Dynamics 365
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Impostare Dynamics 365 per Outlook

La maggior parte degli utenti utilizza Microsoft Office Outlook come hub per le comunicazioni, la pianificazione e la gestione dei contatti per l'azienda. Puoi continuare a utilizzare l'interfaccia familiare di Outlook e contemporaneamente integrare Microsoft Dynamics 365 utilizzando Microsoft Dynamics 365 per Outlook.Dynamics 365 per Outlook può inoltre fornire l'accesso ai dati di Dynamics 365 in modalità offline.Ulteriori informazioni: Dynamics 365 funziona in Outlook utilizzando Dynamics 365 for Outlook


Importante

Per installare e utilizzare Dynamics 365 per Outlook, l'organizzazione deve eseguire Server Microsoft Dynamics 365.


Passaggio 1: Esaminare i prerequisiti per l'installazione

Accedi in qualità di amministratore locale

  • Per installare Dynamics 365 per Outlook devi accedere al computer come utente con i privilegi di amministratore locale.

    Nelle aziende di dimensioni ridotte Dynamics 365 per Outlook viene spesso installato manualmente in ogni singolo computer. Gli amministratori o i singoli utenti con privilegi di amministratore locale che possiedono familiarità generale con l'installazione del software possono eseguire queste operazioni.

Verificare i requisiti software

Verificare i requisiti hardware e di rete

Installare gli aggiornamenti

  • Prima di installare Dynamics 365 per Outlook, assicurarsi che siano disponibili tutti i più recenti aggiornamenti di Microsoft Office, inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza, da Microsoft Update.Andare su Microsoft Update.

Verificare le autorizzazioni

Passaggio 2: Scaricare il software

Prima che l'amministratore o gli utenti installino Dynamics 365 per Outlook, prestare attenzione agli aspetti seguenti:

  • Verificare di aver completato le personalizzazioni desiderate di Dynamics 365. Se gli utenti utilizzeranno Dynamics 365 per Outlook in modalità offline, per ottimizzare le prestazioni, abilitare solo un numero minimo di tipi di record richiesti (entità) e di visualizzazioni per l'utilizzo offline. Per ulteriori informazioni, vedi TechNet: Personalizzare il sistema Dynamics 365.

  • Il Dynamics 365 per Outlook non è supportato il reindirizzamento della cartella di criteri di gruppo con i file offline. Se i dati Dynamics 365 vengono archiviati nei file offline reindirizzati, gli utenti non saranno in grado di utilizzare Dynamics 365 per Outlook.Ulteriori informazioni: TechNet: Utilizzo del reindirizzamento della cartella

  • Perché la sincronizzazione funzioni correttamente, è consigliabile attivare la modalità cache in Outlook.Ulteriori informazioni: Office: Attivare o disattivare la modalità cache

Scaricare il software

  1. In Dynamics 365, fai clic sull'icona Impostazioni e quindi scegli App per Dynamics 365.

  2. Nella pagina App per Dynamics 365, fai clic su Download dall'Area download Microsoft.


    Suggerimento

    Se lo preferisci, puoi scaricare il software da questa pagina Web.


  3. Nel caso si visualizzassero una o più finestre di dialogo Avviso di sicurezza, fai clic su Esegui in ognuna.

    Il software inizierà il download e verrà visualizzato quanto segue nella finestra di dialogo:

  4. Nella finestra di dialogo Informazioni introduttive sull'utilizzo di Dynamics 365 per Outlook, in 2. Configura, fai clic su Copia per copiare l'URL dell'organizzazione negli Appunti del computer. Tale URL sarà incollato durante il seguente passaggio Configurare.

  5. Fai clic su Esegui, quando richiesto, per scaricare il software.

  6. Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartella selezionare una cartella per l'archiviazione dei file estratti di Outlook. È consigliabile archiviare i file estratti in una cartella separata (scegliere l'opzione Crea nuova cartella nella finestra di dialogo per creare una cartella senza uscire dalla procedura guidata).

