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Importation de contacts

Que vos contacts soient stockés dans un programme de messagerie, une feuille de calcul ou dans votre téléphone, voici comment les importer dans Microsoft Dynamics 365 pour que vous disposiez de toutes vos informations de contact professionnel dans Dynamics 365.


Conseil

Vous pouvez également utiliser le nouveau Data Loader service (fonctionnalité d'aperçu) pour importer des données en bloc.Pour plus d'informations : Fonction d'aperçu : Importer des données en bloc avec le Data Loader


Étape 1 : Préparez votre fichier d'importation

D'abord, vous exportez vos contacts dans un fichier.

Ces formats de fichiers sont pris en charge :

  • Valeurs séparées par une virgule (.csv)

  • Texte (.txt)

  • Fichier compressé (.zip)

  • Feuille de calcul Excel 2003 (.xml)

La taille maximale autorisée des fichiers .zip est de 32 Mo. Pour les autres formats de fichiers, la taille de fichier maximale autorisée est de 8 Mo.


Conseil

Si vous enregistrez les contacts dans plusieurs programmes, ajoutez les fichiers d'importation dans un fichier .zip unique. Importez ensuite le fichier .zip pour importer tous les fichiers simultanément.


Suivez la procédure correspondant au programme ou à l'emplacement où vos contacts sont enregistrés :

Exportation des contacts d'un programme de messagerie

  1. Exportez les contacts dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).

    Pour rechercher les étapes concernant l'exportation des contacts de votre programme de messagerie, ouvrez l'aide du programme et recherchez « exporter ». Recherchez des rubriques dont le titre inclut les termes « exportation de contacts », « exportation du carnet d'adresses » ou « Assistant exportation ».

  2. Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous pourrez le retrouver facilement ultérieurement.

Exportation de contacts d'une feuille de calcul

  1. Ouvrez la feuille de calcul.

  2. Si nécessaire, modifiez les noms de colonnes dans la feuille de calcul afin qu'ils correspondent exactement au nom affiché ici.


    Avertissement

    Si la feuille de calcul n'inclut pas tous les noms de colonnes répertoriés, ce n'est pas un problème. Toutefois, si le nom de colonne existe, il doit correspondre exactement au nom de la liste, sans quoi l'importation ne fonctionnera pas. Des espaces sont requis. Notez que le mot « email » ne contient pas de trait d'union.


    Nom des colonnes dans la feuille de calcul (l'orthographe doit correspondre exactement)

    Prénom

    Deuxième prénom

    Nom

    Téléphone professionel

    Téléphone mobile

    Fonction

    Rue (bureau)

    Ville (bureau)

    Dép/Région (bureau)

    Code postal (bureau)

    Pays/Région (bureau)

    Adresse de messagerie

  3. Enregistrez le fichier.

Exportation des contacts de votre téléphone

  1. Utilisez un câble USB ou une application pour exporter vos contacts depuis votre téléphone sur votre ordinateur.

    Pour rechercher les étapes spécifiques à l'exportation de contacts pour votre marque de téléphone, recherchez « exportation des contacts de mon téléphone » dans votre moteur de recherche favori (tel que Bing).

    Pour rechercher une application, consultez la boutique en ligne de votre téléphone.

Étape 2 : Importez le fichier

Utilisez l’Assistant Importation de données pour importer vos contacts.

  

  1. Accédez à Paramètres > Gestion des données.

  2. Cliquez sur Importations.

  3. Cliquez sur Importer les données.

  4. Accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier contenant l'exportation de contacts. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Suivant.


    Conseil

    Vous ne pouvez importer qu’un seul fichier à la fois. Pour importer plus de fichiers, réexécutez l'Assistant ultérieurement, ou ajoutez tous vos fichiers de contacts dans un fichier .zip unique.


  5. Vérifiez le nom de fichier, et si le fichier est au format .csv ou .txt, vérifiez que le champ et les séparateurs de données sont corrects. Cliquez sur Suivant.


    Remarque

    Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter les séparateurs par défaut.


  6. Sélectionnez Par défaut (mappage automatique) pour la configuration des données système. Cliquez sur Suivant.

  7. Dans la liste déroulante Types d’enregistrements de Microsoft Dynamics 365, sélectionnez Contacts. Cliquez sur Suivant.

  8. Pour tout type d'enregistrement avec une icône d'alerte, mappez la colonne de votre fichier de contacts avec le champ équivalent dans Microsoft Dynamics 365. Cliquez sur OK, puis sur Suivant.

  9. Consultez le résumé, puis cliquez sur Suivant.

  10. Cliquez sur Submit (Envoyer).

  11. Pour vérifier que l'Assistant a réussi, cliquez sur Importations, puis vérifiez le rapport. Sinon, cliquez sur Terminer.

Étape 3 : Vérifiez que les contacts ont été correctement importés

Une fois l'Assistant terminé, vérifiez votre liste de contacts pour vérifier qu'ils ont été correctement importés.

  1. Sélectionnez votre rôle (Vente, Service ou Marketing).Accédez à Contacts.

  2. Parcourez la liste de contacts. Vérifiez que chaque personne est répertoriée, puis vérifiez l'exactitude du contenu des champs.

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