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Creare o modificare un lead (Sales)

In Microsoft Dynamics 365 i lead consentono di tenere traccia delle opportunità di vendita o dei clienti potenziali non ancora qualificati tramite il processo di vendita. Un lead può essere una persona con cui non sono mai state intrattenute relazioni commerciali prima, oppure può essere un cliente esistente. È possibile ottenere lead da fonti diverse, come pubblicità, networking o campagne di posta elettronica.

In questa pagina:

Crea un lead

Modificare un lead

Considerazioni aggiuntive

Consigli e suggerimenti

Passaggi successivi tipici

Crea un lead

  1. Va a Vendite > Lead.

  2. Fare clic su Nuovo.

  3. Nell'area Riepilogo della schermata Lead, digitare le informazioni di contatto e sulla società del lead.

  4. Nell'area Dettagli della schermata Lead, digitare le informazioni riguardo il metodo di contatto preferito e il settore di appartenenza del lead.

  5. Aggiungere eventuali note e impegni, ad esempio telefonate o e-mail, relativi al lead. Per ulteriori informazioni, vedere Tenere traccia delle note, delle attività, delle chiamate, o della posta elettronica con gli impegni

  6. Fai clic su Salva in basso a destra dello schermo.

Modificare un lead

  1. Va a Vendite > Lead.

  2. Fai clic sul lead che si desidera modificare.

  3. Aggiungere eventuali dettagli sul lead.

  4. Fai clic su Salva in basso a destra dello schermo.

Considerazioni aggiuntive

  • Consolida i lead tramite una campagna di marketing di Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione al marketing in-app (Sales)

  • Automatizzare la generazione di lead con le campagne di marketing coordinate. Per ulteriori informazioni, vedere: Microsoft Dynamics Marketing

  • Ricercare i lead attraverso i canali di social network come LinkedIn e Twitter. Ulteriori informazioni: InsideView

Consigli e suggerimenti

Si desidera un sistema più rapido per immettere i lead? Provare una delle seguenti soluzioni:

Si applica a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013