Cours 80372A:

Planification des services dans Microsoft Dynamics CRM 2011

Durée:1 Days
Publié:30 Juin 2011
Langue(s):Français, Allemand, Anglais, Chinois simplifié, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais - Brésil, Russe
Auditoire:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics CRM 2011
Type:Cours
Méthode d'enseignement:Dispensé par un formateur (en classe)
À propos de ce cours
Ce cours décrit le processus de planification, le moteur de planification et les activités liées à la planification des services, car ce sont les éléments essentiels du processus de planification. Il traite également de l'utilisation de la planification des services dans des situations complexes.
Profil de l'auditoire
Ce cours est destiné aux nouveaux partenaires et clients de Microsoft Dynamics CRM qui souhaitent découvrir les fonctionnalités de planification des services disponibles dans le produit Microsoft Dynamics CRM.
À la fin du cours
À la fin de cette formation, les stagiaires seront à même d'effectuer les tâches suivantes :

  • identifier les concepts fondamentaux de la planification des services ;
  • comparer des scénarios professionnels de planification des services ;
  • comprendre le déroulement du processus de planification des services ;
  • définir des planifications des tâches pour des utilisateurs, des installations ou des équipements ;
  • fermer, annuler ou replanifier une activité de service ;
  • décrire la synchronisation des enregistrements d'activités de service avec Microsoft Office Outlook ;
  • prendre en compte les préférences des clients lors de la planification des activités de service ;
Plan du coursModule 1: IntroductionCe module décrit le processus de planification, le moteur de planification et les activités liées à la planification des services, car ce sont les éléments essentiels du processus de planification.Leçons
  • Vue d'ensemble de la planification des services
  • Scénarios de planification de services
  • Processus de planification des services
  • Utilisation des activités de service et du calendrier de service
  • Fermeture, annulation ou replanification d’une activité de service
  • Utilisation de graphiques et de rapports pour l'analyse d'activités de service
Atelier : Création d'une activité de service avec une règle de sélection
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • décrire les concepts fondamentaux de la planification des services ;
  • comparer des scénarios professionnels de planification des services ;
  • comprendre le déroulement du processus de planification des services ;
  • définir une planification des tâches pour un utilisateur, des installations ou des équipements ;
  • créer, rechercher et réserver des activités de service dans le calendrier de service ;
  • fermer, annuler ou replanifier des activités de service ;
  • analyser les informations relatives aux activités de service à l'aide de graphiques.
Module 2: Rubriques avancéesCe module présente l'utilisation de la planification des services dans des situations complexes.Leçons
  • Présentation du moteur de planification des activités de service
  • Ressources, services et règles de sélection
  • Prise en compte des préférences des clients
  • Exigences relatives aux ressources et besoins en capacité de service
  • Présentation des sites et des contraintes de sites spécifiques
Atelier : Planification d'un service avec une contrainte de site spécifique
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
  • identifier le rôle et l'importance du moteur de planification des activités de service ;
  • décrire la synchronisation des enregistrements d'activités de service avec Microsoft Office Outlook dans Microsoft Dynamics CRM ;
  • créer et modifier des règles de sélection pour les ressources nécessaires à l'exécution d'une activité de service ;
  • prendre en compte les préférences des clients lors de la planification des activités de service ;
  • configurer les ressources et créer des règles de sélection pour planifier la capacité ;
  • décrire l'importance des sites, l'association de ressources à ceux-ci et la spécification de contraintes de sites spécifiques dans une règle de sélection des ressources.
Pour participer à ce cours, les stagiaires doivent posséder :

  • des connaissances pratiques générales concernant la gestion de la relation client ;
  • une compréhension générale des processus d'entreprise ;
  • une connaissance générale de Microsoft Windows.
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