Esame
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

  • Pubblicazione:
    22 gennaio 2014
  • Lingue:
    Inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese, spagnolo
  • Destinatari:
    Information worker
  • Tecnologia:
    Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Credito per la certificazione:
    MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

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Competenze misurate

Questo esame misura la capacità di eseguire le attività tecniche elencate di seguito. Le percentuali indicano il peso relativo di ogni principale area di argomenti sull'esame. Maggiore è la percentuale, più probabilità ci sono che in sede di esame vengano poste domande dell'area di contenuti corrispondente. Guarda i tutorial video su una varietà di tipi di domande sugli esami Microsoft.

Tieni presente che le domande possono includere gli argomenti descritti nell'elenco puntato, ma non saranno limitate a tali argomenti.

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Gestire casi servizio (15-20%)
  • Identificare i tipi di record e le entità del servizio clienti
    • Casi, account, impegni dei contatti, articoli della knowledge base, contratti, code, prodotti, obiettivi
  • Creare casi servizio
    • Creare un caso utilizzando il modulo di creazione rapida; creare un caso utilizzando il modulo Full (Completo); convertire i record degli impegni in casi; identificare i tipi di casi; identificare le sezioni dei moduli dei casi; aggiungere post, impegni e note ai casi; identificare i tipi di impegni che possono essere convertiti in casi; convertire gli impegni in casi
  • Gestire e organizzare i casi
    • Definire le fasi dei casi, aggiungere campi e fasi, annullare o eliminare un caso, eliminare in blocco i casi, assegnare casi, risolvere un caso, identificare i record relativi a un caso, riattivare un caso, creare un albero degli argomenti, gestire un albero degli argomenti, identificare e applicare visualizzazioni predefinite, seguire un caso, esportare un caso in Excel, importare dati, avviare una conversazione, inviare messaggi di posta elettronica diretti, eseguire i flussi di lavoro, creare un impegno di risoluzione
Gestire la knowledge base (5-10%)
  • Creare, gestire ed eliminare articoli
    • Identificare i modelli di articolo e i ruoli di sicurezza che possono creare e gestire i modelli di articolo; creare, approvare e pubblicare articoli; definire il processo di approvazione degli articoli; identificare i ruoli di sicurezza che possono creare e pubblicare gli articoli; disattivare ed eliminare i modelli di articolo
  • Individuare i dati nella knowledge base
    • Identificare i tipi di ricerche che è possibile eseguire, utilizzare il metodo Subject Browse (Elenco argomenti) per eseguire ricerche nella knowledge base, definire la relazione tra i casi e gli articoli della knowledge base, cercare all'interno degli articoli nei record dei casi, inviare gli articoli della knowledge base
  • Gestire la documentazione di vendita
    • Creare, gestire e utilizzare la documentazione di vendita; creare record di allegati della documentazione di vendita; identificare quando utilizzare Microsoft Dynamics CRM o SharePoint per memorizzare e gestire la documentazione di vendita; creare e gestire i record dei concorrenti
Gestire code e contratti (10 - 15%)
  • Creare e gestire le code
    • Descrivere code di sistema e code personali, creare una coda, aggiungere casi e impegni a una coda, instradare i record a una coda, rilasciare o rimuovere elementi da una coda, gestire i dettagli degli elementi delle code
  • Creare i contratti
    • Descrivere i componenti dei contratti, inclusi i modelli di contratto, i contratti e le voci di contratto; identificare i campi dei modelli di contratto obbligatori; identificare le opzioni per le unità di servizio dei contratti; identificare i campi delle voci di contratto obbligatori; creare un contratto; aggiungere voci di contratto; attivare un contratto
  • Gestire i contratti
    • Descrivere il ciclo di vita del contratto, annullare un contratto, mettere un contratto in attesa e rimuovere un blocco per un contratto, rinnovare un contratto, copiare un contratto, associare un contratto a un caso, risolvere i casi con contratti associati
Gestire la pianificazione dei servizi (10-15%)
  • Descrivere le funzioni di pianificazione dei servizi
    • Identificare la terminologia relativa alla pianificazione dei servizi; descrivere gli scenari di pianificazione dei servizi, tra cui scenari relativi a servizi in uscita, singoli lavoratori, turni di lavoro e competenze e pianificazioni complesse; descrivere il processo di pianificazione dei servizi
  • Gestire risorse, attrezzature e strutture
    • Creare record di strutture e attrezzature, creare risorse e pianificazioni lavorative, pianificare l'indisponibilità, limitare la pianificazione di una risorsa, definire regole di selezione delle risorse, creare un gruppo di risorse, aggiungere risorse a un gruppo di risorse
  • Gestire risorse ed eseguire la pianificazione della capacità
    • Definire la capacità richiesta per un servizio, configurare l'allocazione delle risorse per gli impegni di tipo servizio, rimuovere a risorse o gruppi di risorse dall'esecuzione di un servizio, definire le preferenze dei clienti, creare siti, associare risorse a siti, gestire la chiusura dei servizi
  • Gestire le pianificazioni dei servizi
    • Descrivere il motore di pianificazione degli impegni di tipo servizio; pianificare un impegno di tipo servizio; configurare la sincronizzazione tra gli impegni di tipo servizio e il client Microsoft Dynamics CRM per Outlook; identificare i tipi di impegni pianificati nel calendario dei servizi; filtrare il calendario dei servizi; risolvere i conflitti tra gli impegni di tipo servizio; chiudere, annullare o ripianificare gli impegni di tipo servizio
Gestire clienti potenziali e opportunità (15 - 20%)
  • Identificare i tipi di record e le entità di gestione delle vendite
    • Descrivere i record dei clienti, compresi account e contatti; descrivere la terminologia relativa alla gestione delle vendite, inclusi clienti potenziali, opportunità, offerte, ordini, fatture ed elenco di prodotti
  • Creare e gestire i clienti potenziali
    • Identificare i campi obbligatori nel modulo relativo ai clienti potenziali, convertire i record di impegni in clienti potenziali, convertire i messaggi di posta elettronica in clienti potenziali utilizzando Microsoft Outlook o il client Web, impostare i clienti potenziali come qualificati o non qualificati, aggiungere voci alle opportunità
  • Creare e gestire le opportunità
    • Convertire impegni o clienti potenziali in opportunità, identificare quando utilizzare i valori calcolati dal sistema o forniti dall'utente per i campi dei ricavi, associare i concorrenti alle opportunità, scegliere lo stato dell'opportunità appropriato, chiudere le opportunità, eliminare le opportunità, gestire le opportunità utilizzando le visualizzazioni, associare le opportunità alle entità correlate, assegnare la proprietà ai record delle opportunità
Gestire le vendite (15-20%)
  • Gestire il catalogo dei prodotti
    • Identificare le funzionalità del catalogo dei prodotti; creare unità di vendita; gestire le unità primarie per le unità di vendita; creare prodotti e listini prezzi; aggiungere prodotti al catalogo dei prodotti; creare elenchi sconti; associare listini prezzi a record di opportunità, offerte, ordini o fatture; creare sostituti per i prodotti; creare un bundle dei prodotti per formare un kit; convertire un prodotto in un kit; scegliere un metodo di determinazione dei prezzi; disattivare un listino prezzi; gestire più valute
  • Creare e gestire le offerte
    • Creare un'offerta da un'opportunità; identificare le differenze tra offerte e opportunità; gestire le offerte; comprendere le differenze tra offerte in bozza, attive e aggiornate
  • Elaborare gli ordini cliente
    • Aggiungere voci a opportunità, aggiungere prodotti del catalogo dei prodotti, aggiungere prodotti fuori catalogo, identificare l'impatto delle valute sul calcolo dei prezzi, creare ordini, creare fatture
Gestire le funzionalità di analisi e creazione di report (15 - 20%)
  • Identificare e creare report
    • Descrivere i report disponibili relativi al servizio clienti; descrivere i report delle vendite preconfigurati; creare report con Report Wizard (Creazione guidata report); descrivere le caratteristiche di report statici, report dinamici e tabelle pivot dinamiche; esportare le tabelle pivot; creare report di tabelle di riepilogo dei casi
  • Gestire grafici e dashboard
    • Identificare i dashboard preconfigurati, creare un grafico personale, condividere un grafico personale, convertire un grafico personale in un grafico di sistema, descrivere gli utilizzi di risorse Web e IFrame, creare un nuovo dashboard, condividere dashboard e grafici, creare query per la ricerca avanzata
  • Gestire obiettivi e metriche
    • Gestire la metrica dell'obiettivo e i record degli obiettivi; definire i record della metrica dell'obiettivo; configurare i periodi fiscali; definire i record degli obiettivi; descrivere i valori di destinazione, effettivi e correnti per i record degli obiettivi; ricalcolare gli obiettivi; creare una query rollup

