课程 80131A:

Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I

时长:3 Days
发布日期:2009年5月13日
语言:简体中文, 丹麦语, 德语, 俄语, 法语, 荷兰语, 葡萄牙语 - 巴西, 日语, 西班牙语, 英语
受众:Information Workers
级别:200
技术:Microsoft Dynamics AX 2009
类型:课程
传授方式:有教师指导(课堂培训)
关于本课程
这一为期三天的有教师指导的《Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 I》课程为学生提供了在 Microsoft Dynamics AX 2009 中执行商贸和库存流程基本任务所需的工具和资源。本课程对如下内容进行了说明:如何处理销售和采购订单,如何过帐销售和采购交易记录,如何管理客户和供应商退货以及物料到达和领料。
本课程还说明了如何管理库存以及使用检验管理。此外,本课程还说明了如何分配、管理和跟踪序列号和批号,如何允许销售和采购的超交/欠交,以及如何分配杂项费用。
受众概况
目标学员包括为有效使用 Microsoft Dynamics AX 2009 商贸和物流功能而想学习其基本功能并想掌握日常工作流程一般知识的人员。
本课程面向销售和采购经理、销售人员、采购人员以及组织中负责设置和管理商贸和物流以及库存管理功能的其他人员。
课程结束时
本课程的目标是让学生:
  • 创建采购订单和销售订单
  • 创建和管理库存及库存维度
  • 过帐采购和销售交易记录
  • 分配和管理序列号及批号
  • 允许货物的超交/欠交
  • 分配杂项费用
  • 设置和管理检验管理功能
  • 熟悉领料流程
  • 登记序列化和批次库存
  • 冲销和拆分领料
  • 领料期间编辑物料维度
  • 创建供应商退货和退货处理以及管理客户退货
课程大纲模块 1: 商贸和物流简介
此模块的目的是向学生介绍本课程及其目标。
课程
  • 物流和库存管理
  • 物流和库存功能
  • 信息流
完成此模块的目的是让学生:
  • 了解物流和库存管理的概念
  • 查看 Microsoft Dynamics AX 2009 中的物流和库存功能。
  • 确定 Microsoft Dynamics AX 2009 中的信息流
模块 2: 库存此模块专门讲述如何创建和设置新物料。创建新物料要通过“库存管理”模块完成。在“库存管理”模块中创建的所有基于物料的数据都可为公司帐户所用,用于采购、销售、仓库管理、库存日志、生产和项目等内容。课程
  • 物料组
  • 库存模型组
  • 维度组
  • “库存维度”窗体
  • 物料维度组合
  • 物料设置
  • 默认订单设置
  • 度量单位
  • 仓库管理
  • 物料定价
实验 : 查找库存过帐科目
  • 为物料组标识不同的过帐科目。
实验 : 设置库存模型组并将其应用到物料
  • 设置库存模型组并将其应用到物料。查看参数对物料的采购和销售交易记录的影响。
实验 : 创建库存维度组
  • 创建库存维度组并重命名物料维度。
实验 : 创建新物料
  • 通过指定订单数量参数创建新物料,并设置物料单位换算。
完成此模块的目的是让学生:
  • 设置物料组。
  • 确定与物料组关联的过帐类型,并研究它们的用途。
  • 设置库存模型组并说明这些组中的不同参数设置对物料有何影响。
  • 设置维度组。
  • 使用“库存维度”窗体。
  • 创建物料维度组合。
  • 设置库存管理参数。
  • 创建一个物料并说明“物料”窗体中的设置对该物料有何影响。
  • 设置默认订单设置、度量单位和单位换算。
  • 设置仓库并将其附加到某物料。
  • 设置物料定价、物料价格的自动更新和成本计算版本。
模块 3: 采购订单和采购订单过帐
使用简单视图和高级视图、采购订单类型以及采购参数创建采购订单。此模块还讨论了在 Microsoft Dynamics AX 2009 中处理采购订单时可以应用的各种不同的过帐技巧和流程。此外,还讨论了库存过帐模板。库存过帐模板控制在采购和销售库存时使用何种会计科目以及何时使用它们。
课程
  • 使用采购订单
  • 采购订单类型
  • 设置应付帐款参数
  • 多个发货地址
  • 采购订单过帐
  • 过帐采购订单
  • 过帐收货清单
  • 过帐装箱单
  • 过帐采购订单发票
  • 应付帐款发票匹配
  • 采购订单财务过帐
实验 : 创建采购订单
  • 创建不同类型的采购订单。
实验 : 应用采购参数
  • 根据实施方案应用采购参数。
实验 : 多个发货地址和采购订单
  • 在采购订单中使用“多个发货地址”功能。
实验 : 过帐采购订单
  • 使用汇总更新过帐采购订单。
完成此模块的目的是让学生:
