Cours 80367A:

Gestion des ventes dans Microsoft Dynamics CRM 2011

Durée:1 Days
Publié:10 Juin 2011
Langue(s):Français, Allemand, Anglais, Chinois simplifié, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais - Brésil, Russe
Auditoire:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics CRM 2011
Type:Cours
Méthode d'enseignement:Dispensé par un formateur (en classe)
À propos de ce cours
Ce cours présente les fonctionnalités de gestion des ventes de Microsoft Dynamics CRM qui permettent de suivre et de gérer le processus de vente, de l'opportunité jusqu'à la conclusion de la vente. Il décrit l'utilisation du catalogue de produits et le traitement des informations relatives aux ventes. Il présente également certains outils qui permettent d'analyser les informations sur les ventes et de générer les rapports associés.
Profil de l'auditoire
Ce cours est destiné aux nouveaux partenaires et clients de Microsoft Dynamics CRM qui souhaitent découvrir les fonctionnalités de vente disponibles dans le produit Microsoft Dynamics CRM.
À la fin du cours
À la fin de cette formation, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :

  • cerner les concepts associés au processus de vente de Microsoft Dynamics CRM ;
  • comprendre le rôle que jouent les types d'enregistrements principaux dans la gestion des ventes ;
  • présenter les situations d'utilisation des prospects pour inclure ou exclure des opportunités ;
  • utiliser les boîtes de dialogue de processus pour automatiser la gestion des prospects et des opportunités ;
  • utiliser le catalogue de produits ;
  • créer des tarifs pour des campagnes et des offres spéciales ;
  • créer des commandes et des devis, ainsi qu'effectuer le suivi du traitement des commandes ;
  • utiliser les listes, les vues et les graphiques pour obtenir des informations importantes concernant les ventes ;
  • créer et utiliser des tableaux de bord.
Plan du coursModule 1: IntroductionCe module présente les fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM qui permettent de suivre et de gérer le processus de vente, de l'opportunité jusqu'à la conclusion de la vente.Leçons
  • Vue d'ensemble du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM
  • Enregistrements principaux dans le processus de vente
  • Suivi des concurrents et gestion de la documentation commerciale
  • Utilisation des prospects
  • Utilisation des opportunités
  • Processus de vente, workflows et boîtes de dialogue
Atelier : Inclusion et conversion de prospectsAtelier : Exécution d'un processus de boîte de dialogue
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • cerner les concepts associés au processus de vente de Microsoft Dynamics CRM ;
  • comprendre le rôle que jouent les types d'enregistrements principaux dans la gestion des ventes Microsoft Dynamics CRM ;
  • identifier les situations d'utilisation et la manière d'utiliser les types d'enregistrements de concurrents et de documentation commerciale ;
  • présenter les situations d'utilisation des prospects pour inclure ou exclure des opportunités ;
  • créer, utiliser et fermer des opportunités ;
  • rouvrir des opportunités ;
  • utiliser les boîtes de dialogue de processus pour automatiser la gestion des prospects et des opportunités.

Module 2: Utilisation du catalogue de produitsCe module décrit le rôle du catalogue de produits dans Microsoft Dynamics CRM et les avantages que présente son utilisation. Il détaille les tâches requises pour la configuration d'un catalogue de produits, notamment le paramétrage et la mise à jour des groupes d'unités, des produits et des tarifs. Il décrit et illustre également l'importance des catalogues de produits et des tarifs dans le processus de vente.Leçons
  • Catalogue de produits et processus de vente
  • Groupes d'unités
  • Ajout et gestion de produits
  • Création, gestion et utilisation de tarifs
Atelier : Création de tarifs spéciauxAtelier : Utilisation de tarifs spéciaux pour une opportunité
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • identifier les caractéristiques et les avantages du catalogue de produits ;
  • créer et gérer des groupes d'unités pour le catalogue de produits ;
  • ajouter des produits au catalogue de produits et décrire l'utilisation de kits et de produits substituts ;
  • créer des tarifs et les configurer pour différents clients, campagnes marketing et offres spéciales ;
  • mettre en place des tarifs distincts pour différents types de clients et de campagnes marketing.
Module 3: Traitement des commandes clientCe module présente les outils de collecte d'informations importantes sur les ventes et de dévoilement de nouvelles opportunités commerciales. Les devis, les commandes et les factures constituent une partie importante du processus de vente et offrent une vue d'ensemble complète du client. Par ailleurs, la mise en œuvre d'un processus de vente permet aux utilisateurs de lancer, de suivre et de clôturer des ventes de manière cohérente et efficace.Leçons
  • Processus de commande client de Microsoft Dynamics CRM
  • Opportunités, devis et processus de vente
  • Utilisation des commandes
  • Utilisation des factures
Atelier : Création de plusieurs devis à partir d'une opportunitéAtelier : Conversion d'un devis en commande
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • identifier les éléments constitutifs d'une transaction de vente complète ;
  • comprendre la relation entre les opportunités et les devis, et leur utilisation conjointe dans le processus de vente ;
  • créer une commande, créer une commande à partir d'un devis et suivre le traitement des commandes ;
  • créer une facture à partir d'une commande et fermer ou annuler une facture.
Module 4: Analyse, génération de rapports et objectifsCe cours présente un certain nombre d'outils qui permettent d'analyser les informations sur les ventes et de générer les rapports associés dans Microsoft Dynamics CRM.Leçons
  • Analyse des informations concernant les ventes à l'aide de listes, de vues et de graphiques
  • Utilisation des rapports
  • Exportation des informations concernant les ventes vers Microsoft Office Excel
  • Création et gestion des objectifs de vente
  • Création de graphiques
  • Tableaux de bord
Atelier : Création d'un objectif de vente pour des opportunités
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • utiliser les listes, les vues et les graphiques pour obtenir des informations importantes concernant les ventes ;
  • utiliser les rapports de ventes pour examiner les opportunités potentielles, prévoir les revenus et analyser la productivité des ventes ;
  • créer des rapports personnalisés à l'aide de l'Assistant Rapport ;
  • exporter les résultats d’une recherche avancée ou d'une vue dans une feuille de calcul Microsoft Excel à l’aide de la fonctionnalité Exporter vers Excel ;
  • créer et gérer des objectifs de vente pour des individus, des équipes et votre organisation ;
  • créer et partager des graphiques personnels et des graphiques système ;
  • créer et utiliser des tableaux de bord.
Pour participer à ce cours, les stagiaires doivent posséder :

  • des connaissances pratiques générales concernant la gestion de la relation client ;
  • une compréhension générale des processus d'entreprise ;
  • une connaissance générale de Microsoft Windows.
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