Curso 80366A:

Administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM 2011

Duración:1 Days
Fecha de publicación: 10 De Junio De 2011
Idioma(s):Español, Alemán, Chino simplificado, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués - Brasil, Ruso
Audiencia:Information Workers
Nivel:200
Tecnología:Microsoft Dynamics CRM 2011
Tipo:Curso
Método de entrega:con instructor (aula)
Acerca de este curso
En este curso se presentan las capacidades de la Administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM que le permitirán realizar un seguimiento y administrar el proceso de ventas, desde el estado de potencial hasta su cierre. Además, proporciona información detallada acerca del uso del catálogo de productos y de la información del proceso de ventas. También explica algunas de las herramientas que se usan para analizar y crear informes acerca de la información de ventas.
Perfil de la audiencia
Este curso está diseñado para los nuevos partners y clientes de Microsoft Dynamics CRM que desean obtener información acerca de las características de ventas disponibles en Microsoft Dynamics CRM.
Al finalizar el curso
Una vez que hayan completado este curso, los alumnos podrán:
  • Obtener un conocimiento conceptual del proceso de ventas de Microsoft Dynamics CRM.
  • Comprender la función de los tipos básicos de registro utilizados en la administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM.
  • Debatir cuándo se deben usar clientes potenciales para calificar o descalificar las oportunidades.
  • Utilizar los diálogos de proceso para automatizar clientes potenciales y administrar oportunidades
  • Usar el catálogo de productos.
  • Crear listas de precios para campañas y ofertas especiales.
  • Crear pedidos, ofertas y realizar el seguimiento de la realización del pedido.
  • Usar las listas, las vistas y los gráficos para obtener información de ventas importante.
  • Crear y trabajar con paneles.
Esquema del cursoMódulo 1: IntroducciónEste módulo presenta las capacidades de Microsoft Dynamics CRM que le permitirán realizar un seguimiento y administrar el proceso de ventas, desde el estado de potencial hasta su cierre.Lecciones
  • Información general acerca del proceso de ventas en Microsoft Dynamics CRM
  • Registros principales del proceso de ventas
  • Seguimiento de competidores y administración de la documentación de ventas
  • Trabajar con clientes potenciales
  • Trabajar con oportunidades
  • Procesos de ventas, flujos de trabajo y diálogos
Lab : Calificar y convertir clientes potencialesLab : Ejecutar un proceso de diálogo
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Obtener un conocimiento conceptual del proceso de ventas de Microsoft Dynamics CRM.
  • Comprender el rol de los principales tipos de registro que se usan en la administración de ventas de Microsoft Dynamics CRM.
  • Identificar cuándo y cómo usar los tipos de registro Competidores y Documentación de ventas.
  • Identificar cuándo usar clientes potenciales para calificar o descalificar oportunidades.
  • Crear, trabajar con y cerrar oportunidades.
  • Volver a abrir oportunidades.
  • Usar los diálogos de proceso para automatizar la administración de clientes potenciales y oportunidades.

Módulo 2: Usar el Catálogo de productosEste módulo describe el rol del catálogo de productos en Microsoft Dynamics CRM y los beneficios de usarlo. Además, describe las tareas necesarias para configurar un catálogo de productos, lo que incluye la configuración y el mantenimiento de grupos de unidades, productos y listas de precios. También se describe y se muestra el importante rol del catálogo de productos, así como el de las listas de precios, en el proceso de ventas.Lecciones
  • Catálogo de productos y proceso de ventas
  • Grupos de unidades
  • Agregar y mantener productos
  • Crear, mantener y usar listas de precios
Lab : Crear una lista de precios de oferta especialLab : Usar una lista de precios de oferta especial en una oportunidad
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Identificar las características y los beneficios del catálogo de productos.
  • Crear y mantener grupos de unidades del catálogo de productos.
  • Agregar productos al catálogo de productos y describir el uso de productos de kit y productos sustitutivos.
  • Crear listas de precios y configurarlas según clientes, campañas de marketing y ofertas especiales.
  • Configurar diferentes listas de precios para los distintos tipos de clientes y campañas de marketing.
Módulo 3: Procesar pedidos de ventasEste modulo describe las herramientas que se usan para capturar la información de ventas relevante, así como para descubrir nuevas oportunidades de negocio. Aunque las ofertas, los pedidos y las facturas son una parte importante de los procesos de ventas y proporcionan una visión completa del cliente, implementar un proceso de ventas permite a los usuarios iniciar, realizar seguimiento y cerrar ventas de una forma coherente y eficaz.Lecciones
  • Proceso de pedido de ventas de Microsoft Dynamics CRM
  • Oportunidades, ofertas y proceso de ventas
  • Trabajar con pedidos
  • Trabajar con facturas
Lab : Crear múltiples ofertas para una oportunidadLab : Convertir una oferta en un pedido
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Identificar qué constituye una transacción de venta completa.
  • Comprender la relación existente entre las oportunidades y las ofertas y su uso conjunto en el proceso de ventas.
  • Crear un nuevo pedido, crear un pedido desde una oferta y realizar el seguimiento de realización del pedido.
  • Crear una factura de un pedido y cerrar o cancelar una factura.
Módulo 4: Informes, análisis y objetivosEste curso describe las diferentes herramientas que puede usar para analizar y realizar informes de la información relacionada con las ventas en Microsoft Dynamics CRM.Lecciones
  • Analizar la información de ventas con listas, vistas y gráficos
  • Trabajar con informes
  • Exportar información de ventas a Microsoft Office Excel
  • Crear y administrar objetivos de ventas
  • Crear gráficos
  • Paneles
Lab : Crear un objetivo de ventas de oportunidades
Una vez completado este módulo, los alumnos podrán:
  • Usar las listas, las vistas y los gráficos para obtener información de venta importante.
  • Usar los informes de ventas para revisar posibles oportunidades, previsiones de ingresos y analizar la productividad de ventas.
  • Crear informes personalizados con el Asistente para informes.
  • Exportar los resultados de una búsqueda avanzada o ver una hoja de Microsoft Office Excel mediante la característica Exportar a Excel.
  • Crear y administrar objetivos de ventas para miembros, equipos y la organización.
  • Crear y compartir gráficos personales y de sistema.
  • Crear y trabajar con paneles.
Para asistir a este curso, los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Conocimiento general práctico acerca de la administración de relaciones con clientes.
  • Conocimiento general de los procesos empresariales.
  • Conocimiento general práctico de Microsoft Windows.
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