  • 使用简单视图和高级视图创建采购订单。
  • 确定和应用不同的采购订单类型。
  • 设置应付帐款采购订单参数。
  • 为采购订单行指定备选入库地址。
  • 描述不同类型的采购订单过帐。
  • 执行采购订单过帐更新。
  • 过帐采购订单收货清单、装箱单和订单发票。
  • 介绍用户如何根据装箱单过帐采购订单发票。
  • 查看采购订单和装箱单的发票匹配信息。
  • 设置采购订单过帐模板。
模块 4: 序列号和批号
此模块说明了如何使用序列号和批号,如何设置、分配和更改序列号及批号。另外,此模块着重说明如何在 Microsoft Dynamics AX 2009 中使用序列号和批号跟踪功能。
课程
  • 维度组 – 存储维度
  • 手动分配
  • 自动分配
  • 跟踪
实验 : 通过手动分配序列号设置物料
  • 将物料设置为手动分配序列号,并在收货时登记物料。
实验 : 设置自动分配的序列化物料
  • 创建编号组并将该组附加到物料。创建采购订单并测试序列号的自动分配功能。
实验 : 跟踪物料
  • 使用跟踪功能查找物料,以便可以召回这些物料。
完成此模块的目的是让学生:
  • 设置物料维度组,以允许进行序列号和批号分配。
  • 向物料手动分配序列号和批号。
  • 将物料设置为自动分配批号和序列号。
  • 使用转移单编辑序列号和批号。
  • 使用“跟踪库存维度”功能跟踪物料的库存维度。
模块 5: 物料到达和登记此模块旨在介绍 Microsoft Dynamics AX 2009 中支持在公司内接收物料的功能。课程
  • 物料登记设置
  • 使用“到达概览”窗体的物料到达
实验 : 管理物料到达
  • 使用“到达概览”窗体管理物料到达。
完成此模块的目的是让学生:
  • 设置新进物料的登记需求。
  • 设置“到达概览”窗体,然后启动、登记和更新物料到达。
模块 6: 检验管理
此模块讨论了 Microsoft Dynamics AX 2009 如何使用检验单。可以将物料置于等待手动审核或自动审核状态,具体取决于设置。物料可以在某一特定期间进行检验,例如,在为了控制数量时。“检验管理”是 Microsoft Dynamics AX“库存管理”模块的一部分。
课程
  • 检验仓库的设置参数
  • 检验物料管理
  • 检验物料的库存交易记录
实验 : 创建检验库存
  • 设置库存模型组和要检验的采购物料。
实验 : 采购到检验库存
  • 创建检验库存
完成此模块的目的是让学生:
  • 为检验管理设置一个仓库。
  • 通过设置必需的参数设置要自动检验的物料。
  • 创建和处理手动检验单。
  • 设置自动检验管理。
  • 在检验单流程中拆分、退回和报废部分检验单。
  • 介绍与检验单状态关联的库存交易记录。
模块 7: 供应商退货
此模块讨论如何将产品退回给供应商。您将看到如何处理附带序列号和批号以及未附带序列号和批号的退货。
课程
  • 创建供应商退货
  • 为序列化物料创建供应商退货
实验 : 处理供应商退货
  • 通过复制原始采购订单创建供应商退货
实验 : 使用退回订单类型完成供应商退货
  • 使用批号和退回订单类型创建供应商退货。
完成此模块的目的是让学生:
  • 使用负数量、“创建贷方通知单”功能和采购订单类型“退回订单”创建供应商或客户退货。
  • 将带有多个序列号和批号的物料退回给供应商。
模块 8: 销售订单和销售订单过帐
此模块主要讨论如何使用简单视图和高级视图、销售订单类型以及销售参数来创建销售订单。此模块还讨论了在 Microsoft Dynamics AX 2009 中处理销售订单时可以应用的各种不同的过帐技巧和流程。此外,还讨论了库存过帐模板。库存过帐模板控制在采购和销售库存时使用何种会计科目以及何时使用它们。
课程
  • 使用销售订单
  • 销售订单类型
  • 销售参数
  • 多个发货地址
  • 增强的交货日期控制
  • 可用的装运日期和接收日期
  • 订单输入截止时间
  • 在多时区环境中创建销售订单
  • 直接交运
  • 销售订单过帐
  • 过帐销售订单确认单
  • 过帐销售订单领料单
  • 过帐领料单登记
  • 过帐销售订单装箱单
  • 过帐销售订单发票
  • 基于装箱单过帐发票
  • 销售订单财务过帐
  • 多站点
  • 装运承运人接口
实验 : 创建销售订单
  • 创建销售订单以及过帐销售订单确认单。
实验 : 应用销售参数
  • 根据实施方案应用销售参数。
实验 : 设置运输时间
  • 使用不同的交货方式在公司和客户之间设置运输时间。
实验 : 可用日期和交货日期
  • 模拟不同的销售交货日期方案。
实验 : 直接交运
  • 创建和更新“直接交运”类型的订单
实验 : 过帐销售订单
  • 使用汇总更新和不同的更新参数过帐销售订单。
完成此模块的目的是让学生:
