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Explorer le calendrier de service (Customer Service)

Dans le Calendrier de service, vous pouvez effectuer les tâches et activités suivantes :

  • Afficher la planification des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires et mensuels des rendez-vous et activités de service.

  • Afficher les planifications de travail et d’activités de service pour une variété de ressources.

  • Créer de nouveaux rendez-vous et planifier des activités de service.

  • Changer l'état d'une activité de service existante.

  • Rechercher des conflits dans la planification.

Vous ne pouvez pas personnaliser le Calendrier de service ou modifier la vue par défaut avec l'application. Toutefois, vous pouvez demander à votre administrateur système de modifier les couleurs des blocs horaires.

  1. Accédez à Service > Calendrier de service.

  2. Une liste de ressources s’affiche du côté gauche du calendrier par ordre alphabétique. Pour afficher les ressources, les rendez-vous et les activités de service pour toutes les personnes de l'organisation, dans la liste Type, sélectionnez Ressource, puis dans la liste Afficher, sélectionnez la vue Ressources.

  3. Pour rechercher une ressource spécifique, dans la zone Rechercher, entrez les premières lettres du nom de la ressource que vous recherchez.

  4. Pour afficher les détails d'une ressource, d'un rendez-vous ou d'une activité de service, sélectionnez l'enregistrement dans la liste à gauche du calendrier, puis en bas du calendrier, sous l'échelle Zoom, cliquez sur le bouton Développer pour développer le volet d'aperçu. Vous pouvez également double-cliquer sur un enregistrement pour l'ouvrir.

  5. Le volet Calendrier apparaît du côté droit du calendrier. Il peut être réduit ou développé. Pour changer la date, cliquez sur une date dans le calendrier. Utilisez les flèches de chaque côté du mois pour changer le mois affiché.

  6. Pour modifier le nombre de jours affichés dans le calendrier linéaire, cliquez sur l'une des options de calendrier dans le volet Calendrier.

  7. Pout modifier la durée de l'affichage du calendrier, utilisez l'échelle Zoom. Sélectionnez des plages de dates spécifiques à afficher dans les listes De et À.

Légende de couleurs et d'états

Les rendez-vous et les activités de service apparaissent dans le calendrier linéaire sous forme de blocs couleur libellés. Déplacez votre curseur sur les blocs pour consulter le statut du rendez-vous ou de l'activité de service.