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Aggiungere processi aziendali pronti all'uso

In Microsoft Dynamics 365 sono inclusi alcuni processi aziendali pronti per l'utilizzo per scenari comuni di vendita, di servizio e di marketing. Il loro utilizzo permette di assicurarsi che il personale seguano passaggi coerenti ogni volta che lavora con i clienti.

Prima di poter utilizzare questi processi, è necessario aggiungerli al sistema.


Nota

Questi processi vengono attivati automaticamente quando li si aggiunge. Se un processo aziendale pronto per l'utilizzo include dei flussi di lavoro o delle regole di business portabili, sarò necessario attivarli separatamente. Per ulteriori informazioni sui processi aziendali, vedi Guidare il personale attraverso le attività comuni con i processi.


Nella tabella seguente è riportato un elenco dei processi aziendali pronti per l'utilizzo e della loro finalità.

Questo processo pronto per l'utilizzo

Consente di...

Campagna di vendita telefonica

Contattare i potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative.

Campagna di vendita via e-mail

Inviare e-mail ai potenziali clienti, creare e individuare i lead, sviluppare opportunità e quindi chiudere trattative.

Campagna di vendita multicanale

Contattare i potenziali clienti per telefono o via e-mail, creare e individuare i lead e quindi chiudere trattative.

Generatore elenco marketing

Creare elenchi marketing mirati per account, contatti o lead, aggiungere i potenziali clienti e ottenere l'approvazione del responsabile.

Pianificazione di appuntamenti servizio

Pianificare gli appuntamenti servizio, impostare i promemoria e verificare che gli impegni di tipo servizio siano completati.

Upsell dei casi di servizio

Pianificare altri prodotti o servizi durante la risoluzione di una richiesta di servizio da parte del cliente.

Caso di servizio guidato

Verificare che i dati siano immessi in modo coerente per i casi di servizio e che i necessari impegni siano completati per risolvere un caso.

Opportunità di fatturazione (business-to-business)

Seguire un processo standard per determinare le esigenze, negoziare i risultati, adempiere agli ordini e chiudere le opportunità quando si vende ad altre aziende.

Contatto per l'ordine

Indirizzare la vendita utilizzando un metodo coerente per l'interazione con i clienti.

Upsell dopo l'interazione con il servizio

Trasformare un'esperienza di servizio di buon livello in un'opportunità di upselling di altri prodotti e servizi al cliente.

Archiviazione ottimale

Suggerire ordini per i proprietari di archivi e il personale del campo e guadagnare l'approvazione dei capi servizio magazzini per gli ordini.

Aggiungere processi aziendali pronti all'uso

  1. Verificare di disporre del ruolo di sicurezza Responsabile, Vicepresidente, Responsabile aziendale, Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema oppure autorizzazioni equivalenti.

    Controllare il ruolo di sicurezza

    1. Esegui i passaggi in Per visualizzare il profilo utente.

    2. Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate contattare l'amministratore di sistema.

  2. Passa a Impostazioni > Gestione dati.

  3. Selezionare Aggiungi processi aziendali pronti all'uso.

  4. Scegliere Aggiungi.

Si applica a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013