  • 使用简单视图和高级视图创建销售订单
  • 确定和应用不同的销售订单类型
  • 设置应收帐款销售订单参数
  • 为销售订单行指定多个交货地址
  • 设置交货日期控制系统
  • 使用“可用日期”功能指定和更新请求日期。
  • 为站点创建订单输入截止时间和订单输入截止时间组。
  • 创建“直接交运”类型的订单并更新该订单
  • 了解销售订单过帐状态和模板。
  • 过帐销售订单确认单、领料单和领料单登记。
  • 过帐销售订单装箱单、发票以及基于装箱单的发票。
  • 设置销售订单过帐模板。
  • 了解多站点功能对创建采购订单以及“直接交运”功能有何影响。
  • 了解“供给概览”窗体。
  • 探讨“装运承运人接口”功能
模块 9: 销售订单领料
此模块介绍销售领料流程。
课程
  • 领料登记设置
  • 自动登记领料
  • 手动登记领料
  • 序列化和批次库存的领料登记
  • 编辑、冲销和拆分领料
  • 下达销售订单领料
实验 : 序列化库存的领料登记
  • 使用手动一步领料过程对序列化库存进行领料和冲销
实验 : 编辑、冲销和拆分领料
  • 冲销和编辑具有指定批号的领料
  • 冲销和拆分具有指定批号的领料
完成此模块的目的是让学生:
  • 解释库存维度组、库存模型组和应收帐款参数对物料登记设置有何影响。
  • 设置和处理自动和手动一步领料登记。
  • 在领料过程中登记序列号和批号。
  • 处理“领料”窗体中的交易记录以编辑、冲销和拆分领料。
  • 设置“下达销售订单领料”窗体并为销售订单领料分配现有库存量。
模块 10: 客户退货
此模块讨论如何接受和处理来自客户的产品退货。您将了解到如何通过“退货单”、“到达概览”、“检验单”以及“销售订单”窗体处理退货。
课程
  • 设置客户退货
  • 创建退货单
  • 物料到达和接收登记
  • 检验单
  • 更换单
  • 报表和统计
实验 : 创建退货单
  • 在“退货单”窗体中为客户创建退货单。
实验 : 处理退货单
  • 接收客户退货单并记录处置代码。
实验 : 过帐装箱单和发票
  • 通过过帐退货单的装箱单和发票来完成退货单流程。
完成此模块的目的是让学生:
  • 为客户退货设置原因代码、处置代码和杂项费用。
  • 进行处置操作。
  • 创建退货单并浏览“退货单”窗体。
  • 处理退货单到达。
  • 处理检验检查过程中的退回物料。
  • 创建更换单。
  • 了解报表和统计如何用于客户退货。
模块 11: 超交/欠交以及杂项费用
此模块说明如何在 Microsoft Dynamics AX 2009 中处理订购和收货或交货数量之间的差异。另外,此模块还讨论了如何处理销售订单和采购订单中的杂项费用,包括如何对物料分摊费用以及如何将到岸成本包括在物料的总成本中。
课程
  • 超交/欠交
  • 杂项费用
  • 价格杂项费用
  • 杂项费用代码
  • 手动杂项费用
  • 自动杂项费用
  • 到岸成本杂项费用
  • 向采购订单发票添加杂项费用
实验 : 对采购订单使用超交/欠交功能
  • 设置物料的超交/欠交并将它用于采购订单
实验 : 对销售使用超交/欠交功能
  • 欠交销售订单。
实验 : 创建杂项费用代码
  • 为运输费创建杂项费用代码。
实验 : 手动设置杂项费用
  • 对销售订单和采购订单设置和使用手动杂项费用
实验 : 创建客户杂项费用组
  • 设置客户杂项费用组并将其分配给客户。
实验 : 设置自动杂项费用
  • 对销售订单和采购订单设置和使用自动杂项费用
实验 : 将到岸成本添加到发票日志
  • 将到岸成本添加到采购订单的发票日志中
完成此模块的目的是让学生:
  • 设置“应收帐款”和“应付帐款”模块以接受超交和欠交。
  • 设置物料的可接受超交和欠交百分比。
  • 在销售订单和采购订单处理过程中管理超交和欠交。
  • 为客户、供应商和物料设置杂项费用组
  • 向客户、供应商、物料和订单分配杂项组。
  • 将价格杂项费用(可能与物料数量相关也可能无关)添加到物料。
  • 设置杂项费用代码。
  • 向销售订单和采购订单手动添加杂项费用。
  • 向采购订单行手动添加杂项费用。
  • 为特定客户、物料或物料组设置自动杂项费用。
  • 修改或删除自动杂项费用。
  • 设置和使用到岸成本。
  • 在采购订单开票过程中添加或更改杂项费用。
学习本课程之前,学生必须已:
  • 具备 Microsoft Windows
  • 的一般知识
  • 学完了《Microsoft DynamicsAX 2009 简介》课程
  • 具备使用 Microsoft Dynamics AX 2009 进行基本处理操作的能力 
  • 掌握商贸和物流以及库存管理概念的基本知识
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