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CRM Aide et formation

Soyez prêt pour la prochaine publication

De nouvelles fonctionnalités sont disponibles en permanence ! Si vous administrez, configurez ou installez les produits et services Microsoft Dynamics, consultez cette page pour obtenir plus d'informations sur les versions récentes et à venir, ainsi que sur la préparation de votre organisation.

Maintenant disponible !Versions précédentes 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que :

  • Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 est maintenant disponible.

  • Mise à jour 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 est disponible pour les nouveaux clients.

  • Les mises à jour pilotés par le client pour les clients CRM Online existants seront bientôt disponibles.

Pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités de la vague du printemps, voir les Nouveautés ou la Feuille de route. Vous pouvez également visionner une courte vidéo (2:14) sur les fonctionnalités de la vague du printemps.


Dans cette page :

Nouveautés de la mise à jour 1.5 Microsoft Social Engagement 2016

Nouveautés de la mise à jour 0.3 Microsoft Dynamics Marketing 2016

Comment obtenir des mises à jour et se préparer en conséquence

Rester informé

Support technique

Nouveautés de la mise à jour 1.5 Microsoft Social Engagement 2016

Introduction des indicateurs automatiques et de l'apprentissage adaptatif sur indicateurs

Vous pouvez maintenant activer l'apprentissage adaptatif sur vos indicateurs personnalisés en les ajoutant à votre liste des indicateurs automatiques.Social Engagement applique le Machine Learning adaptatif sur ces indicateurs pour prévoir des indicateurs pour les nouvelles publications entrantes. Cela permet au système d'apprendre des modifications apportées par les utilisateurs aux indicateurs et du balisage des publications.

Les indicateurs personnalisés utilisent l'analyse de texte et les techniques Azure Machine Learning pour apprendre des modèles à partir de publications balisées manuellement par les utilisateurs. Comme de plus en plus de données étiquetées deviennent disponibles, le service peut apprendre en permanence et améliorer la qualité. Les données étiquetées comprennent des indicateurs ajoutés manuellement par l'utilisateur, des indicateurs ajoutés par le système et confirmés par l'utilisateur ou des indicateurs ajoutés par le système et supprimés par l'utilisateur. Les nouvelles publications entrantes (sans nom) peuvent être notées par le service et analysées au travers de Social Engagement. La qualité de la notation automatique peut être surveillée dans la page Paramètres correspondante.

La fonctionnalité sera déployée graduellement pour une transition transparente. Aucune action n'est requise de votre part. Vous trouverez la nouvelle page dans Paramètres > Paramètres globaux > Indicateurs automatiques lorsque la fonctionnalité est disponible.

Introduction de la détection des sentiments chinois et japonais

Social Engagement comprend maintenant le calcul des sentiments pour le chinois et le japonais en plus des langues déjà disponibles. Comprenez en un clin d'œil quelle est la perception de votre audience envers les termes que vous recherchez.

Couverture de source étendue : blogs

Nous avons étendu la couverture actuelle des sources Blogs. La source étendue est automatiquement incluse si vous définissez une nouvelle rubrique de recherche avec une règle de mot clé. Pour éviter un dépassement involontaire de votre quota de publications mensuel, vos rubriques de recherche existantes continueront à acquérir des publications avec la couverture de source précédente. Si vous voulez mettre à jour des rubriques de recherche existantes afin d'inclure la couverture étendue de la source Blogs, vous pouvez modifier vos règles de recherche par mots clés existantes, par exemple en ajoutant une virgule (,) et enregistrer la règle modifiée.

Ouvrir des publications sociales liées avec l'expérience interactive dans Dynamics CRM

Dynamics CRM a récemment introduit le nouveau centre de services interactifs qui offre une expérience utilisateur différente du client Web. Pour les entités CRM activées pour l'expérience interactive, nous vous emmenons maintenant automatiquement dans le centre de services interactifs lorsque vous ouvrez un enregistrement sur une publication sociale liée à CRM. Les entités CRM non activées pour une expérience interactive continueront à s'ouvrir dans le client Web.

Interaction avec des profils sociaux

La page des profils sociaux a été reconçue pour préparer les modifications de fonctionnalité à venir. Vous pouvez facilement ajouter des jetons pour interagir avec des publications et afficher l'état d'intégrité de vos jetons.

