Microsoft Dynamics
CRM Guida e formazione

Creare o modificare un obiettivo

Obiettivi di utilizzo per tenere traccia dell'avanzamento nel raggiungimento dei ricavi di destinazione.

Creare un obiettivo

  1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti. 

    Controllare il ruolo di sicurezza

  2. Passa a Obiettivi.

  3. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Se utilizzi l'applicazione CRM, fai clic su Nuovo.

    • Se utilizzi CRM per Outlook: nella scheda Record, fai clic su Nuovo.

  4. Nel modulo Nuovo obiettivo immettere informazioni oppure rispettare eventuali restrizioni o requisiti specificati. Utilizzare i suggerimenti disponibili come guida.

  5. Fare clic su o toccare Salva o su Salva e chiudi.

Modificare un obiettivo

  1. Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti. 

    Controllare il ruolo di sicurezza

  2. Passa a Obiettivi.

  3. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Se utilizzi l'applicazione Web CRM, fai clic su Modifica.

    • Se utilizzi CRM per Outlook, nel gruppo Record, fai clic su Modifica.

  4. Compilare con le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

  5. Fai clic su Salva e chiudi.

Applies To

Dynamics CRM 2013

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM Online