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Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Général

Utilisez les paramètres de cette page pour modifier les paramètres généraux du système comme les préférences des enregistrements, la virgule et la précision de la devise, et autres paramètres par défaut pour Microsoft Dynamics 365.

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est pas déjà ouverte)

  1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d'autorisations équivalentes.

    Consultation de votre rôle de sécurité

  2. Accédez à Paramètres > Administration.

  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres système > Général.

Paramètres

Description

Sélectionner l'option d'enregistrement par défaut pour les formulaires

Activer l'enregistrement automatique sur tous les formulaires

Si la valeur est Oui (valeur par défaut), lorsqu'un enregistrement est créé (initialement enregistré), toutes les modifications apportées à un formulaire sont enregistrées automatiquement trente secondes après la modification. La période de 30 secondes commence à nouveau après une modification. Si aucune modification n'est apportée, l'enregistrement automatique ne se produit pas.

Pour plus d'informations :  TechNet : Gérer l'enregistrement automatique.

Définir l’option de présence de messagerie instantanée

Activer la présence pour le système

Si la valeur est Oui (valeur par défaut), la messagerie instantanée doit afficher le statut actuel des utilisateurs, contacts, opportunités ou prospects. Elle s'applique uniquement aux listes et aux sous-listes des entités avec une interface utilisateur mise à jour.

Définir le format du nom complet

Format du nom

Sélectionnez l’ordre d’affichage des noms des clients et des utilisateurs. La valeur par défaut est Prénom Nom.

Définissez la précision monétaire utilisée pour la tarification dans tout le système

Précision décimale pour la tarification

Sélectionnez le nombre de séparateurs décimaux à utiliser pour une devise. La valeur par défaut est 2.

Définir si les enregistrements réattribués sont partagés avec le propriétaire d'origine

Partager les enregistrements réattribués avec le propriétaire d'origine

Indiquez si un enregistrement doit être partagé avec le propriétaire d’origine de l’enregistrement ou s’il doit être complètement réattribué à un autre utilisateur. La valeur par défaut est Non.

Définir le blocage des extensions de fichier pour les pièces jointes

Empêchez les utilisateurs de joindre des fichiers portant des extensions de nom de fichier spécifiques.

Définir l'option d'affichage de la devise

Afficher les devises avec

Définissez comment afficher les devises, soit avec un symbole monétaire, qui est le paramétrage par défaut, ou un code devise. Par exemple, un symbole monétaire peut être $ et le code devise peut être USD.

Configurer la recherche

Activer la recherche par pertinence

Si elle est activée, vous pouvez utiliser la recherche par pertinence pour effectuer des recherches dans plusieurs entités, triées par pertinence.

Activer les limites d'enregistrement de recherche rapide

Si Oui, qui est la valeur par défaut, si plus de 10 000 enregistrements sont trouvés, un message vous suggérant d'utiliser une recherche plus précise s'affichera.

Pour plus d'informations :  Configurer la recherche par pertinence pour l'organisation

Sélectionner des entités pour la recherche par catégorie

Cliquez sur Sélectionner pour choisir les entités à inclure lorsque les utilisateurs lancent une recherche dans Microsoft Dynamics 365 pour tablettes.

Activer Bing Maps

Afficher Bing Maps dans les formulaires

Si la valeur est Oui (valeur par défaut), les utilisateurs de la version locale de Microsoft Dynamics 365 doivent entrer une clé Bing Maps. Les utilisateursDynamics 365 (en ligne) n'ont pas besoin d'entrer de clé.

Veuillez entrer la clé Bing Maps (local)

Les utilisateurs de la version locale peuvent obtenir une clé Bing Maps à partir du Centre de développement Bing Maps

Définir l'indicatif national/régional par défaut

Activer l'indicatif national/régional en préfixe

Si cette option est activée, par défaut, Dynamics 365 mettra en préfixe l'indicatif national/régional aux numéros que les utilisateurs essaient d'appeler.

Indicatif national/régional en préfixe

La valeur par défaut est +1, qui est l'indicatif national/régional pour l'Amérique du Nord.

Définir le fournisseur de téléphonie

Sélectionner le fournisseur pour Cliquer pour appeler

Sélectionnez le fournisseur à activer pour les appels sortants passés depuis Dynamics 365. Ce paramètre ne s'applique pas à Dynamics 365 pour tablettes ni à Microsoft Dynamics 365 pour téléphones.

Indiquer si les utilisateurs voient le message de Dynamics 365

Les utilisateurs voient le message de téléchargement de l'application

Si Oui, qui est la valeur par défaut, les utilisateurs verront un message relatif au téléchargement de l'application Microsoft Dynamics 365 pour tablettes.