Moins de fenêtres contextuelles lors de la liaison de publications à CRM Online

Le mécanisme d'authentification a changé pour la liaison d'une publication sociale à Dynamics CRM à partir du côté client vers le côté serveur. Grâce à cette modification, vous ne verrez plus les fenêtres contextuelles d'authentification lors de la liaison d'une publication ou de l'affichage d'une publication liée dans Social Engagement,

Cependant, vous verrez peut-être encore des fenêtres contextuelles lorsque vous liez ou affichez une publication si vous disposez d'une instance CRM antérieure à la mise à jour de CRM Online 2016, si elle est située dans le centre de données Amérique du Nord 2 ou si elle est locale.

La fonctionnalité sera déployée graduellement pour une transition transparente. Aucune action n'est requise de votre part.

Nouveautés de la mise à jour 0.3 Microsoft Dynamics Marketing 2016

Dynamics Marketing est désormais certifié ISO 27001 et ISO 27018

Dynamics Marketing a désormais obtenu les certifications ISO 27001 (Certificat BSI) et ISO 27018 (Certificat BSI). En outre, Microsoft peut maintenant offrir Dynamics Marketing en vertu des clauses modèles de l'Union européenne.

Créer des structures de colonnes asymétriques avec l'éditeur de messagerie graphique

Dans la version précédente de Dynamics Marketing, vous pouvez utiliser l'éditeur de messagerie graphique pour créer des dispositions basées sur des blocs d'une, deux ou trois colonnes espacées de manière homogène. L'éditeur a maintenant été amélioré pour fournir une variété de modèles populaires de disposition avec des colonnes symétriques et asymétriques.

Créer des critères de requête de liste dynamique basés sur les dates des interactions de messagerie de contact

Vous pouvez désormais créer des listes marketing dynamiques qui recueillent des contacts basés sur les dates de leurs interactions de messagerie (outre les données de contact et autres résultats d'interaction). Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour identifier les contacts qui n'ont pas ouvert l'un de vos messages électroniques depuis longtemps, ou rechercher les contacts ayant été particulièrement actifs pendant une campagne récente. Les nouveaux critères de sélection sont disponibles pour les requêtes définies sur Effectuer une sélection basée sur le comportement de marketing par courrier électronique.

Créer des inscriptions à des événements en toute simplicité en intégrant des pages d'arrivée aux systèmes externes

Les pages d'arrivée sont souvent utilisées pour créer un formulaire qui permet aux contacts de s'inscrire à un événement et/ou des sessions d'événements. Avec Mise à jour de Microsoft Dynamics Marketing 2016 0.3, vous pouvez désormais ajouter le paiement en ligne facile au processus d'inscription, permettant ainsi aux contacts de payer les frais de l'événement en même temps. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour intégrer d'autres types de systèmes tiers. La solution vous permet de configurer une URL pour chaque élément de configuration d'inscription, et pour lier des pages d'arrivée à des éléments de configuration. Lorsqu'un contact envoie une page d'arrivée, il est automatiquement dirigé vers l'URL de l'élément de configuration associé à cette page. La solution ajoute automatiquement un jeton unique comme paramètre à l'URL spécifiée ; utilisez ce jeton pour permettre à votre système tiers d'extraire en toute sécurité des informations sur la soumission, notamment des détails comme : ID d'événement, configuration d'inscription, session d'événement, et autres données envoyées et associées.

Cette fonctionnalité requiert un système tiers et une programmation personnalisée qui interagit avec Dynamics Marketing via son API et kit de développement logiciel.

Améliorer la sécurité avec le contrôle des types de fichiers pouvant être téléchargés

Les fonctions de gestion des ressources numériques de Dynamics Marketing permettent aux utilisateurs de télécharger et gérer les fichiers numériques, qui peuvent inclure des graphiques utilisés dans les messages électroniques, les brochures, les document de planification, les contrats, et d'autres ressources numériques. Pour empêcher les fichiers malveillants d'être distribués via Dynamics Marketing, le système a déjà empêché le téléchargement de certains types de fichier (tels que des fichiers exécutables et des scripts). Les administrateurs peuvent désormais lire la liste complète des types de fichier bloqués et en ajouter si nécessaire, afin de s'assurer que le système accepte uniquement les types de fichier que votre organisation doit partager.

Support amélioré pour la comptabilité d'exercice avec comptabilisation en charges partielle

Lors du traitement des bons de commande (PO) pour les produits et les services que vous avez commandés, vous avez maintenant la possibilité de comptabiliser partiellement en charges des éléments de bon de commande individuels. Par exemple, si vous avez un PO avec une seule ligne pour 10 000 exemplaires de brochure, mais que vous en avez reçu seulement 5 000 jusqu'à présent, vous pouvez dorénavant choisir de comptabiliser en charges uniquement ces 5 000 exemplaires reçus. Le PO reste ouvert et affiche le solde en attente pour chaque article, et vous pouvez continuer à comptabiliser en charges des expéditions individuelles jusqu'à ce que chaque ligne ait été complétée.

