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Creazione rapida--Digitare nuovi contatti (o altri dati)--rapidamente!

Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che è necessario immettere nuove informazioni nel sistema.

Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.

È possibile creare rapidamente:

  • Contatti

  • Account

  • Lead

  • Opportunità

  • Risposte campagna

  • Concorrenti

  • Impegni: attività, telefonate, posta elettronica o appuntamenti

In Aggiornamento di Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM Online 2015 o versioni successive, quando aggiungi una nuova opportunità di vendita al sistema tramite il comando Crea nella barra di navigazione, puoi creare un nuovo contatto. Nelle versioni precedenti, si doveva creare il contatto prima di utilizzare il comando Creazione rapida per aggiungere un'opportunità.

  1. Sulla barra di spostamento fai clic sul segno più , quindi fai clic sull'elemento desiderato.

  2. Compilare i campi e fare clic su Salva.

  3. Se desideri continuare ad aggiungere informazioni, fai clic su Visualizza record. Per crearne un altro, fai clic su Crea un altro.


Nota

un accanto al campo dello schermo indica che il campo è obbligatorio.

Un accanto al campo dello schermo indica che l'organizzazione consiglia la compilazione del campo.


Si applica a

Dynamics 365 (online)

Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM Online

Dynamics CRM 2016

Dynamics CRM 2015

Dynamics CRM 2013