments à entrer.

    • Sous Temps requis, sélectionnez les critères pour les horaires souhaités :

      • Pour rechercher un horaire selon une date particulière, dans Date de début, sélectionnez Date spécifique puis entrez la date souhaitée.

      • Pour effectuer une recherche dans une plage de dates, sélectionnez Plage de dates, puis entrez les dates Le ou après le et Le ou avant le. Vous pouvez également sélectionner des jours de semaine spécifiques.

      • Vous pouvez également sélectionner des horaires selon des dates relatives à la date du jour, telles que Aujourd'hui, Demain, Cette semaine, Semaine prochaine ou Mois prochain.

      • De même, pour rechercher dans une plage de dates spécifique, dans Heure de début, sélectionnez Heure spécifique, ou Plage d'heures, ou Matin, Soir, Après-midi.

      • Ne désactivez pas la case à cocher Utiliser la durée par défaut ni ne modifiez la durée, à moins que la durée par défaut du service ne soit pas suffisante. La durée maximale d’une activité de service est de 10 jours.

  5. Cliquez sur Chercher heures disponibles. Les heures disponibles suivantes sont affichées.

  6. Sous Heures disponibles, sélectionnez l’heure à laquelle vous voulez planifier l'activité de service, puis cliquez sur Planifier.

    Le formulaire Planifier une activité de service se ferme et Microsoft Dynamics 365 remplit les informations de l’heure sélectionnée dans le formulaire Activité de service.

  7. Saisissez ou modifiez les informations dans les autres zones de texte, si nécessaire.

    Les info-bulles fournissent des conseils sur les éléments à entrer.

  8. Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder vos données, cliquez sur Enregistrer.

    L'activité de service apparaît comme un bloc de couleur dans le calendrier de service.


Conseil

Pour rechercher une heure disponible sans restriction de durée, ne spécifiez pas de critère sous Temps requis, et cliquez sur Chercher heures disponibles.


S'applique à

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013