  7. Nella pagina Contratto di Licenza, se accetti il contratto, seleziona Accetto il Contratto di Licenza e quindi fai clic su Avanti.

  8. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook senza funzionalità offline, fare clic su Installa.

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook con funzionalità offline, fai clic su Opzioni, seleziona la finestra di dialogo Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi scegli Installa. Se non si installa la funzionalità offline durante l'installazione, è possibile aggiungerla in seguito scegliendo Offline in Dynamics 365 per Outlook.


      Importante

      Se non è possibile installare la funzionalità offline, assicurarsi di non avere alcun aggiornamento di Windows in sospeso.Ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di Windows


  9. Quando richiesto, riavviare Outlook.

Passaggio 3: Configurare Dynamics 365 per Outlook

Dopo il riavvio di Outlook, verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:

  1. Premi CTRL+V per incollare l'URL copiato nel passaggio Scaricare il software illustrato in precedenza, quindi scegli Connetti. È inoltre possibile immettere un URL server o un URL di individuazione.

  2. Se è richiesta una password, immettere la password.


    Suggerimento

    Per aggiungere un'altra organizzazione, è possibile eseguire di nuovo la configurazione guidata, dopo aver completato correttamente la configurazione della prima organizzazione. Per eseguire la configurazione guidata, nella schermata di avvio di Windows 8, cercare Configurazione guidata ed eseguirla. Nelle versioni precedenti di Windows fare clic su Start > Tutti i programmi > Microsoft Dynamics 365, quindi Configurazione guidata.

    Se si verifica un problema nel corso della configurazione di Dynamics 365 per Outlook con l'organizzazione Dynamics 365 (online), usa la Supporto tecnico Microsoft e informazioni di ripristino per risolvere il problema. Dovrai accedere allo strumento di diagnostica con le credenziali di Dynamics 365 (online).


La maggior parte degli utenti utilizza Microsoft Office Outlook come hub per le comunicazioni, la pianificazione e la gestione dei contatti per l'azienda. Puoi continuare a utilizzare l'interfaccia familiare di Outlook e contemporaneamente integrare Microsoft Dynamics 365 utilizzando Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook.Dynamics CRM 2015 per Outlook può inoltre fornire l'accesso ai dati di Dynamics 365 in modalità offline.Ulteriori informazioni: Dynamics 365 funziona in Outlook utilizzando Dynamics 365 for Outlook

Guardare un video sull'installazione, la configurazione e sull'aggiornamento (5:19)


Importante

  • Per installare e utilizzare Dynamics CRM 2015 per Outlook, l'organizzazione deve eseguire Server Microsoft Dynamics CRM 2015.

  • Microsoft Dynamics CRM 2013 per Microsoft Office Outlook non è compatibile con Server Microsoft Dynamics CRM 2015. Aggiornare CRM 2013 per Outlook almeno a UR1 per utilizzarlo con Server Microsoft Dynamics CRM 2015.Ulteriori informazioni: TechNet - Aggiornamento da CRM 2013 per Outlook a CRM 2015 per Outlook


Passaggio 1: Esaminare i prerequisiti per l'installazione

Accedi in qualità di amministratore locale

  • Per installare Dynamics 365 per Outlook devi accedere al computer come utente con i privilegi di amministratore locale.

    Nelle aziende di dimensioni ridotte Dynamics 365 per Outlook viene spesso installato manualmente in ogni singolo computer. Gli amministratori o i singoli utenti con privilegi di amministratore locale che possiedono familiarità generale con l'installazione del software possono eseguire queste operazioni.

Verificare i requisiti software

Verificare i requisiti hardware e di rete

Installare gli aggiornamenti

  • Prima di installare Dynamics 365 per Outlook, assicurarsi che siano disponibili tutti i più recenti aggiornamenti di Microsoft Office, inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza, da Microsoft Update.Andare su Microsoft Update.

