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Creare o modificare un contratto (Customer Service)

Utilizzare i contratti e le voci di contratto in Microsoft Dynamics 365 per definire i termini e le condizioni precisi per il supporto o i servizi da fornire ai clienti.

Creare un contratto


Nota

Sebbene sia possibile, non è consigliabile creare un contratto da un account. Il contratto non viene associato all'account in modo corretto e le unità di servizio non vengono registrate.


  1. Vai a Servizio > Contratti.

  2. Fai clic su +Nuovo.

  3. Nella finestra di dialogo Seleziona modello selezionare un modello su cui basare il nuovo contratto.

  4. Immettere o modificare le informazioni nelle caselle di testo.

    Gli hovertip forniscono suggerimenti su cosa immettere nelle caselle.

    1. Nella sezione Intestazione immetti i dettagli di un contratto, come il nome contratto, il cliente e le date di inizio e di fine del contratto.

      Quando si salva il contratto, in Microsoft Dynamics 365 viene assegnato automaticamente l'ID contratto e viene calcolata la durata in giorni in base alle date di inizio e di fine del contratto.

    2. Nella sezione Tipo di contratto immettere lo sconto e il livello di servizio.

      Il tipo di sconto selezionato in questa scheda viene applicato anche agli sconti relativi alle voci di contratto. I livelli di servizio vengono definiti in base alle direttive aziendali.

    3. Nella sezione Cronologia, i campi seguenti sono compilati automaticamente:

      • Contratto di origine: viene impostato quando si rinnova un contratto esistente.

      • Modello di contratto: questo campo viene impostato in base alle impostazioni nella finestra di dialogo Seleziona modello.

      • Proprietario

    4. Nella sezione Informazioni sulla fatturazione in Microsoft Dynamics 365, la maggior parte dei campi viene completata automaticamente quando vengono completati i campi nella sezione Intestazione. Puoi tuttavia modificare o immettere le informazioni secondo le esigenze.Indirizzo di fatturazione è necessario per modificare in fatturato lo stato del contratto.

  5. Per aggiungere impegni o note, fai clic su Impegni o Note. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere una telefonata, un'attività, un'e-mail o un impegno di tipo appuntamento a un caso o a un record (Customer Service)


    Nota

    • Il contratto diventa attivo alla fatturazione e al raggiungimento della data di inizio.

    • Puoi modificare una bozza di contratto esistente, ma non contratti fatturati, in vigore, scaduti, annullati o sospesi.

    • Le ore e i giorni predefiniti del servizio vengono definiti nel modello di contratto. Per modificare i giorni e le ore del servizio, apri il contratto e sulla barra dei comandi fai clic su Imposta calendario.


Aggiungere una voce di contratto a un contratto

Utilizzare le voci di contratto per definire date specifiche, i prodotti coperti dal contratto e il numero di casi o di minuti totali assegnati per il supporto. Per ogni contratto è possibile definire più voci di contratto, ad esempio una per le parti e una per la manutenzione.

  1. Nel record del contratto, nella sezione Voci di contratto, fare clic su +.

    -OPPURE-

    Nel record del contratto, nella barra di spostamento, fai clic sulla freccia accanto al nome del contratto > Voci di contratto e quindi fai clic su Aggiungi nuova voce di contratto.

  2. Immettere o modificare le informazioni nelle caselle di testo.

    Gli hovertip forniscono suggerimenti su cosa immettere nelle caselle.

    1. In Generale, immetti i dettagli sull'elemento voce di contratto, come il nome dell'elemento voce e il prodotto che ha diritto al servizio per contratto.

      Le date di inizio e di file della voce vengono compilate automaticamente in base alle date del contratto, le quali possono tuttavia essere modificate a seconda delle proprie esigenze.

    2. In Prezzo digita o modifica le informazioni sulla determinazione del prezzo del contratto, come la quantità di prodotti o servizi, il prezzo totale e lo sconto.

    3. In Amministrazione, il campo del cliente viene automaticamente popolato con i dati del cliente indicato nel contratto. Se necessario, il cliente può essere comunque cambiato. Immettere il numero di serie di un prodotto.

    4. In Dettagli unità di servizio immetti o modifica le informazioni sull'assegnazione, come il numero totale e le unità di servizio utilizzate e altre.

      Il tipo di unità di servizio, cioè casi o minuti, viene definito in base al modello di contratto. Se si aprono casi relativi a questo contratto, in Microsoft Dynamics 365 le unità di servizio utilizzate verranno visualizzate nella casella Unità di servizio utilizzate.

  3. Fare clic su Salva.

  4. Per aggiungere una nota, in Note, fare clic su Immettere una nota, digitare il record e fare clic su Operazione completata.


    Nota

    Non puoi eliminare una voce di contratto dopo l'attivazione, ma puoi annullarla.

    È possibile annullare una voce di contratto solo se è impostata su Attiva. Se una voce di contratto viene annullata anziché eliminata, sarà possibile riutilizzarla in un secondo momento, qualora si rinnovi il contratto o se ne crei uno nuovo basato sul primo. Nell'elenco delle voci di contratto, selezionare la voce di contratto e sulla barra dei comandi fare clic su ANNULLA VOCE DI CONTRATTO.


Fatturare un contratto

È necessario definire almeno una voce di contratto prima di poter impostare lo stato del contratto su fatturato. Per ogni contratto è possibile definire più voci di contratto, ad esempio una per le parti e una per la manutenzione.

Per fatturare un contratto, dopo aver aggiunto una voce di contratto, sulla barra dei comandi fare clic su Fattura contratto.

Bloccare, rinnovare o rilasciare un contratto

Se si desidera apportare modifiche a un contratto attivo o fatturato, è necessario annullarlo o bloccarlo. Un contratto annullato può essere rinnovato e, successivamente, modificato. Non è possibile aprire un caso relativo a un contratto bloccato. Potrebbe essere ad esempio necessario bloccare un contratto per il quale è in atto una controversia relativa alla fatturazione e quindi rimuovere il blocco quando la controversia viene risolta.

  • Per bloccare un contratto fatturato, nel record del contratto, sulla barra dei comandi, fai clic su Blocca contratto.

  • Per rilasciare il contratto bloccato, nel record del contratto, sulla barra dei comandi, fai clic su Rimuovi blocco.

  • Per rinnovare un contratto annullato, nel record del contratto, sulla barra dei comandi, fai clic su Rinnova contratto.

Si applica a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013