Collection développée de champs définis par l'utilisateur pour des tâches et des campagnes

Les champs définis par l'utilisateur (UDF) sont des champs facultatifs et supplémentaires que les administrateurs peuvent renommer et activer comme nécessaire pour plusieurs types d'entités dans Dynamics Marketing. Ces champs existent toujours dans la base de données, même si vous ne les utilisez pas, mais sont masqués tant qu'ils sont inactifs, c'est-à-dire qu'il existe un nombre maximum d'UDF fixe disponible pour chaque type d'entité. En réponse à la demande du client, nous avons maintenant développé la sélection des champs UDF disponibles pour les entités de tâche et de campagne utilisées fréquemment.


Note

Contrairement à d'autres types d'entités, les contacts utilisent un mécanisme spécial qui autorise des champs personnalisés illimités.Pour plus d'informations : Créez des champs de contact pour la segmentation de marché.


Flux Extended OData pour Power BI et les analyses, l'intégration et les rapports personnalisés

Dynamics Marketing a déjà fourni un ensemble complet de flux OData pour accéder aux données réelles Dynamics Marketing depuis Power BI, Excel et d'autres systèmes externes. Avec cette version, nous continuons à développer notre collection de flux de données publiées, vous permettant de ce fait d'exploiter, analyser, et même de partager plus de données Dynamics Marketing précieuses. Dans cette nouvelle version, les flux OData sont étendus pour :

  • Équipement

  • Les demandes d'équipement

  • Les demandes de composant

  • La gestion des ressources numériques (inclut désormais des URL pour ouvrir des propriétés de fichier et des dossiers dans le navigateur de fichiers et, pour les fichiers stockés dans les bibliothèques publiées, les fichiers en téléchargement direct)

Pour une liste complète des flux OData, notamment toutes les descriptions de tableaux, champs et données disponibles, voir la Vue d'ensemble des flux OData.

Pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour, voir Nouveautés dans Microsoft Dynamics Marketing.

Comment obtenir des mises à jour et se préparer en conséquence

Dynamics CRM Online

  • Vous pourrez planifier la date spécifique de votre mise à jour. Nous appelons cette mise à jour une « mise à jour orientée client », car vous orientez le timing de mise à jour le plus adapté à votre organisation. Pour plus d'informations sur notre politique de mise à jour et son fonctionnement pour CRM Online, consultez TechNet : Gérer les mises à jour de Microsoft Dynamics CRM Online.

Dynamics CRM

  • Microsoft Dynamics CRM 2016 est disponible maintenant.

Dynamics Marketing

  • Le processus de mise à jour pilotée par le client donnera aux administrateurs un meilleur contrôle sur le moment du déploiement des nouvelles mises à jour de Dynamics Marketing pour votre organisation. Pour plus d'informations sur comment cela fonctionne, lisez Gestion des mises à jour Dynamics Marketing.

Microsoft Social Engagement

  • L’administrateur répertorié au sein de votre organisation recevra un message électronique contenant le timing de la mise à jour de la prochaine version. Ces mises à jour se produiront automatiquement et Microsoft enverra plusieurs rappels détaillés à mesure que la date de mise à jour approchera.  

Comment se préparer aux mises à jour

Testez les mises à jour dans un environnement bac à sable (sandbox). Il est toujours conseillé d’afficher un aperçu et de tester les nouvelles versions dans un environnement autre qu’un environnement de production avant de mettre à jour les instances de production elles-mêmes. Vous aurez ainsi la possibilité de vérifier la compatibilité des personnalisations que vous pourriez avoir faites ou des personnalisations tierces installées. En outre, le test vous permettra aussi d'évaluer l'impact des modifications à venir sur votre organisation et vos utilisateurs. Si ce n’est déjà fait, il est fortement recommandé d’obtenir une instance qui ne soit pas une instance de production. En savoir plus sur la Gestion des instances sandbox de CRM Online.

Rester informé

Communications de service

Vous souhaitez plus d'informations sur les types de courriers électroniques que nous vous envoyons ? Consultez le document TechNet : Règles et communications pour les mises à jour de CRM Online.

Support technique

Connectez-vous aux Ressources de support ou parcourez les questions et réponses du Forum Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez également contacter votre partenaire.

Voici la liste des fonctionnalités précédemment présentées dans Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics Marketing et Microsoft Social Engagement.

Fonctionnalités introduites dans Microsoft Dynamics CRM :

Fonctionnalités introduites dans Microsoft Dynamics Marketing :

Fonctionnalités introduites dans Microsoft Social Engagement