Verificare le autorizzazioni

Passaggio 2: Scaricare il software

Prima che l'amministratore o gli utenti installino Dynamics CRM 2015 per Outlook, prestare attenzione agli aspetti seguenti:

  • Verificare di aver completato le personalizzazioni desiderate di Dynamics 365. Se gli utenti utilizzeranno Dynamics CRM 2015 per Outlook in modalità offline, per ottimizzare le prestazioni, abilitare solo un numero minimo di tipi di record richiesti (entità) e di visualizzazioni per l'utilizzo offline. Per ulteriori informazioni, vedi TechNet: Personalizzare il sistema Dynamics 365.

  • Il Dynamics 365 per Outlook non è supportato il reindirizzamento della cartella di criteri di gruppo con i file offline. Se i dati Dynamics 365 vengono archiviati nei file offline reindirizzati, gli utenti non saranno in grado di utilizzare Dynamics 365 per Outlook.Ulteriori informazioni: TechNet: Utilizzo del reindirizzamento della cartella

  • Perché la sincronizzazione funzioni correttamente, è consigliabile attivare la modalità cache in Outlook.Ulteriori informazioni: Office: Attivare o disattivare la modalità cache

Scaricare il software

  1. Nell'interfaccia utente di Dynamics 365, fai clic su Scarica Dynamics 365 per Outlook sulla barra dei messaggi.


    Suggerimento

    Se lo si preferisce, è possibile scaricare il software da questa pagina.


  2. Nel caso si visualizzassero una o più finestre di dialogo Avviso di sicurezza, fai clic su Esegui in ognuna.

    Il software inizierà il download e verrà visualizzato quanto segue nella finestra di dialogo:

  3. Nella finestra di dialogo Informazioni introduttive sull'utilizzo di Dynamics 365 per Outlook, in 2. Configura, fai clic su Copia per copiare l'URL dell'organizzazione negli Appunti del computer. Tale URL sarà incollato durante il seguente passaggio Configurare.

  4. Fai clic su Esegui, quando richiesto, per scaricare il software.

  5. Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartella selezionare una cartella per l'archiviazione dei file estratti di Outlook. È consigliabile archiviare i file estratti in una cartella separata (scegliere l'opzione Crea nuova cartella nella finestra di dialogo per creare una cartella senza uscire dalla procedura guidata).

  6. Nella pagina Contratto di Licenza, se accetti il contratto, seleziona Accetto il Contratto di Licenza e quindi fai clic su Avanti.

  7. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook senza funzionalità offline, fare clic su Installa.

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook con funzionalità offline, fai clic su Opzioni, seleziona la finestra di dialogo Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi scegli Installa. Se non si installa la funzionalità offline durante l'installazione, è possibile aggiungerla in seguito scegliendo Offline in Dynamics 365 per Outlook.


      Importante

      Se non è possibile installare la funzionalità offline, assicurarsi di non avere alcun aggiornamento di Windows in sospeso.Ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di Windows


  8. Quando richiesto, riavviare Outlook.

Passaggio 3: Configurare Dynamics 365 per Outlook

Dopo il riavvio di Outlook, verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:

  1. Premi CTRL+V per incollare l'URL copiato nel passaggio Scaricare il software illustrato in precedenza, quindi scegli Connetti. È inoltre possibile immettere un URL server o un URL di individuazione.

  2. Se è richiesta una password, immettere la password.


    Suggerimento

    Per aggiungere un'altra organizzazione, è possibile eseguire di nuovo la configurazione guidata, dopo aver completato correttamente la configurazione della prima organizzazione. Per eseguire la configurazione guidata, nella schermata di avvio di Windows 8, cercare Configurazione guidata ed eseguirla. Nelle versioni precedenti di Windows fare clic su Start > Tutti i programmi > Microsoft Dynamics 365, quindi Configurazione guidata.