Définir l'URL de l'aide personnalisée

Utiliser l'aide personnalisée pour les entités personnalisables

Si vous souhaitez remplacer le contenu de l'aide par défaut par l'aide personnalisée conçue pour vos utilisateurs, cliquez sur Oui. Après avoir activé l'aide personnalisés, vous pouvez entrer une URL d'aide personnalisée globale.

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

URL de l'aide personnalisée globale

Pour remplacer l'aide par défaut par une URL unique pour tous les types d'enregistrements personnalisables (entités), entrez l'URL ici. Vous avez également la possibilité d'entrer des URL de priorité pour chaque type d'enregistrement (entité) des types d'enregistrements personnalisables.Pour plus d'informations :  TechNet : personnalisation de l'expérience de l'aide

Ajouter des paramètres à l'URL

Si vous cliquez sur Oui pour ajouter des paramètres à l'URL, vous pouvez rendre le contenu de l'aide plus dynamique. Par exemple, vous pouvez accéder aux paramètres du Code de langue de l’utilisateur, Nom de l'entité, Point d'entrée et ID du formulaire.Pour plus d'informations :  TechNet : personnalisation de l'expérience de l'aide

Activer le parcours d'apprentissage

Permet de modifier l'accès au parcours d'apprentissage pour l'ensemble d'une organisation.Pour plus d'informations :  Commutateur On/Off pour le parcours d'apprentissage (aide guidée).

Activer la création du parcours d'apprentissage

La valeur par défaut est Non. Définissez-la sur Oui si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à créer le contenu du parcours d'apprentissage.

Pour plus d'informations :  Créer votre propre aide guidée (Parcours d'apprentissage) pour vos clients

Désactiver Social Engagement

Empêcher la fonctionnalité de recevoir des données sociales dans Dynamics 365

La valeur par défaut est Non. Si vous ne souhaitez pas recevoir de données sociales dans Dynamics 365, sélectionnez Oui. Si vous désactivez Social Engagement, votre organisation ne pourra pas recevoir de données sociales dans Dynamics 365. Les utilisateurs pourront toutefois continuer d'utiliser les données sociales existantes.

Indiquer si les utilisateurs voient l'écran d'accueil

Afficher l'écran d'accueil aux utilisateurs quand ils se connectent

Lorsque les utilisateurs démarrent Dynamics 365, ils accèdent à un écran de bienvenue (présentation de la navigation) qui fournit une vue d'ensemble rapide de Dynamics 365. Cliquez sur Non pour désactiver cette présentation pour tous les utilisateurs de votre organisation.

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

Utiliser le rendu de formulaire hérité

Pour la compatibilité, utilisez le moteur de rendu de formulaire hérité. Notez que les performances peuvent s'en voir affectées.

Dans la Mise à jour 1 de CRM Online 2015 et Dynamics 365, nous avons apporté des améliorations aux formulaires Microsoft Dynamics 365 afin qu'ils se chargent plus rapidement.

Toutefois, si vous avez des formulaires incluant des personnalisations non prises en charge, ces améliorations peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Pour éviter ceci, vous pouvez désactiver temporairement les améliorations de formulaire en choisissant Oui. Nous vous recommandons de réinitialiser ce paramètre sur Non lorsque vous traitez des problèmes de script afin de bénéficier des formulaires optimisés.


Remarque

Si le formulaire utilisé inclut des personnalisations non prises en charge, telles que JavaScript non pris en charge, le chargement du formulaire peut échouer ou l'utilisateur recevra un message d'erreur.

  • Si le formulaire échoue seulement, définissez l'option Utiliser le rendu de formulaire hérité sur Oui. Si le formulaire se charge après la sélection de cette option, certaines personnalisations peuvent ne pas être prises en charge.

  • Si l'utilisateur obtient une erreur, cliquez sur Afficher les données qui seront envoyées à Microsoft et découvrez les détails dans les balises <CrmScriptErrorReport>.Pour plus d'informations :  TechNet : Quels types de personnalisations ne sont pas prises en charge ?


Définir les options de l'application par défaut : Dynamics 365 – personnalisé

Afficher l'application par défaut sur la page d'arrivée et dans le commutateur d'application

La valeur par défaut est Oui. Définissez-la sur Non pour empêcher l'application par défaut d'apparaître sur la page d'accueil de Dynamics 365 et dans le menu du sélecteur d'application.

Pour plus d'informations :  Pour les administrateurs et les utilisateurs finaux : présentation de la page d'accueil de Dynamics 365.

Nom de l'application par défaut

Entrez l'étiquette à utiliser pour l'application par défaut. Elle apparaît sur la page d'accueil de Dynamics 365. L'étiquette par défaut est Dynamics 365 - personnalisé.

Pour plus d'informations :  Pour les administrateurs et les utilisateurs finaux : présentation de la page d'accueil de Dynamics 365.

S'applique à

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013