Registrare i casi del servizio clienti in Dynamics 365 per telefoni e tablet

In qualità di Responsabile servizio clienti o Gestore servizio clienti, utilizza l'applicazione Dynamics 365 per telefoni e tablet per tenere traccia degli impegni dell'organizzazione del servizio clienti anche in viaggio. Il dashboard dell'applicazione consente di tenere traccia delle prestazioni del team, di monitorare i casi con priorità elevata e di distribuire i casi dal dispositivo mobile.

Se l'organizzazione ha eseguito l'aggiornamento a Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2016, puoi inoltre cercare il database della Knowledge Base o creare nuovi articoli.

Differenze nell'area servizio clienti tra l'applicazione Web e le applicazioni mobili

Dynamics 365 per telefoni e tablet è ottimizzata per i Responsabili o i Gestori del servizio clienti che sono sempre in viaggio e devono tenere traccia degli impegni nell'organizzazione del servizio clienti. A causa di queste ottimizzazioni, le aree di servizio nelle applicazioni mobili in alcuni casi hanno un aspetto e funzionalità differenti rispetto all'applicazione Web, come mostrato nella tabella seguente.

Funzionalità dell'applicazione Web

Differenza nelle applicazioni mobili

Unisci casi

Non disponibile.

Ricerca degli articoli della Knowledge Base

Questa funzionalità è stata introdotta nell'Aggiornamento di CRM Online 2016 e in CRM 2016 (locale).

Se desideri ottenere questa funzionalità, contatta l'amministratore Dynamics 365 o il personale di supporto.

Filtro per la coda nell'elenco Elementi coda

Non disponibile. Tuttavia, è possibile modificare la visualizzazione in modo che filtri gli elementi in base alle code. Ulteriori informazioni: TechNet: Personalizzare Dynamics 365 per tablet e telefoni.

PulsanteDettagli elemento coda nei moduli degli elementi distribuibili in una coda; ad esempio, i casi

Non disponibile.

AreaCasi simili nel modulo dei casi

Non disponibile.

Scheda contatto del cliente nel modulo dei casi

Tocca il nome del cliente nel modulo dei casi per visualizzare il record del cliente e la scheda di comunicazione.

Simboli di origine dei casi nell'elenco Casi

Nell'elenco Casi viene visualizzato l'elenco dei casi senza i simboli. L'origine dei casi viene visualizzata nel modulo dei singoli casi.

Ricerca argomento nell'area Dettagli caso

Anziché selezionare da una visualizzazione albero, digitare le lettere per avviare una ricerca.

PassaggioTrova caso in Identifica, passaggio Casi simili in Ricerca e passaggio Risolvi caso nel processo aziendale dei casi Risoluzione

Queste azioni non vengono visualizzate nel processo dei casi. Tuttavia, per risolvere un caso, è possibile utilizzare Risoluzione nella barra dei comandi.

Ricerca diritto

Non è possibile filtrare i risultati nella ricerca dei diritti.

Integrazione della knowledge base di Parature, da Microsoft

Questa funzionalità è disponibile in Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2016 o versioni successive.

Aprire un caso nell'applicazione Web per lavorarlo più dettagliatamente

Se devi eseguire più azioni su di un caso rispetto a quanto possibile nell'applicazione mobile, puoi aprire il caso facilmente nel browser.

  1. Nella schermata del caso aprire la barra dei comandi.

  2. Toccare Apri nel browser.

  3. Accedere all'applicazione Web quando viene visualizzata. L'applicazione Web è a destra del caso aperto nell'applicazione mobile.