La maggior parte degli utenti utilizza Microsoft Office Outlook come hub per le comunicazioni, la pianificazione e la gestione dei contatti per l'azienda. Puoi continuare a utilizzare l'interfaccia familiare di Outlook e contemporaneamente integrare Microsoft Dynamics 365 utilizzando CRM 2013 per Outlook.Dynamics 365 per Outlook può inoltre fornire l'accesso ai dati di Dynamics 365 in modalità offline.Ulteriori informazioni: Dynamics 365 funziona in Outlook utilizzando Dynamics 365 for Outlook


Importante

Se si utilizza Microsoft Dynamics CRM 2011 (locale), non aggiornare al client di Microsoft Dynamics CRM 2013 per Outlook; continuare a utilizzare il client di Microsoft Dynamics CRM 2011 per Outlook.

Se si utilizza CRM 2013 (locale) o Dynamics 365 (online), è possibile aggiornare al client di CRM 2013 per Outlook oppure utilizzare il client di Microsoft Dynamics CRM 2011 per Outlook se non si è pronti per l'aggiornamento. Tuttavia, se si utilizza Microsoft Dynamics CRM 2011 per Outlook con CRM 2013 per Outlook o Dynamics 365 (online), non è possibile utilizzare il client di Outlook in modalità offline. È consigliabile aggiornare a CRM 2013 per Outlook appena possibile.


Passaggio 1: Esaminare i prerequisiti per l'installazione

Accedi in qualità di amministratore locale

  • Per installare Dynamics 365 per Outlook devi accedere al computer come utente con i privilegi di amministratore locale.

    Nelle aziende di dimensioni ridotte Dynamics 365 per Outlook viene spesso installato manualmente in ogni singolo computer. Gli amministratori o i singoli utenti con privilegi di amministratore locale che possiedono familiarità generale con l'installazione del software possono eseguire queste operazioni.

Verificare i requisiti software

Verificare i requisiti hardware e di rete

Installare gli aggiornamenti

  • Prima di installare Dynamics 365 per Outlook, assicurarsi che siano disponibili tutti i più recenti aggiornamenti di Microsoft Office, inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza, da Microsoft Update.Andare su Microsoft Update.

Passaggio 2: Scaricare il software

Prima che l'amministratore o gli utenti installino CRM 2013 per Outlook, prestare attenzione agli aspetti seguenti:

  • Verificare di aver completato le personalizzazioni desiderate di Dynamics 365. Se gli utenti utilizzeranno CRM 2013 per Outlook in modalità offline, per ottimizzare le prestazioni, abilitare solo un numero minimo di tipi di record richiesti (entità) e di visualizzazioni per l'utilizzo offline. Per ulteriori informazioni, vedi TechNet: Personalizzare il sistema Dynamics 365.

  • Il Dynamics 365 per Outlook non è supportato il reindirizzamento della cartella di criteri di gruppo con i file offline. Se i dati Dynamics 365 vengono archiviati nei file offline reindirizzati, gli utenti non saranno in grado di utilizzare Dynamics 365 per Outlook.Ulteriori informazioni: TechNet: Utilizzo del reindirizzamento della cartella

  • Perché la sincronizzazione funzioni correttamente, è consigliabile attivare la modalità cache in Outlook.Ulteriori informazioni: Attivare o disattivare la modalità cache

Scaricare il software

  1. Eseguire Installazione di Microsoft Dynamics CRM 2013 per Outlook per scaricare il software. È possibile avviare la configurazione da una delle seguenti posizioni:

    • Barra dei messaggi in Dynamics 365: nell'interfaccia utente di Dynamics 365 toccare o fare clic su Scarica Dynamics 365 per Outlook nella barra dei messaggi. Nel caso si visualizzassero una o più finestre di dialogo Avviso di sicurezza, fai clic su Esegui in ognuna.

    • Dal Web: Vai alla pagina del download quindi scarica e avvia il file eseguibile appropriato (32 o 64 bit), a seconda del sistema e della versione di Outlook.

