Esame
MB2-717

Microsoft Dynamics 365

  • Pubblicazione:
    martedì 21 febbraio 2017
  • Lingue:
    Inglese, giapponese
  • Destinatari:
    Professionisti IT, sviluppatori
  • Tecnologia:
    Microsoft Dynamics 365 Enterprise
  • Credito per la certificazione:
    MCSE

Microsoft Dynamics 365 per Sales

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Competenze misurate

Questo esame misura la capacità di eseguire le attività tecniche elencate di seguito. Le percentuali indicano il peso relativo di ogni principale area di argomenti sull'esame. Maggiore è la percentuale, più probabilità ci sono che in sede di esame vengano poste domande dell'area di contenuti corrispondente. Guarda i tutorial video su una varietà di tipi di domande sugli esami Microsoft.

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Creare una struttura Customer Organizational Structure (20% - 25%)
  • Gestire i record di clienti
    • Creare e mantenere un'attuale struttura organizzativa della base clienti; identificare le opportunità potenziali di vendita usando record principali quali account, contatti e clienti
  • Gestire il processo di vendita
    • Creare e mantenere registrazioni transazionali di vendita; monitorare la progressione delle vendite; gestire il processo di vendita dalla lead generation fino a preventivo, ordine e creazione di fatture
  • Gestire le comunicazioni con i clienti
    • Creare e gestire fonti di impegno sociale, individuare opportunità e generare lead
  • Gestire la documentazione di vendita e i concorrenti
    • Creare e mantenere una repository della documentazione di vendita, creare una metodologia organizzata per identificare e tracciare i concorrenti
Gestire lead e opportunità (15 - 20%)
  • Gestire i lead
    • Identificare potenziali clienti (lead) e seguirli tramite il processo di conversione, riattivare o cancellare i lead squalificati
  • Identificare e gestire le opportunità
    • Identificare le opportunità da monitorare in tutte le fasi del flusso di vendita, creare opportunità con uno status definito, creare registri nel modulo opportunità, assegnare le opportunità allo staff vendite
  • Utilizzare la funzione opportunità
    • Chiudere e documentare le opportunità come vinte o perse, usare Quick Create per aggiungere nuove informazioni, collegare opportunità ad altri tipi di record, applicare i collegamenti alla struttura dati
  • Gestire le relazioni con le opportunità
    • Analizzare le opportunità di vendita perse attraverso le attività di risoluzione, usare le viste su opportunità multiple
Gestire relazioni ed l'analisi sulle vendite (10% - 15%)
  • Gestire l'intelligence delle relazioni
    • Fornire e configurare Relationship Insights per integrarlo in Exchange, creare e dare la priorità alle azioni e alle attività, tracciare le interazioni, gestire la comunicazione di vendita
  • Gestire l'analisi delle relazioni
    • Fornire e configurare l'intelligence delle relazioni,, creare schede azionabili e di produttività usando Relationship Assistant
  • Integrare i messaggi di posta elettronica con Dynamics 365 Sales
    • Tracciare le interazioni con un messaggio di posta elettronica specifico; gestire le relazioni di vendita tramite le analisi statistiche delle attività dei messaggi di posta elettronica, dei messaggi di posta elettronica non tracciati e delle attività prestazionali; gestire le relazioni di vendita con la funzione Impegno e-mail; usare Engagement Analytics e Acquisizione automatica.
  • Gestire le vendite usando strumenti di analisi delle vendite
    • Migliorare la rintracciabilità delle vendite usando Advanced Find, griglie modificabili e report integrati; esportare i dati in Excel sia in processi statici che dinamici; esportare i modelli Excel
Gestire il processo di vendita (10% - 15%)
  • Gestire il flusso dei processi aziendali
    • Gestire le attività richieste per ogni stato del flusso di processo aziendale, creare territori e assegnarli ai manager e al personale di vendita, configurare i tassi di cambio e valuta
  • Gestire i prodotti usando il catalogo prodotti
    • Gestire listini prezzi, liste di sconti e gruppi di unità; mantenere e clonare prodotti; gestire il ciclo di vita dei prodotti
  • Gestire le strutture dei prezzi
    • Creare listini prezzi, creare modelli di liste sconti, assegnare le valute ai prodotti
  • Gestire le relazioni tra prodotti
    • Identificare le relazioni tra prodotti, distinguere le relazioni tra prodotti per unità di famiglie , personalizzare le proprietà di tutti i prodotti, identificare e raggruppare i prodotti correlati
  • Gestire i record transazionali delle vendite
    • Creare strutture di prezzo e ricavi includendo singoli elementi, cambio delle valute, tassi di cambio e prodotti fuori catalogo; gestire il ciclo di vita dei preventivi; creare e gestire i preventivi, gli ordini e le fatture
Migliorare le prestazioni di vendita (10% - 15%)
  • Gestire gli obiettivi
    • Creare obiettivi gestibili e misurabili, delineare gli obiettivi per periodo fiscale, specificare le definizioni e i record delle metriche degli obiettivi, analizzare i progressi individuali e organizzativi creando gerarchie di obiettivi, usare richieste di rollup
  • Gestire gli strumenti visivi con l'analisi sulle vendite
    • Creare documenti e modelli, integrare grafici e dashboard
Gestire le informazioni sui clienti (15% -20%)
  • Usare le funzioni di vendita di Dynamics 365
    • Identificare e definire le aree funzionali di Dynamics 365 Sales, modellare relazioni e record in Microsoft Dynamics 365, accedere a Dynamics 365 Sales tramite vari metodi di accesso clienti, usare l'help center
  • Eseguire la gestione dei dati
    • Creare clienti e contatti in 365 Sales, rafforzare le relazioni con i clienti usando tipi di attività, usare le viste e le ricerche globali
  • Gestire il ciclo di vita
    • Usare i lead, convertirli in clienti nel corso del ciclo di vita dei lead, gestire le opportunità, gestire i casi

Opzioni di preparazione

Formazione in autonomia

La formazione online tramite DLP (Microsoft Dynamics Learning Portal) è disponibile per i Microsoft Dynamics Partner che hanno acquistato un pacchetto di formazione. Se non hai acquistato un pacchetto di formazione, accedi a PartnerSource e visualizza la pagina dei dettagli del pacchetto. Scopri come gain access to the DLP site

Questi corsi DLP coprono contenuti relativi all'esame MB2-717.

81055: Relationship Management in Microsoft Dynamics 365 for Sales

81056: Sales Management in Microsoft Dynamics 365

81066: Introduction to Microsoft Dynamics 365

Questi corsi di formazione digitali offrono ai partecipanti gli strumenti per personalizzare l'implementazione di Dynamics 365 per il reparto Vendite. I corsi esplorano i componenti usati all'interno del modulo Vendite e come applicare i vari scenari aziendali, descrivere i flussi dei processi aziendali e fornire comprensione sui modi di mettere l'assistenza ai clienti al primo posto nella strategia organizzativa di coinvolgimento dei clienti.

I clienti con un piano di servizio possono accedere alla formazione online da CustomerSource. Contatta mlxsupp@microsoft.com per eventuali domande.

Dalla comunità

Microsoft Dynamics CRM Team Blog

A chi è destinato questo esame?

Questo esame è destinato ai candidati che desiderano ottenere una certificazione relativa a Microsoft Dynamics CRM. I candidati a questo esame implementano, utilizzano, gestiscono o supportano Microsoft Dynamics 365. I candidati includono i professionisti di marketing e vendite, i responsabili delle vendite, i project manager, i progettisti di soluzioni e i consulenti funzionali. Questo esame si rivolge inoltre al personale di vendita con un background nelle soluzioni software aziendali che desidera dimostrare una conoscenza di base dell’applicazione Microsoft Dynamics 365.

I candidati devono possedere una discreta conoscenza del processo di vendita emarketing. Ai candidati è richiesta, inoltre, la conoscenza dei componenti e delle funzioni base di Microsoft Dynamics 365, e di come essi siano di aiuto nel processo di conversione dei lead e delle opportunità in clienti e vendite, con ottimizzazione dei ricavi.

Ulteriori informazioni sugli esami

Preparazione per un esame

Si consiglia di rivedere interamente questa guida per la preparazione dell'esame e di acquisire familiarità con le risorse in questo sito Web prima di pianificare l'esame. Vedere la Microsoft Certification exam overview per informazioni sulla registrazione, video con i formati tipici di domande degli esami e altre risorse di preparazione. Per informazioni sui criteri degli esami e sui punteggi, vedere i Microsoft Certification exam policies and FAQs.

Nota

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