Microsoft Dynamics
CRM Guida e formazione

Modelli di processo aziendale per CRM

Visitare Microsoft Dynamics Lab per individuare i modelli di processi aziendali che consentono alle organizzazioni di seguire le procedure consigliate per gli scenari comuni del settore. Tali modelli consentono di risparmiare tempo fornendo un valido punto di partenza per creare processi aziendali che corrispondono alla modalità con cui si intrattengono rapporti commerciali. Sono stati progettati da dipendenti Microsoft membri dei team di ricerca e sviluppo, supporto, servizi di consulenza Microsoft e altri team di Microsoft.

È possibile trovare ulteriori modelli di processo aziendale offerti da partner Microsoft in Microsoft PinPoint.

Prima di poter utilizzare questi processi, è necessario scaricarli da Microsoft Dynamics Marketplace e quindi importare il modello nel sistema Microsoft Dynamics CRM. Molti modelli includono dati dimostrativi per poterli sperimentare e verificarne il funzionamento.

Per informazioni su come importare i modelli di processo aziendale e i dati dimostrativi, vedere Importare i modelli di processo aziendale da Microsoft PinPoint.


Importante

Tenere presente che tali modelli non sono supportati in Microsoft. La community globale disponibile in Microsoft Dynamics Marketplace fornisce un'area per le discussioni e per lo scambio di idee e domande.

L'installazione di una soluzione e la pubblicazione di personalizzazioni possono interferire con il regolare funzionamento del sistema. Si consiglia di pianificare l'importazione di una soluzione in un momento nel quale l'interruzione causerà disagi minimi agli utenti.  Per ulteriori informazioni sull'importazione di modelli, vedere Importare, aggiornare ed esportare le soluzioni in TechNet.


Settore

Modello di processo aziendale

Descrizione

Intermediazione monetaria e finanziaria

Processo di pianificazione della transazione, dell'acquisizione e degli account

Consente di seguire le procedure consigliate durante tutto il ciclo di vita del cliente per i clienti nuovi ed esistenti, dalla raccolta iniziale e acquisizione dei dati alla pianificazione ed esecuzione di account.

Modello di vendita di assicurazioni sulla vita

Consente alle società di assicurazione di vendere polizze assicurative sulla vita dall'inizio alla fine, ovvero dall'individuazione dei prospect all'offerta, all'applicazione, alla sottoscrizione e all'emissione della polizza. Consente agli agenti, ai rappresentanti del servizio clienti e ai responsabili di distretto di acquisire informazioni dai prospect, convertire i lead in opportunità, inviare offerte di prezzo e creare la polizza. I rappresentanti del servizio clienti possono inoltre seguire il processo per i prodotti di assicurazione cross selling durante le chiamate di servizio. Non include dati dimostrativi.

Presto disponibile: modello di assicurazione per danni e infortuni

Consente agli agenti e agli assicuratori di polizze per danni e infortuni di scoprire nuove opportunità, semplificare il processo di vendita, gestire le richieste e servire i clienti con maggiore efficacia.

Presto disponibile: modello di retail banking

Gestire e utilizzare le interazioni con i clienti, fornire i prodotti e i servizi corretti e semplificare i processi del ramo.

Processo di gestione del patrimonio

Consente di raccogliere le informazioni necessarie dai clienti, creare proposte di investimento e chiudere le transazioni correttamente. Non include dati dimostrativi.

Produzione e distribuzione

Presto disponibile: modello di gestione e qualifica dei lead del settore automobilistico

Migliorare il processo di sviluppo e qualifica dei lead per migliorare la qualità dei lead passati da OEM a rivenditore.

Modello di gestione delle richieste di interventi in garanzia per il settore automobilistico

Consente di semplificare la gestione delle richieste di interventi in garanzia, inclusa l'acquisizione della informazioni essenziali dal cliente, la creazione degli ordini di lavoro per le riparazioni, il coordinamento della revisione e dell'approvazione delle richieste da parte degli OEM e l'invio della documentazione necessaria.

Modello di vendite, marketing, servizi connesso

Visualizzare informazioni a 360 gradi, prendere decisioni importanti e promuovere con efficacia tali decisioni in più canali del settore (produzione, distribuzione e commercio al dettaglio).

Definizione dei destinatari delle vendite in nuovi mercati per il processo di produzione

Consente di creare campagne di marketing mirate per i prodotti e di gestire le risposte alle campagne durante il ciclo di vendita fino alla spedizione di un ordine. Guida inoltre i rappresentanti di vendita in ogni passaggio per collaborare con il team di responsabili tecnici per creare i prototipi e gestire gli ordini di modifica.