    • DVD: fare doppio clic su SetupClient.exe nella cartella di installazione appropriata di Microsoft Office (32 bit o 64 bit).

  2. Nella finestra di dialogo Sfoglia per cartella selezionare una cartella per l'archiviazione dei file estratti di Outlook. È consigliabile archiviare i file estratti in una cartella separata (scegliere l'opzione Crea nuova cartella nella finestra di dialogo per creare una cartella senza uscire dalla procedura guidata).

  3. Nella pagina Contratto di Licenza, se accetti il contratto, seleziona Accetto il Contratto di Licenza e quindi fai clic su Avanti.

  4. Nella pagina Selezione installazione eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook con funzionalità offline, fai clic su Opzioni, seleziona la finestra di dialogo Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi scegli Installa. Se non si installa la funzionalità offline durante l'installazione, è possibile aggiungerla in seguito scegliendo Offline in Dynamics 365 per Outlook.


      Importante

      Se non è possibile installare la funzionalità offline, assicurarsi di non avere alcun aggiornamento di Windows in sospeso.Ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di Windows


    • Per installare Dynamics 365 per Outlook senza funzionalità offline, fare clic su Installa.

      Dynamics 365 installa Dynamics 365 per Outlook. Il completamento dell'operazione può richiedere il riavvio del computer.

  5. Nella pagina finale della procedura guidata, fai clic su Chiudi.

Passaggio 3: Configurare Dynamics 365 per Outlook

È necessario configurare Dynamics 365 per Outlook dopo l'installazione. Quando si riavvia Outlook dopo l'installazione, viene automaticamente avviata la Configurazione guidata.


Nota

Se la Configurazione guidata non viene avviata automaticamente, nella schermata di avvio cercare Configurazione guidata ed eseguirla. Nelle versioni precedenti di Windows fare clic su Start > Tutti i programmi > Microsoft Dynamics 365, quindi Configurazione guidata.


  1. Nella Configurazione guidata, è presente un elenco a discesa URL server. Fai clic sulla freccia accanto all'elenco a discesa ed esegui una delle operazioni seguenti:

    • Per connettersi a un'organizzazione di Dynamics 365 (online), selezionare Dynamics 365 (online). Se non è possibile sapere se si utilizza la versione locale o online di Dynamics 365, cercare nel browser all'indirizzo Web di Microsoft Dynamics 365. Se l'indirizzo Web contiene "dynamics.com" dopo il nome dell'organizzazione, si utilizza la versione online. In caso contrario, la versione è locale.

    • Per connettersi a un'organizzazione di CRM 2013 (locale), esistono due tipi di URL, a seconda che il computer sia connesso a Internet o meno:

      • Per le distribuzioni interne (non connesse a Internet), digitare l'URL del server Microsoft Dynamics 365 o del servizio di individuazione nel formato seguente: http://crmserver o http://crmserver:5555.

      • Per connetterti tramite Internet, utilizza l'URL del servizio di individuazione in questo formato: https://dev.crmserver.contoso.com.


        Nota

        In caso di dubbi sull'URL da utilizzare, consultare l'amministratore di Dynamics 365.


  2. Fare clic su Verifica connessione. In questo modo le organizzazioni vengono aggiunte all'elenco Informazioni sull'organizzazione. Se vengono richieste le credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni:

    • Per un'organizzazione Dynamics 365 (online), effettuare una delle operazioni seguenti:

      • Se l'organizzazione si connette tramite Office 365, immetti il nome utente e la password di Microsoft Online Services e quindi fai clic su OK. Queste informazioni vengono inviate tramite posta elettronica alla creazione del proprio account.

      • Se effettui la connessione tramite una piattaforma precedente di servizi online, digita l'account Microsoft (precedentemente Windows) e la password e quindi fai clic su OK. Queste informazioni vengono inviate tramite posta elettronica alla creazione del proprio account.

