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Guida e formazione
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Creare o modificare un contatto

Utilizzare contatti per tenere traccia degli utenti con cui si intrattengono operazioni commerciali.

Visualizza un contatto

  1. Passa a Contatti.

  2. Verrà visualizzato un elenco dei contatti attivi.Potrebbe essere necessario scorrere per visualizzare l'intero elenco.


    Suggerimento

    È semplice ritornare ai dati cliente con cui si è lavorato più recentemente. Sulla barra di spostamento, accanto a Contatti scegli .Scegliere un nome, quindi tornare al lavoro che si stava effettuando.


  3. Fare clic su o toccare il nome di una persona per vedere i dettagli del contatto.

Creare un contatto

  1. Passa a Contatti.

  2. Scegliere Nuovo.

  3. Compilare con le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

  4. Fai clic su Salva.

Modificare un contatto

  1. Passa a Contatti.

  2. Aprire il contatto e modificare le informazioni desiderate.

  3. Fai clic su Salva.