Chiamata di assistenza: modello di riparazione e di restituzione

Consente di standardizzare il modo in cui i rappresentanti del servizio clienti (CSR) assistono i clienti con correzioni prodotto per telefono e gestiscono le restituzioni, sostituzioni e riparazioni dei prodotti.

Organizzazioni senza fini di lucro

Modello di gestione di volontari e donatori per le organizzazioni di grandi dimensioni

Gestire il processo di gestione dei donatori nella raccolta delle offerte dei volontari.

Presto disponibile: modello di gestione di volontari e donatori per le organizzazioni di piccole dimensioni

Gestire e migliorare le interazioni con i donatori e i volontari utilizzando la potenza di CRM in combinazione con le applicazioni di Microsoft Office.

Attività di servizi

Modello di gestione degli eventi

Pianificare, gestire ed esaminare gli eventi. Registrare location e sessioni di eventi, membri del team interni ed esterni, pacchetti di evento e allocazioni di gruppo. Il portale Web gestisce le registrazioni Web degli eventi.

Modello di gestione per l'acquisizione di appaltatori della pubblica amministrazione

Consente agli appaltatori del governo federale degli Stati Uniti di applicare rigorose procedure consigliate di sviluppo business, definizioni, metodi di stima e protocolli proattivi di gestione del rischio per perseguire e ottenere i contratti giusti al prezzo giusto.

Modello di prenotazione per appuntamento di servizio

Fornire i servizi tramite la prenotazione dell'appuntamento per standardizzare la gestione delle prenotazioni di appuntamenti di servizio da parte dei rappresentanti del servizio clienti tramite telefono. Il modello consente ai rappresentanti del servizio clienti di fornire ai clienti sconti e servizi specializzati sulla base del profilo mentre prenotano un appuntamento di servizio.

Modello di vendita e innovazione per offerte di servizi

Utilizzare le sfide dell'innovazione per fornire nuove idee di offerte di servizio con una variante basata su CRM di Microsoft Innovation Management Framework. Guidare lo sviluppo e il marketing delle idee con la valutazione migliore. Coordinare ogni fase del processo di ricerca dall'identificazione dell'opportunità alla creazione della proposta, la valutazione dei rischi e la riassegnazione delle decisioni di procedere/non procedere. Sviluppare, testare e determinare nuove iniziative di crescita e guadagno.

Modello di gestione nel settore sportivo

Soluzione dedicata ai team di sportivi professionisti. Consente di gestire le vendite dei biglietti e del materiale promozionale nonché di tenere traccia di giocatori e squadre, incidenti, prestazioni, risultati di analisi mediche e contratti. Non include dati dimostrativi.

Settore pubblico

Modello di servizi del cittadino

Gestire le richieste di servizi in arrivo dai cittadini. Le amministrazioni locali, regionali o statali possono definire una priorità e assegnare le richieste di servizio, stimare tempo e costi e registrare l'andamento fino alla risoluzione.

Modello di transizione di funzionario eletto

Gestire il processo di reclutamento e assunzione del personale del team di transizione. Guida il personale di transizione nei passaggi standardizzati per la revisione, l'esame e la ricerca di nuovi candidati. I dashboard forniscono lo stato visivo dei candidati e l'avanzamento nel processo.

Modello di gestione delle sovvenzioni

Consente di gestire e registrare le concessioni di sovvenzioni a utenti, a società o ad altri enti pubblici dall'applicazione all'allocazione di fondi.

Processo di gestione della sanità

Consente di seguire lo screening dei pazienti, fornire consulenza appropriata e pianificare appuntamenti per trattamenti ulteriori dei pazienti. Non include dati dimostrativi.

Modello di vendita di piani sanitari

Progettato per le organizzazioni che vendono assicurazioni sanitarie, questo modello consente agli agenti, ai rappresentanti del servizio clienti e ai manager di distretto di acquisire informazioni dalla risposta alla campagna, convertire lead in opportunità, inviare preventivi e creare la polizza. I rappresentanti del servizio clienti possono inoltre seguire il processo per i prodotti di assicurazione cross selling durante le chiamate di servizio. Non include dati dimostrativi.

Processo di esempio di ammissione all'istruzione superiore

Consente di gestire le ammissioni e la registrazione di studenti futuri, inclusa la raccolta di informazioni sugli student, la ricezione dei documenti di richiesta di ammissione e il monitoraggio delle richieste in esame. Non include dati dimostrativi.

Presto disponibile: modello di gestione delle relazioni con i pazienti

I fornitori di servizi sanitari registrano e gestiscono il ciclo di vita del coinvolgimento dei pazienti. Con un modello di dati del paziente e i processi aziendali, il personale può archiviare le informazioni sul paziente, comunicare tramite e-mail, registrare le comunicazioni e configurare flussi di lavoro automatici per la sensibilizzazione mirata.

Modello di gestione dei casi del settore pubblico

Consente di seguire i passaggi standardizzati per valutare i casi, creare e approvare i piani di migrazione, fornire report aziendali e assicurare che tutte le attività vengano completate per la chiusura di un caso.

Modello di conformità per licenze, permessi e imposte

Consente di controllare la raccolta delle commissioni per licenze e permessi di aziende e cittadini.

Commercio al dettaglio

Presto disponibile: modello del servizio clienti per il commercio al dettaglio

Offre alle organizzazioni al dettaglio la possibilità di avere un flusso di lavoro controllato tramite script dell'impegno in scenari problematici relativi al commercio al dettaglio. Consente operazioni di supporto per il cliente al dettaglio per risolvere efficacemente i problemi transazionali dei clienti in un modo ripetibile e strutturato.

Presto disponibile: modello di vendita ad account aziendali

Utilizzare l'automazione della forza vendita per gestire gli account dei clienti di aziende al dettaglio, ampliarne l'impronta e vendere prodotti nuovi o aggiuntivi.

Metodologia di servizi e vendite

Solution Selling® – Ciclo di vendita breve

Guida i rappresentanti di vendita durante un semplice ciclo di vendita con due o tre riunioni con clienti potenziali o decisori.

Solution Selling® – Ciclo di vendita strategico/complesso

Guida i rappresentanti di vendita durante un ciclo di vendita complesso con cinque o più riunioni con clienti potenziali, decisori o sponsor.

Solution Selling® – Ciclo di vendita transazionale

Guida i rappresentanti di vendita tramite un dettagliato ciclo di vendita in un'unica chiamata. Vengono trattati diversi scenari di chiamate promozionali e di richieste di informazioni.

Modello integrato di servizi e vendite

Offerte di servizi e prodotti upsell e cross-sell tramite il canale del servizio clienti. Standardizzare la modalità con cui i rappresentanti del servizio clienti forniscono ai clienti le offerte di prodotti e servizi in base al loro interesse e profilo e creare lead per il team di vendita.

Modello di prenotazione per appuntamento di servizio

Standardizzare la modalità con cui i rappresentanti del servizio clienti gestiscono le prenotazioni dell'appuntamento di servizio. Offrire ai clienti sconti e servizi specializzati in base al profilo durante il processo di prenotazione.

Modello di gestione del servizio con diritti

Fornire ai clienti servizi differenziati sulla base dei relativi livelli di diritti. Questo modello fornisce una visualizzazione dettagliata del processo che deve essere seguito dai rappresentanti del servizio clienti e consente alle organizzazioni del servizio clienti di fornire servizi premium ai clienti sulla base dei relativi diritti.

Altro

Modello del servizio clienti per società di telecomunicazioni e via cavo

Rispondere alle richieste dei clienti con le risposte contestualmente più rilevanti e penetranti che alimentano la relazione con il cliente e introducono in modo proattivo conversazioni di tipo upsell e cross-sell che incrementano la crescita dei ricavi.

Presto disponibile: modello per dispositivi collegati (Internet delle cose)

Internet delle cose (IoT, Internet of Things) con la possibilità di connettersi ai dispositivi informatici per offrire comunicazioni e formazioni avanzate, sta cambiando il modo in cui le organizzazioni pensano all'impegno con clienti e partner. Questo modello migliora il modello di vendita, marketing e servizio connesso con l'integrazione della rete di computer e l'abilitazione degli utenti di CRM a sfruttare dati informatici che vengono inviati in modo proattivo dai sensori per impegnarsi in scenari avanzati del servizio clienti, marketing e vendite.

Cliente del portale

Fornire le funzionalità del portale ai clienti, mentre si registrano e gestiscono le interazioni. Include la generazione dei lead, la pianificazione del servizio, la gestione dei casi, il calendario degli eventi, la registrazione del prodotto, la knowledge base self-help e la gestione dei contenuti.

Portale della gestione delle relazioni con i partner

Distribuire i lead di vendita e gestire centralmente le opportunità di vendita tra i partner di canale.