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Définir la capacité nécessaire pour un service ou une ressource (Customer Service)

Définissez une limite au nombre d'activités qu'une ressource peut réaliser dans une période stipulée en définissant la capacité de la ressource et des services dans Microsoft Dynamics 365.

Vous devez à la fois définir la capacité du service et des ressources requises pour ce service.

Lorsque vous définissez la capacité d'une ressource et d'un service, le calendrier de service n'autorise pas la réservation de ressources une fois qu'elles atteignent leur capacité.

Définition de la capacité d'un service

  1. Avant de commencer, assurez-vous d'effectuer attribuer le rôle Gestionnaire de planification ou que vous disposez des autorisations requises pour réaliser les tâches de planification.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

  3. Cliquez sur Services.

  4. Dans la liste des services, ouvrez le service dont vous souhaitez définir la capacité.

  5. Sous Ressources requises, dans la colonne de droite, double-cliquez ou appuyez deux fois sur la règle de sélection à modifier.

  6. Dans la boîte de dialogue Modifier une règle de sélection, développez la zone Détails de la planification.

  7. Dans Sélectionner des critères, afin d'être sûr que toutes les personnes ont la même charge de travail, sélectionnez Le/la moins occupé(e). Sinon, vous assurer que chaque membre travaille à une capacité maximale avant d'attribuer le travail à une autre personne, sélectionnez Le/la plus occupé(e).

  8. Dans Capacité requise, entrez la capacité requise par une ressource pour réaliser ce service.

    Par exemple, un atelier comporte quatre compartiments de travail. La possibilité de l'atelier est 4, c'est-à-dire que l'atelier peut comporter quatre différents services planifiés pour la même heure. Vous pouvez ensuite ajouter des employés, où les travailleurs les plus compétents réalisent deux tâches à la fois, leur capacité pouvant donc être définie à 2. Ils peuvent avoir deux travaux planifiés pour la même heure.

  9. Cliquez sur OK.

  10. Enregistrer et fermer.

Définir la capacité d'une ressource

  1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

    1. Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

    2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

  2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise.

  3. Cliquez sur Installations/équipements locaux.

  4. Dans la liste des enregistrements, ouvrez l'enregistrement dont vous souhaitez définir la capacité.

  5. Dans l'enregistrement utilisateur, sur la barre de navigation, cliquez sur le bouton de chevron en regard du nom d'enregistrement, puis Heures de travail.

    -OU-

    Dans l'enregistrement Installations/Équipements, sous Éléments communs, cliquez sur Heures de travail.

  6. Sous l’onglet Vue mensuelle, double-cliquez sur la date pour sélectionner le jour de démarrage de la planification, ou sur n’importe quelle date qui sera affectée par cette modification.

  7. Dans la boîte de dialogue Modifier la planification, sélectionnez l'un des éléments suivants, puis cliquez sur OK :

    1. Cette date uniquement. Cette option ne modifie que la date sélectionnée. Si vous sélectionnez cette option, passez à l’étape 8.

    2. À partir de <cette date>. Cette option ne modifie que la planification en aval.

    3. Planification hebdomadaire récurrente complète du début à la fin. Cette option modifie la planification tout entière, de la date de début à la date de fin. La sélection de cette option peut modifier les jours antérieurs, ce qui peut affecter les rapports sur les heures travaillées dans le passé.

  8. Dans la boîte de dialogue Planification hebdomadaire, cliquez sur le lien des heures de travail pour choisir la planification à modifier.

    Si vous n’avez pas défini les heures de travail auparavant, le lien contient le texte « Définir les heures de travail ». Vous devez définir une planification pour un utilisateur, une installation ou un équipement avant de continuer. Pour plus d'informations, voir Définition des heures de travail pour une ressource (Customer Service)

  9. Dans la boîte de dialogue Définir les heures de travail et les restrictions de services, cliquez sur Afficher la capacité, puis dans la colonne Capacité, entrez la capacité.

  10. Cliquez sur OK.

  11. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

S'applique à

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013