    • Per un'organizzazione Dynamics 365 locale è possibile che non vengano richieste le credenziali perché Dynamics 365 utilizza le credenziali di dominio Active Directory.

  3. Nell'elenco Organizzazione seleziona l'organizzazione Dynamics 365 a cui vuoi connetterti e quindi fai clic su OK. Fai clic su Chiudi.


    Suggerimento

    In caso di problemi durante l'installazione e la configurazione di Dynamics 365 per Outlook, prova Risoluzione guidata dei problemi di configurazione.


Informativa sulla privacy

Per usare Microsoft Dynamics 365 per Outlook, è necessario effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali (un indirizzo e-mail e una password). È possibile decidere di salvare queste informazioni a livello locale per non doverle reinserire a ogni apertura di Outlook. Se decidi di salvare queste informazioni localmente, Dynamics 365 per Outlook si connetterà automaticamente a Microsoft Dynamics 365 (online) a ogni apertura di Outlook.

Dopo il primo accesso e utilizzo di Dynamics 365 per Outlook, la connessione tra il tuo computer e Dynamics 365 (online) rimarrà sempre attiva ogni volta che accedi a Internet. Puoi scegliere di disattivare la connessione tra il tuo computer e Dynamics 365 solo mediante un'impostazione di configurazione, ma se disabiliti la connessione, le prestazioni di Dynamics 365 per Outlook potrebbero risultare diminuite.

Se utilizzi Dynamics 365 per Outlook per registrare i messaggi e-mail, il thread e-mail sarà visibile agli utenti della tua organizzazione autorizzati a visualizzarlo.

Per ogni messaggio e-mail ricevuto in Dynamics 365 per Outlook, l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio verranno inviati a Dynamics 365 (online). In questo modo in Dynamics 365 (online) è possibile verificare o meno se un particolare messaggio deve essere archiviato dal servizio Dynamics 365 (online). Dopo aver impostato la registrazione, una copia dell'elemento viene conservata nel servizio Dynamics 365 e sarà visibile agli altri utenti dell'organizzazione che dispongono delle autorizzazioni appropriate. Quando disattivi la registrazione di un elemento, la copia dell'elemento viene automaticamente eliminata da Dynamics 365 (online) solo se l'elemento è di tua proprietà.

Se si utilizza Microsoft Dynamics 365 per Outlook, quando si passa alla modalità offline, viene creata e archiviata nel computer locale una copia dei dati che si stanno utilizzando. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al tuo computer mediante una connessione protetta e viene mantenuto un collegamento tra la copia locale e Dynamics 365 Online. La volta successiva che accedi a Dynamics 365 (online), i dati locali verranno sincronizzati con Dynamics 365 (online).

Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a passare alla modalità offline con Microsoft Dynamics 365 per Outlook tramite i ruoli di sicurezza.

Utenti e amministratori possono configurare le entità scaricate tramite la sincronizzazione offline mediante l'impostazione Filtri sincronizzazione nella finestra di dialogo Opzioni. In alternativa, gli utenti e gli amministratori possono configurare i campi scaricati (e caricati) utilizzando Opzioni avanzate nella finestra di dialogo Filtri sincronizzazione.

Con Microsoft Dynamics 365 (online), quando utilizzi la funzionalità Sincronizzazione con Outlook, i dati di Dynamics 365 che stai cercando di sincronizzare verranno "esportati" in Outlook. Viene mantenuto un collegamento tra le informazioni in Outlook e le informazioni in Dynamics 365 (online)per garantire che queste restino sempre attuali. La sincronizzazione Outlook scarica solo gli ID record Dynamics 365 pertinenti che devono essere utilizzati quando un utente tenta di registrare e impostare un elemento di Outlook. I dati aziendali non sono memorizzati nel dispositivo.

Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati a sincronizzare i dati Dynamics 365 in Outlook tramite i ruoli di sicurezza.