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Importare contatti

Se i contatti sono archiviati in un programma e-mail, un foglio di calcolo o sul telefono, di seguito sono riportate le indicazioni per eseguirne l'importazione in Microsoft Dynamics 365 in modo di disporre di tutte le informazioni sui contatti in Dynamics 365.


Suggerimento

Puoi inoltre utilizzare il nuovo Data Loader Service (funzionalità di anteprima) per importare i dati in blocco.Ulteriori informazioni: Anteprima funzionalità: Importa dati in blocco con il nuovo Data Loader


Passaggio 1: tenere pronto il file di importazione

Innanzitutto è necessario esportare i contatti in un file.

Questi formati di file sono supportati:

  • Valori delimitati da virgole (con estensione csv)

  • Testo (con estensione txt)

  • Compresso (con estensione zip).

  • Fogli di calcolo Excel 2003 (con estensione xml)

La dimensione file massima consentita per i file con estensione zip è 32 MB. Per gli altri formati di file, la dimensione file massima consentita è 8 MB.


Suggerimento

Se vengono archiviati i contatti in più di un programma, aggiungere i file di importazione in un singolo file con estensione zip. Importare contemporaneamente tutti i file in un unico file con estensione zip.


Seguire la procedura per il programma o la posizione in cui i contatti sono archiviati.

Esportare i contatti da un programma e-mail

  1. Esportare i contatti in un file con valori delimitati da virgole (con estensione csv).

    Per informazioni sui passaggi specifici per esportare i contatti dal programma di posta elettronica, apri la Guida del programma e cerca " esporta". Cercare gli argomenti relativi l'esportazione "contatto" o "esportare la rubrica" o "esportare la procedura guidata in" titolo.

  2. Salvare il file in un percorso in cui è possibile cercarlo facilmente in seguito.

Esportare i contatti da un foglio di calcolo

  1. Aprire il foglio di calcolo.

  2. Se necessario, modificare il nome della colonna nel foglio di calcolo affinché corrisponda esattamente al nome indicato di seguito.


    Avviso

    Non è un problema se il foglio di calcolo non include tutti i nomi di colonna elencati. Tuttavia, affinché l'importazione riesca, se esiste il nome di una colonna, questo deve corrispondere esattamente al nome corrispondente nell'elenco. Spazi necessari. Notare che la parola "Email" non contiene un trattino.


    Nome colonna nel foglio di calcolo (l'ortografia deve corrispondere esattamente)

    Nome

    Secondo nome

    Cognome

    Telefono ufficio

    Cellulare

    Posizione

    Indirizzo (uff.)

    Città (uff.)

    Provincia (uff.)

    CAP (uff.)

    Paese (uff.)

    Indirizzo e-mail

  3. Salvare il file.

Esportare i contatti dal telefono

  1. Usare un cavo USB o un'applicazione per esportare i contatti dal telefono al computer.

    Per trovare i passaggi specifici dell'esportazione dei contatti per la marca del proprio telefono, cercare "esportare contatti dal telefono" nel motore di ricerca preferito, ad esempio Bing.

    Per trovare un'applicazione, cercare il negozio online del telefono.

Passaggio 2: importare il file

Per importare i contatti, utilizzare l'Importazione guidata dati.

  

  1. Passa a Impostazioni > Gestione dati.

  2. Fai clic su File di importazione.

  3. Fare clic su Importa dati.

  4. Cercare la cartella in cui è stato salvato il file contenente l'esportazione dei contatti. Seleziona il file e fai clic su Apri. Fare clic su Avanti.


    Suggerimento

    È possibile importare un solo file alla volta. Per importare più file, esegui di nuovo la procedura guidata successivamente, oppure aggiungi tutti i file dei contatti in un unico file .zip.


  5. Rivedere il nome del file e se il file ha estensione txt o csv, verificare che i delimitatori campo e dati siano corretti. Fare clic su Avanti.


    Nota

    Nella maggior parte dei casi, è possibile accettare i delimitatori predefiniti.


  6. Selezionare Predefinito (mapping automatico) per il mapping dei dati del sistema. Fare clic su Avanti.

  7. Nell'elenco a discesa Tipi di record di Microsoft Dynamics 365 seleziona Contatti. Fare clic su Avanti.

  8. Per ogni tipo di record con un'icona di avviso, eseguire il mapping della colonna dal file dei contatti al campo corrispondente in Microsoft Dynamics 365. Fai clic su OK e su Avanti.

  9. Rivedi il riepilogo e fai clic su Avanti.

  10. Fare clic su Invia.

  11. Per verificare che la procedura guidata sia stata completata correttamente, fai clic su File di importazione, quindi esamina il report. In alternativa, fai clic su Fine.

Passaggio 3: verificare che i contatti siano importati correttamente

Una volta terminata la procedura guidata, controllare l'elenco dei contatti per assicurare che siano importati correttamente.

  1. Seleziona il ruolo (Vendita, Servizio o Marketing).Passa a Contatti.

  2. Scorrere l'elenco contatti. Verificare che sia elencato ogni utente e verificare la correttezza dei contenuti dei campi.

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