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Organisation et mise en forme de vos données

Lorsque vous créez un rapport, vous devez décider les colonnes à inclure, l'ordre dans lequel elles s'affichent et si les données doivent être groupées en sous-catégories. Si vous groupez et synthétisez les données, il devient plus simple de détecter les modèles.

Par exemple, votre rapport peut utiliser un seul niveau de groupement afin de grouper les opportunités par vendeur. Il est aussi possible d'ajouter un deuxième niveau de groupement pour afficher les opportunités par trimestre ou encore d'ajouter un troisième niveau pour afficher le pourcentage d'opportunités conclues et perdues à chaque trimestre.

Pour utiliser un graphique dans votre rapport, si votre rapport ne comporte aucun groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique. Si votre rapport utilise un groupement, vous devez sélectionner au moins une colonne numérique avec un type de synthèse défini.

  1. Définissez le mode d'organisation du rapport :

    • Pour grouper les éléments afin qu'ils apparaissent ensemble dans le rapport, par date ou autres propriétés communes :

      1. Pour chaque niveau de groupement dont vous avez besoin, cliquez ou appuyez sur Cliquez ici pour ajouter un groupement.

      2. Définissez le groupement :

        • Type d'enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d'enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d'enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d'enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d'enregistrement secondaire et de ses types d'enregistrements associés.

        • Colonne. Nom du champ Microsoft Dynamics CRM qui contient les données permettant de définir le groupement.

        • Intervalle de temps. Pour les champs de date et heure, vous pouvez grouper les données par mois, jour, semaine ou année.

        • Ordre de tri. Ordre de tri pour l'affichage des groupes.

        • Largeur de colonne. Largeur de l'en-tête de colonne en pixels.

        • Type de synthèse. Vous pouvez grouper les enregistrements sur la base du nombre d'enregistrements correspondants.

      3. Pour réordonner les niveaux de groupement, utilisez les flèches haut et bas dans la section Tâches courantes.

      4. Cliquez ou appuyez sur OK.

    • Pour définir l'ordre de tri au sein de chaque groupe, cliquez ou appuyez sur Configurer le tri, sélectionnez une colonne et un ordre de tri, puis cliquez ou appuyez sur OK.

    • Pour limiter les rapports aux groupes ayant les valeurs les plus hautes ou les plus basses, cliquez ou appuyez sur Définir le nombre de premiers ou derniers :

      1. Sélectionnez Haut ou Bas.

      2. Sélectionnez le nombre de groupes à afficher.

      3. Cliquez ou appuyez sur OK.

  2. Définissez les colonnes à afficher dans le rapport. Vous pouvez afficher les colonnes comportant les données d'un enregistrement ou les colonnes comportant les informations de synthèse :

    1. Pour chaque colonne à inclure, cliquez ou appuyez sur Cliquez ici pour ajouter une colonne :

      • Type d'enregistrement. Vous pouvez sélectionner des enregistrements à partir du type d'enregistrement principal que vous avez choisi et à partir de tout type d'enregistrement associé. Si vous avez sélectionné un type d'enregistrement secondaire, vous pouvez également sélectionner les enregistrements du type d'enregistrement secondaire et de ses types d'enregistrements associés.

      • Colonne. Nom du champ Microsoft Dynamics CRM qui contient les données à afficher ou à résumer.

      • Type de données. Type de données de la colonne, notamment : primarykey, nvarchar, liste de choix, bit, décimal, entier, virgule flottante, devise, ntext, datetime, propriétaire, recherche.

      • Nom. Nom utilisé dans la base de données.

      • Largeur de colonne. Largeur de la colonne en pixels.

      • Type de synthèse. Le type des résumés disponibles dépend du type de données dans la colonne.

        Aucun(e)  :recherche, datetime, propriétaire, liste déroulante, bit, ntext

        Moyenne, Maximum, Minimum, Pourcentage du total, Somme : tous les types d'enregistrements numériques (décimal, entier, virgule flottante, devise)

      • Inclure la colonne des valeurs non mises en forme. En règle générale, dans un rapport, les données sous-jacentes sont mises en forme comme du texte brut. Lorsque vous exportez le rapport vers Excel, vous ne pouvez pas modifier le format de la cellule qui contient les données exportées (texte brut) en un autre format. Cela provoque des problèmes de calcul. Pour éviter ceci, vous pouvez activer la case à cocher Inclure la colonne des valeurs non mises en forme pour les champs de type Date uniquement, Date et heure, Nombre entier, Décimal, Devise ou Nombre à virgule flottante. Cette opération permet d'ajouter une colonne qui contient la valeur non mise en forme des champs au rapport.

      • Utilisez les flèches gauche et droite pour réorganiser les colonnes.

    2. Cliquez ou appuyez sur OK.

  3. Cliquez ou appuyez sur Suivant.

S'applique à

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
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