A chi è destinato questo esame?

Questo esame è rivolto ai candidati che intendono implementare, utilizzare, gestire o supportare le applicazioni di Microsoft Dynamics CRM 2013 nelle proprie organizzazioni. I destinatari di questo esame includono in genere addetti alla pianificazione dei servizi, amministratori, responsabili di ufficio, dirigenti e consulenti che desiderano dimostrare una conoscenza di base delle funzionalità delle applicazioni.

I candidati devono disporre di una conoscenza di base delle applicazioni, delle caratteristiche e delle funzionalità di Microsoft Dynamics CRM 2013.

Ulteriori informazioni sugli esami

Preparazione per un esame

Si consiglia di rivedere interamente questa guida per la preparazione dell'esame e di acquisire familiarità con le risorse in questo sito Web prima di pianificare l'esame. Vedere la Microsoft Certification exam overview per informazioni sulla registrazione, video con i formati tipici di domande degli esami e altre risorse di preparazione. Per informazioni sui criteri degli esami e sui punteggi, vedere i Microsoft Certification exam policies and FAQs.

Nota

Questa guida per la preparazione è soggetta a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso e a sola discrezione di Microsoft. Gli esami Microsoft possono includere tecnologie di test adattive e simulazioni. Microsoft non indica il formato in cui vengono presentati gli esami. Vi invitiamo a usare questa guida per la preparazione dell'esame indipendentemente dal formato dell'esame. Per aiutare i candidati a preparare questo esame, Microsoft consiglia di acquisire esperienza pratica con il prodotto e di utilizzare le risorse di formazione specificate. Queste risorse di formazione non coprono necessariamente tutti gli argomenti elencati nella sezione "Competenze misurate".