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Per creare o modificare un'opportunità (Sales)

Un'opportunità è un lead positivamente predisposto all'acquisto, in altre parole è una transazione che si prevede di successo.

In questa fase del processo di vendita, è probabile che l'utente si trovi nella fase di Sviluppo o Proposta. Per ulteriori informazioni, vedere Consolidare le vendite da lead a ordini (Sales)

In questa pagina:

Creazione di un'opportunità

Modificare un'opportunità

Considerazioni aggiuntive

Consigli e suggerimenti

Passaggi successivi tipici

Creazione di un'opportunità

Se si segue il processo di vendita dall'inizio alla fine, è possibile impostare un lead come qualificato per trasformarlo in un'opportunità. Per ulteriori informazioni, vedere Consolidare le vendite da lead a ordini (Sales)

Se si desidera creare un'opportunità senza prima creare un lead, eseguire le operazioni seguenti:

  1. Vai a Vendite > Opportunità.

  2. Scegliere Nuovo.

  3. Nell'area Riepilogo della schermata Lead, digitare le informazioni di contatto e sulla società del lead.

  4. Nell'area Dettagli della schermata Lead, digitare le informazioni riguardo il metodo di contatto preferito e il settore di appartenenza del lead.

  5. Aggiungere eventuali note e impegni, ad esempio telefonate o e-mail, relativi al lead. Per ulteriori informazioni, vedere Tenere traccia delle note, delle attività, delle chiamate, o della posta elettronica con gli impegni

  6. Per aggiungere parti interessate, nell'area Parti interessate, scegliere +.

  7. Per aggiungere membri del team di vendita, nell'area Team di vendita, scegliere +.

  8. Per aggiungere concorrenti, nell'area Concorrenti, scegliere +.

  9. Per aggiungere prodotti, nell'area Prodotti, scegliere +.

  10. Per aggiungere un'offerta, nell'area Offerte, scegliere +. Per ulteriori informazioni, vedere Per creare o modificare un'offerta (Sales)

  11. Scegliere il pulsante Salva in basso a destra dello schermo.

Modificare un'opportunità

  1. Vai a Vendite > Opportunità.

  2. Scegliere l'opportunità che si desidera modificare.

  3. Aggiungere eventuali dettagli sul lead.

  4. Scegliere il pulsante Salva in basso a destra dello schermo.

Aggiungere parti interessate a un'opportunità

Assicurarsi di aggiungere tutte le parti interessate del progetto. Una parte interessata chiunque partecipa, controlla o approva la soluzione proposta.

  1. Aprire la nuova opportunità.

  2. Nella sezione Parti interessate fare clic su , quindi selezionare il nome della persona.

  3. Nell'elenco a discesa selezionare il ruolo della persona.

Considerazioni aggiuntive

  • Un modo per agevolare l'aumento delle vendite consiste nell'aggiungere tutti i prodotti di cui il cliente potrebbe avere bisogno. Il sistema Dynamics 365 può offrire aggregazioni di prodotti oppure famiglie di prodotto per rendere più semplice la scelta dei prodotti per up-sell e cross-sell.

  • Se gli altri utenti dell'organizzazione lavorano alla presente vendita, assicurarsi di aggiungerli come membri del team di vendita.

  • Consolida le opportunità tramite una campagna di marketing di Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedere Introduzione al marketing in-app (Sales)

Consigli e suggerimenti

Si desidera un sistema più rapido per immettere le opportunità? Provare una delle seguenti soluzioni: