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Microsoft 資格:営業機能コンサルタントアソシエートのためのDynamics 365

Microsoft Dynamics 365 for Sales Functional Consultants は、顧客とのつながりを予測および計画し、処理と決済を通じて取引を管理し、データ分析を使用して営業チームのパフォーマンスを高めるソリューションを実装します。

必須試験:試験 MB-200 および 試験 MB-210

オプションの前提条件:1 試験 | 詳細を確認

スキルの評価

発見、計画、および分析を実行する

ドキュメントを作成して検証する

  • 高レベルのエンティティ関係図を作成する
  • モックアップの作成および文書化
  • 移行と統合のための文書データを識別する
  • すぐに使える(OOB)機能を決定する
  • 機能要件を検証する
  • 機能ソリューション設計の概念実証(POC)に必要な成果物を選択する

顧客との継続的なコラボレーションを実行する

  • コラボレーションツールを特定する
  • 監査を実行する
  • 変更ログに記録される成果物を識別する
  • 管理ソリューションと非管理ソリューションのどちらかを選択する
  • エンティティのコンポーネントを識別する

ユーザーエクスペリエンスデザインを管理する

アプリを作成および管理する

  • 最小限の機能を満たすように設定を構成する
  • 指定された最小限の機能を満たすために、すぐに使用可能なカスタム項目を構成する
  • ダッシュボードを作成および管理する
  • フォームを作成および管理する
  • チャートを作成および管理する
  • レポートを作成および管理する
  • ビューを作成および管理する
  • サイトマップを設計する
  • フィールド変換をエクスポートまたはインポートする
  • モバイル設定を構成する

テンプレートを作成および管理する

  • Dynamics 365で利用可能なテンプレートを識別する
  • メールテンプレートを作成する
  • Excelテンプレートを作成する
  • Wordテンプレートを作成する

プロセスを作成および管理する

  • ビジネスルールを設定する
  • ビジネス プロセス フローを設定する
  • ワークフローを設定する

エンティティおよびデータを管理する

既存のデータモデルを修正する

  • 新規または既存のエンティティを修正する
  • 新規または既存の関係を修正する
  • 新規または既存のフィールドを修正する
  • アカウントと連絡先を管理する

データのインポートおよびエクスポート

  • データのインポートウィザードを使用してデータをインポートする
  • Dynamics 365からデータをエクスポートする
  • データテンプレートを作成する
  • システムにアップロードするファイルの種類を選択する
  • ソースフィールドを Dynamics 365 のフィールド マッピングに照合する
  • マッピングをテンプレートに保存する

データの管理

  • データクリーンアップを実行する
  • データロードのリスクを軽減する
  • データベースの過度の増大を軽減する
  • 一括レコード削除を設定する
  • 重複検出設定を構成する

セキュリティの実装

Office 365でセキュリティを構成する

  • Dynamics 365のセキュリティロールの割り当てを識別する
  • セキュリティ グループの管理にユーザーを追加する

セキュリティ設定の構成

  • セキュリティロールを管理する
  • ユーザーを管理する
  • チームを管理する
  • フィールドセキュリティプロファイルを作成および管理する
  • 階層セキュリティを設定する

統合を実装する

Outlookアドインを構成する

  • 必要なクライアントソフトウェア要件を特定する
  • 必要なサーバーソフトウェアの要件を特定する
  • サーバー側同期を構成する
  • Outlook App をユーザーに展開する計画を立てる
  • 単体テストを実行する
  • 最小限のアプリケーションおよびオペレーションシステム環境を特定する

電子メール統合の構成

  • 電子メールメールボックスの設定
  • 電子メールプロトコルの設定
  • メールの設定の構成
  • サーバー側同期を有効にする
  • Outlook用Dynamics 365アプリケーションを有効にする

Office 365と統合する

  • 有効なOffice 365の機能を決定する
  • SharePoint Online フォルダ構成アーキテクチャを設計する
  • SharePointサイトとドキュメントの場所を作成する
  • OneNoteの統合、OneDrive for Businessの統合
  • Office 365ツールセットとの統合を構成する
  • SharePointのデータの整合性を検証する
  • オンラインのExcelデータを使用してデータを統合する

Microsoft Flowを作成、構成、および管理する

  • サービス接続を作成する
  • ソースフィールドとターゲットフィールドを設定する
  • Microsoft Flowロジックを作成、検証、および実行する
  • 他のユーザーとフローを共有する

ソリューションの展開およびテストを実行する

環境を管理する

  • 管理ソリューションと非管理ソリューションのどちらを使用するかを決定する
  • ソリューションに含めるサブコンポーネントを決定する
  • カスタムパブリッシャーを作成または使用する
  • サンドボックス環境から移行する
  • 環境を管理する
  • 環境を設定する

アプリケーションを管理する

  • Dynamics 365管理センターを使用してアプリケーションを管理する
  • ソリューションを使用してDynamics 365アプリケーションを管理する

システム管理を実行する

  • 接続ロールを設定する
  • 言語とロケールを設定する
  • 通貨を設定する
  • 件名を設定する
  • カスタムヘルプを設定する
  • セッションおよびアイドルタイムアウトを設定する
  • グローバル監査設定を管理する
  • 監査ユーザーアクセスを構成する
  • 監査ログを管理する
  • エンティティとフィールドの監査を管理する
  • 関連検索を設定する
  • QuickFind設定を構成する
  • 分類検索を設定する

品質保証を実施する

  • システム、パフォーマンス、ユニット、および回帰テストのスクリプトを作成する
  • パフォーマンスチューニングを実行する
  • 最適化テストを実行する
  • Dynamics 365診断ツールを使用してネットワーク容量とスループットを確認する
  • データクエリの実行

ソリューションの管理

  • ソリューションを作成する
  • ソリューションをエクスポートする
  • ソリューションをインポートする
  • ソリューションとパッチをディストリビュートする

構成を実行する

セールス設定の構成

  • 営業領域を構成する
  • デフォルトの収益タイプを設定する
  • 自動番号設定を構成する
  • 休業日を設定する
  • 会計年度を設定する
  • 通貨を設定する
  • 営業チームの役割を設定する
  • 営業セキュリティロールを設定する
  • 目標管理コンポーネントを構成する
  • 営業担保の登録および管理
  • 関係カードを設定する

プロセスを設定する

  • レコード作成ルールの構成
  • すぐに使える営業ビジネスプロセスフローを設定する

セールスの可視化の作成と設定

  • Power BIの営業コンテンツパックを構成する
  • 営業ダッシュボードを構成する
  • 営業チャートの設計と作成
  • 営業レポートの実行と分析

外部営業アプリケーションとの統合を構成する

  • Sales Insightsを実装する
  • ソーシャル販売アシスタントを実装する
  • LinkedIn Sales Navigatorを実装する

コア販売エンティティを管理する

リードの作成および管理

  • リードを作成して検索する
  • 活動をリードに変換する
  • リード認定を行う
  • 状況理由を構成する

オポチュニティの作成および管理

  • オポテュニティを作成して検索する
  • 勝ち負けの機会に接近する
  • 利害関係者と営業チームを追跡する
  • オポテュニティに製品ラインアイテムを追加する
  • 状況理由を構成する

販売エンティティを管理する

見積もりを作成および管理する

  • オポテュニティに見積もりを追加する
  • さまざまな段階で見積もりを編集する
  • 顧客に見積もりを送る
  • 見積もりを注文に変換する
  • 見積もりからテンプレートを作成する

受注処理を作成および管理する

  • 注文を作成および管理する
  • 請求書を作成および管理する
  • 競合他社を作成および管理する

製品と製品カタログの作成と管理

  • 製品ファミリ、バンドル、および製品を構成する
  • 価格表を設定する
  • 割引リストを構成する
  • ユニットグループを設定する
  • 製品ライフサイクルを設定する

オプションの前提条件

テクノロジ初心者、あるいは転職について考えている個人に役立つ出発点です。

Microsoft Certified Dynamics 365 Fundamentals

貴方はアプリ内に利用可能なMicrosoft Dynamics 365、展開およびリリース管理、Dynamics 365の基本のライセンス、オンボーディング、およびサポートを理解を証明する

認定資格の準備をする

自分のペースで

無料
マイクロラーニング
インタラクティブ
ブラウザ内アクセス
学習を開始

インストラクター指導

有料
個別
対面
オンデマンド
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試験 MB-200

試験 MB-200:Microsoft Dynamics 365 カスタマーエンゲージメントコア

この試験では、発見/計画/分析の実行、ユーザーエクスペリエンスデザインの管理、エンティティおよびデータの管理、セキュリティの実装、統合の実装、ソリューションの展開およびテストの実行という技術的なタスクを遂行する能力を測定します。詳細について.

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試験 MB-210

試験 MB-210:Microsoft Dynamics 365 for Sales

この試験では、構成の実行、コア販売エンティティの管理、販売エンティティの管理という技術的なタスクを遂行する能力を測定します。詳細について.

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値段には、Microsoft Imagine Academyプログラムメンバー、Microsoft Certified Trainers、Microsoft Partner Networkプログラムメンバーのための値引きやプロモーションを反映していない価格は予告なく変更されることがあります。価格には適用されう税は含まれていません。試験の予約をする前に、試験提供者で正確な価格をご確認ください。

追加リソース

ロールベースの認定資格のガイド

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